"Металлоинвест" привлекает $800 млн под 4,85% годовых
Объем размещения нового выпуска семилетних евробондов «Металлоинвеста» составляет $800 млн, ставка купона составит 4,85% годовых, говорится в рассылке для инвесторов.
В ходе размещения спрос на ценные бумаги превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25%.
Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, «ВТБ Капитал», Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
«Металлоинвест» одновременно объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд с погашением в 2020 году. Оферта предусматривает выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 года, по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс.
Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу были предъявлены бумаги на сумму $667,271 млн.
Чистый долг «Металлоинвеста» на 31 декабря 2016 года составил $3,6 млрд, общий долг - $4,15 млрд.
В ходе размещения спрос на ценные бумаги превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25%.
Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, «ВТБ Капитал», Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
«Металлоинвест» одновременно объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд с погашением в 2020 году. Оферта предусматривает выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 года, по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс.
Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу были предъявлены бумаги на сумму $667,271 млн.
Чистый долг «Металлоинвеста» на 31 декабря 2016 года составил $3,6 млрд, общий долг - $4,15 млрд.