Сеть "Магнит" проведет вторичное размещение акций
Крупнейшая по числу магазинов российская розничная сеть "Магнит" объявила о намерении провести вторичное размещение акций, пишет газета "Ведомости".
В решении о проведении допэмиссии от 20 марта говорится, что компания выпустит 11,3 млн новых акций. Кроме того, инвесторам может быть предложено 5 млн 160 тыс. 364 акции, принадлежащие Lavreno Ltd. Совместными глобальными координаторами являются Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International plc.
Доля Lavreno будет предложена на российских биржах, чтобы соблюсти требование об обязательном размещении в России, говорит аналитик, знакомый со схемой сделки. Расписки на новые акции будут предложены на LSE. Таким образом, с учетом доли Lavreno на биржах может быть предложено 16 млн 460 тыс. 364 акции (19,76% от увеличенного уставного капитала). Затем, утверждает аналитик, существующие акционеры выкупят долю Lavreno обратно. Lavreno Ltd контролирует основатель и гендиректор сети Сергей Галицкий.
По расчетам аналитиков UBS, новая эмиссия составит 13,6% от увеличенного уставного капитала компании, а free float после SPO - около 31%. До допэмиссии С.Галицкому принадлежит 51% (по данным отчета компании за IV квартал 2007 года), еще 6,99% - через Lavreno. После увеличения уставного капитала его доля может составить немногим больше 50%.
В среду торги акциями "Магнита" в РТС закрылись по $49 за акцию, на ММВБ - по 1160 руб. То есть с учетом доли Lavreno инвесторам может быть предложен пакет общей ценой в $806,5 млн, или 19,09 млрд руб.
ОАО "Магнит" управляет одноименной розничной сетью. На конец 2007 года сеть насчитывала 2197 магазинов. Чистая выручка в 2007 году составила $3,68 млрд, EBITDA - $219,24 млн. Совладельцы: С.Галицкий (57,99%), Алексей Богачев (15,06%), менеджмент (8,01%), 18,94% - в свободном обращении в РТС и на ММВБ.
В решении о проведении допэмиссии от 20 марта говорится, что компания выпустит 11,3 млн новых акций. Кроме того, инвесторам может быть предложено 5 млн 160 тыс. 364 акции, принадлежащие Lavreno Ltd. Совместными глобальными координаторами являются Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International plc.
Доля Lavreno будет предложена на российских биржах, чтобы соблюсти требование об обязательном размещении в России, говорит аналитик, знакомый со схемой сделки. Расписки на новые акции будут предложены на LSE. Таким образом, с учетом доли Lavreno на биржах может быть предложено 16 млн 460 тыс. 364 акции (19,76% от увеличенного уставного капитала). Затем, утверждает аналитик, существующие акционеры выкупят долю Lavreno обратно. Lavreno Ltd контролирует основатель и гендиректор сети Сергей Галицкий.
По расчетам аналитиков UBS, новая эмиссия составит 13,6% от увеличенного уставного капитала компании, а free float после SPO - около 31%. До допэмиссии С.Галицкому принадлежит 51% (по данным отчета компании за IV квартал 2007 года), еще 6,99% - через Lavreno. После увеличения уставного капитала его доля может составить немногим больше 50%.
В среду торги акциями "Магнита" в РТС закрылись по $49 за акцию, на ММВБ - по 1160 руб. То есть с учетом доли Lavreno инвесторам может быть предложен пакет общей ценой в $806,5 млн, или 19,09 млрд руб.
ОАО "Магнит" управляет одноименной розничной сетью. На конец 2007 года сеть насчитывала 2197 магазинов. Чистая выручка в 2007 году составила $3,68 млрд, EBITDA - $219,24 млн. Совладельцы: С.Галицкий (57,99%), Алексей Богачев (15,06%), менеджмент (8,01%), 18,94% - в свободном обращении в РТС и на ММВБ.