Обзор прессы от 29 августа 2005 г
Газета "Бизнес" (Москва): за канадскую древесину из США выжмут все соки.
США и Канада оказались на грани полномасштабной торговой войны: игнорирование Вашингтоном решения арбитража в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) вызвало на прошлой неделе эскалацию затяжного конфликта по поводу экспорта древесины мягких пород.
Две недели назад высший арбитраж НАФТА единогласно принял постановление, предусматривавшее отмену американских пошлин на ввоз канадской древесины и возврат примерно $4 млрд, собранных к настоящему времени.
Министр торговли Канады Джим Питерсон (Jim Peterson) занялся составлением списка пошлин, которыми можно обложить американскую продукцию. Двумя наиболее вероятными кандидатами являются апельсиновый сок из Флориды и калифорнийское вино. Канаде остается надеяться, что лоббисты этих влиятельных отраслей окажут давление на Конгресс и Белый дом, с тем чтобы те отменили заградительные пошлины на канадскую древесину.
Дэвид Эмерсон (David Emerson), министр промышленности и бывший исполнительный директор крупнейшего канадского производителя древесины мягких пород, заявил: "В молодости мне доводилось играть в хоккей. Когда кто-то неоправданно сильно и агрессивно припечатывает тебя к борту, ты даешь ему сдачи. Думаю, нам следует дать им сдачи". Правительство США отказалось комментировать угрозы, а официальный представитель министерства промышленности квалифицировал их как "бряцание оружием".
Спор по поводу $7, 5 млрд. экспорта древесины мягких пород из Канады в США тянется уже четыре года. Администрация Буша ввела пошлины в 2002 году, заявив, что Оттава субсидирует свою деревообрабатывающую промышленность. Канадское правительство владеет 90% всех лесов страны и собирает плату с лесозаготовителей. Однако США утверждают, что эта плата ниже рыночного уровня.
Арбитраж НАФТА постановил, что экспорт канадской древесины не представляет угрозы лесопромышленному комплексу США. Однако Америка заявила о своем намерении игнорировать это решение. Канада полагает, что США теперь должны возместить им $4 млрд, несправедливо изъятые в виде пошлин, и отстаивает свои интересы в Федеральном суде по вопросам международной торговли.
В феврале Канада попросила Всемирную торговую организацию (ВТО) поддержать многомиллиардные пошлины на американский импорт. Пять раз она оспаривала аргументы США в ВТО и семь раз в НАФТА. Трижды НАФТА и ВТО вставали на ее сторону, отвергая тезис о несправедливой конкуренции, и трижды США игнорировали эти решения.
Этот спор стал самым серьезным в отношениях между соседями с момента подписания
НАФТА. Страны являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. Более того, Канада и США - самые крупные торговые партнеры мира. Свыше 80% канадских товаров экспортируется в США. Канаде не хотелось бы начинать полномасштабную войну, поскольку последствия для экономики могут быть плачевными.
Премьер-министр Канады Пол Мартин (Paul Martin) сообщил, что позвонит президенту Бушу, чтобы обсудить проблему, после консультаций с чиновниками министерства промышленности и правительствами провинций. Он заявил: "Насколько я понимаю, очень важно, чтобы разговор состоялся в нужное для Канады время, и оно вскоре настанет".
Мартин назвал несоблюдение постановлений со стороны США "неприемлемым" и "абсолютно необоснованным". Министр иностранных дел Канады Пьер Петтигрю (Pierre Pettigrew) сказал: "Сейчас годятся любые средства, чтобы заставить их (американцев) задуматься".
* * *
Газета "Бизнес" (Москва) под заголовком "Соду решили погасить" пишет о том, что Единая торговая компания вновь оказалась в центре антимонопольного расследования. Кроме того, по сведениям "Бизнеса", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу Конфедерации ЛПК северо-запада рассматривает факт монополизации ЕТК рынка кальцинированной соды.
"Мы направили в ФАС письмо с просьбой рассмотреть деятельность ЕТК, связанную с торговлей кальцинированной содой", - сообщили "Бизнесу" в Конфедерации ЛПК северо-запада". По данным этой организации, в настоящее время ФАС ведет расследование факта монополизации рынка кальцинированной соды. Примечательно, что в самой антимонопольной службе эту информацию отрицают. "Мы вообще не ведем расследований", - сообщили "Бизнесу" в ФАС.
