Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "АИЖК" серии А10
Организаторы выпуска "Газпромбанк" и инвестиционный банк КИТ Финанс завершили формирование синдиката по размещению облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А10 объемом 6 млрд рублей. Об этом М2 сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
В состав синдиката в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк". Co-организатор выпуска: ИК "Ренессанс Капитал". Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО "АБН АМРО Банк", банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", банк "Петрокоммерц".
Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца.
Как ранее сообщала М2, наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.
Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя будут размещены в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.
В состав синдиката в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк". Co-организатор выпуска: ИК "Ренессанс Капитал". Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО "АБН АМРО Банк", банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", банк "Петрокоммерц".
Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца.
Как ранее сообщала М2, наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.
Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя будут размещены в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.