Книга заявок в рамках SPO "ПИКа" подписана на весь предложенный объем - источник
Ценовой диапазон будет доведен до потенциальных инвесторов позднее.
SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ). В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода. Завершение букбилдинга "ПИКа" запланировано на четверг, 30 сентября.
В среду утром девелопер объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд. В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, примерно 4,1%.
Исходя из цены закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник — 1400 руб. — по рынку, то есть без учета традиционного для сделок SPO дисконта, выставленный на продажу пакет стоит около 38 млрд рублей. Прайсинг пройдет в рублях.
До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. Одну крупную сделку "ПИК" уже раскрыл непосредственно в проспекте к SPO: покупка 50% в компании "Сигма", увеличившая задолженность группы на 45 млрд рублей.
Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера — Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.
На данный момент ВТБ владеет 23,05%, Гордеев контролирует 59,33%, free float равен 17,62%. Исходя из вчерашней цены закрытия, 11,6 млрд рублей стоили около 1,25% "ПИКа". Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в АО и переданы компании Гордеева Benolita Holdings, которая предоставила "ПИК-Инвестпроекту" акции для реализации в рамках SPO.
Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.
SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ). В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода. Завершение букбилдинга "ПИКа" запланировано на четверг, 30 сентября.
В среду утром девелопер объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд. В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, примерно 4,1%.
Исходя из цены закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник — 1400 руб. — по рынку, то есть без учета традиционного для сделок SPO дисконта, выставленный на продажу пакет стоит около 38 млрд рублей. Прайсинг пройдет в рублях.
До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. Одну крупную сделку "ПИК" уже раскрыл непосредственно в проспекте к SPO: покупка 50% в компании "Сигма", увеличившая задолженность группы на 45 млрд рублей.
Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера — Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.
На данный момент ВТБ владеет 23,05%, Гордеев контролирует 59,33%, free float равен 17,62%. Исходя из вчерашней цены закрытия, 11,6 млрд рублей стоили около 1,25% "ПИКа". Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в АО и переданы компании Гордеева Benolita Holdings, которая предоставила "ПИК-Инвестпроекту" акции для реализации в рамках SPO.
Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.