Антимонопольное ведомство уже проявляло интерес к ЕТК в связи с монополизацией компанией рынка каустической соды. В феврале 2005 года ЕТК и ФАС заключили мировое соглашение, запрещающее повышать цены на этот продукт без согласования с антимонопольным ведомством. ЕТК обязали выплатить в бюджет около 2О млн. руб. - доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.
По словам эксперта Конфедерации ЛПК северо-запада Ольги Ракитовой, ЕТК начала наступление на рынок кальцинированной соды еще в начале января. "Рост цен продолжается: только с июня они поднялись на 10%. Это напрямую отражается на себестоимости целлюлозы, что в конечном итоге снижает конкурентоспособность нашей бумаги по сравнению с западными аналогами", - сетует Ольга Ракитова. По ее подсчетам, для производства одной тонны целлюлозы требуется от 40 до 130 кг соды.
"Нам требуется около 45 тыс. т кальцинированной соды в год, - говорит заместитель директора по внешним коммуникациям корпорации „Илим палп энтерпрайз" Артем Совко. - Повышение цены заставит нас вложить в производство до конца года дополнительно 2о млн. руб. А так как сейчас идут реформирование и реструктуризация предприятия, лишние затраты, безусловно, снизят нашу эффективность и конкурентоспособность".
Аналитики считают тактику ЕТК своеобразной пробой сил. "Полностью заняв один сегмент рынка и получив прибыль, ЕТК признала себя монополистом, выплатила в бюджет сумму, несравнимую с полученными доходами, и начала обрабатывать новое направление", - говорит глава департамента общественных связей РАО "Бумпром" Сергей Ветчинин. При этом Ветчинин подчеркивает, что настоящего наказания компания не понесла, и схема, использованная Единой торговой компанией, может найти применение в иных сферах бизнеса.
* * *
Газета "Время новостей" (Москва) пишет о встрече Владимира Путина и главы "Базового Элемента" Олега Дерипаски.
"Сам не ожидал такой быстрой отдачи".
Олег Дерипаска рассказал Владимиру Путину, чем занимается
Владимир Путин вчера в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи принял главу "Базового элемента" Олега Дерипаску. Встреча проходила в так называемом гостевом доме, расположенном у самого моря, на втором этаже в зале, находящемся по соседству с кабинетом Владимира Путина. Сначала в комнату с весьма скромным убранством из кабинета вошел президент. За ним проследовала его любимица черный Лабрадор Кони. Собака тут же улеглась на ковер у стола и закрыла глаза, словно демонстрируя, как ей надоели все эти встречи хозяина, - лучше бы на море сходили или белок в парке погоняли... Через несколько мгновений в зал почти вбежал Олег Дерипаска. Президент пожал ему руку и предложил сесть за стол напротив него. Владимир Путин начал задавать вопросы.
"Как дела? У вас сейчас реализуется много интересных проектов и в стране, и за рубежом. Причем как в странах СНГ, так и подальше. Как ситуация развивается? " - спросил Владимир Путин очень тихим голосом. Олег Дерипаска, ничуть не смущаясь, принялся рассказывать о проектах РУСАЛа в Таджикистане. Компания подписала с таджикским правительством меморандум о строительстве Рогунской ГЭС и алюминиевого завода неподалеку от нее, а также о расширении Таджикского алюминиевого завода. "Продвинулись уже далеко, - сообщил г-н Дерипаска. - Закончили технические согласования, немецкие специалисты сделали проект. После подведения итогов государственной технической экспертизы правительством Республики Таджикистан начнем строительство уже в ноябре".
Таджикский алюминиевый завод - единственный производитель алюминия в Центральной Азии, причем 100% его акций принадлежит государству. Проектная мощность предприятия составляет 517 тыс. тонн в год, сейчас производится чуть более 300 тыс. тонн первичного алюминия. В плане
РУСАЛа на ближайшие пять лет ТадАЗ значится как наиболее вероятное приобретение. "Таджикистан - страна, где в ближайшие 15 лет будет сосредоточен генеральный интерес РУСАЛа, - говорил в июле г-н Дерипаска в интервью одной из местных газет. - Потому что алюминиевая отрасль - одна из самых энергоемких, а энергетические ресурсы Таджикистана - как раз горы и реки - просто уникальны. Мы планируем создать здесь крупный электрометаллургический холдинг".
