Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "АИЖК" серии А10

Вторник, 11 декабря 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Организаторы выпуска "Газпромбанк" и инвестиционный банк КИТ Финанс завершили формирование синдиката по размещению облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А10 объемом 6 млрд рублей. Об этом М2 сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

 

В состав синдиката в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк". Co-организатор выпуска: ИК "Ренессанс Капитал". Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО "АБН АМРО Банк", банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", банк "Петрокоммерц".

 

Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца.

 

Как ранее сообщала М2, наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.

 

Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя будут размещены в количестве 6 млн  штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.

 

АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.



Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 412
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003