Тинькофф банк намерен секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму до 5,7 млрд рублей

Пятница, 23 июня 2023 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как отмечается, агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-2" на уровне eAAA(ru.sf).

"Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, планируемого к выпуску в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг уровня eAAA(ru.sf) благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшим траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", — говорится в сообщении агентства.

Эксперты АКРА отмечают, что ожидаемый кредитный рейтинг eААА(ru.sf) присвоен планируемому выпуску жилищных облигаций с ипотечным покрытием и фиксированной ставкой, дата погашения — 11 февраля 2036 года, объем выпуска — не более 5,72 млрд рублей. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

По данным агентства, биржевые облигации с ипотечным покрытием класса А планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Тинькофф банком. Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона.

Данная сделка является второй эмиссией классических ИЦБ, обеспеченной портфелем выданных Тинькофф банком ипотечных кредитов. Первое размещение ипотечных бумаг классов А и Б эмитентом ООО "ИА ТБ-1" общим номинальным объемом 6,5 млрд рублей состоялось в июле 2021 года. С учетом амортизации, в настоящее время в обращении находятся облигации обоих классов на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Росбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Тинькофф банка, отзыва его банковской лицензии или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком.

Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон, подчеркивает агентство.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 533
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003