"ЛенСпецСМУ" разместит биржевые бонды на 3 млрд рублей до конца апреля
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" (входит в холдинг "ЛенСпецСМУ") намерено до конца апреля разместить биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Как сообщалось ранее, совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей и БО-2 на 2 млрд рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга "ЛенСпецСМУ" Валерий Борзилов сообщил "Интерфаксу" о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на $100 млн. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом $200 млн. В.Борзилов уточнил тогда, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 год составляет порядка $100 млн, из которых около $50 млн необходимо на покупку участков под застройку, еще $50 млн - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму $100 млн, реструктурированные в марте прошлого года. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 года и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 года на август 2010 года. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
Организаторами эмиссии назначены Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Как сообщалось ранее, совет директоров компании в середине марта принял решение о размещении по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей и БО-2 на 2 млрд рублей.
В начале марта финансовый директор холдинга "ЛенСпецСМУ" Валерий Борзилов сообщил "Интерфаксу" о намерении в мае-июне разместить CLN (credit linked notes) на $100 млн. Кроме того, компания рассматривает возможность выпуска евробондов (loan participation notes, LPN) объемом $200 млн. В.Борзилов уточнил тогда, что потребность холдинга в привлечении финансирования на 2010 год составляет порядка $100 млн, из которых около $50 млн необходимо на покупку участков под застройку, еще $50 млн - на рефинансирование долга.
В настоящее время в обращении находятся CLN компании на сумму $100 млн, реструктурированные в марте прошлого года. Компания, в частности, договорилась с инвесторами об отмене оферты на выкуп CLN в апреле 2009 года и о переносе сроков погашения выпуска с 2012 года на август 2010 года. Кроме того, она повысила ставку купонов с 9,75% до 12% годовых и установила амортизационную схему погашения долга.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.