Впрочем, пока республиканские власти сдерживали все попытки г-на Дерипаски добраться до алюминиевых активов. Но плацдарм он все же подготовил. Летом 2003 года РУСАЛ приобрел у таджикских властей основного поставщика и трейдера ТадАЗа - зарегистрированную в Швейцарии компанию "Ансол", через которую сырье поступает с Николаевского глиноземного завода. По данным источника на ТадАЗе, в 2003 году "Ансол" поставила заводу около 650 тыс. тонн глинозема, фактически на 100% закрыв его потребность в сырье.
Местные власти же в преддверии намеченной на 2007 год приватизации завода решили повысить стоимость актива, избежать ценового диктата и стали налаживать контакты с давним конкурентом г-на Дерипаски и партнером по алюминиевому бизнесу Виктором Вексельбергом. Летом прошлого года анонимный источник в руководстве ТадАЗа сообщил, что в качестве будущего акционера и поставщика рассматривается не только РУСАЛ, но и СУАЛ, чье географическое положение более выгодное. В октябре стало известно, что РУСАЛ и правительство Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную достройку до 2010 года Рогунской ГЭС, что позволит вырабатывать до 4 млрд. кВт ч электроэнергии в год. Кроме того, до 2013 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию в Таджикистане двух очередей нового алюминиевого завода с проектной мощностью 100 тыс. тонн алюминия в год каждая.
Об этих планах г-н Дерипаска и рассказал Владимиру Путину, сообщив, что в проект в целом будет вложено 1, 8 млрд. долл. Такая же сумма инвестиций необходима на достройку Богучанской ГЭС в Красноярском крае и строительство возле нее нового алюминиевого завода, сказал г-н Дерипаска. "Мы согласовали с РАО "ЕЭС России" наше участие в строительстве Богучанской ГЭС, - доложил он. - Я понимаю, что Министерство экономики и администрация края уже принципиально согласовали программу развития этого региона. Вопрос там очень сложный. Он ведь не просто в строительстве станции и линий, которые свяжут ее с единой энергосистемой, но и в развитии инфраструктуры региона. Это значит и железные дороги, и освоение лесных запасов, месторождений. Насколько я знаю, "Российские железные дороги" решают выход (строительство ветки. - Ред.) на левую сторону Ангары. То есть мы - это примерно 30% этого проекта. Хотя начиналось все с нашей дискуссии с РАО "ЕЭС", каким образом экономически более целесообразно закончить строительство Богучанской ГЭС. Если наш проект по строительству станции и алюминиевого завода - это примерно миллиард восемьсот (долл. - Ред.), то суммарно объем инвестиций там будет порядка 4, 5 (млрд долл. - Ред.) со всеми другими объектами. Рассматривается строительство целлюлозно-бумажного комбината и освоение ряда месторождений в Приангарье". "Смотрится весьма солидно", - ответил глава государства.
Впрочем, о том, что реальных договоренностей с РАО о финансировании проекта нет, г-н Дерипаска предпочел не говорить. Он лишь сообщил, что если до ноября, как того хочет Минэкономразвития, будет найдено решение всех вопросов по проекту, правительство России начнет его рассматривать.
Владимир Путин спросил у собеседника, как идут его дела в Краснодарском крае. Олег Дерипаска сказал, что он родился здесь, на Кубани, и что, разумеется, не мог не участвовать в развитии родного региона. Он сообщил главе государства, что создал здесь из развалившихся колхозов агрообъединение "Усть-Лабинское", вложил в его становление 70 млн. долл., и спустя всего два года урожайность выросла почти наполовину. "Даже сам не ожидал такой быстрой отдачи", - с радостью сказал предприниматель.
Основная часть встречи Владимира Путина с Олегом Дерипаской прошла за закрытыми дверями.
* * *
Журнал "Финанс." (Москва): Китай: "дракон" по соседству.
ВЭД. Китай стал влиятельным игроком на важных для России мировых рынках. Он заинтересован в ресурсной базе Сибири и Дальнего Востока. Задача отечественной экономики - не стать сырьевым придатком восточного гиганта и одновременно не упустить разнообразные возможности, которые дает соседство с ним.
В прошлом году объем российско-китайской торговли увеличился более чем на треть и достиг $21, 3 млрд. В Минэкономразвития рассчитывают, что эта цифра может вырасти до S60-80 млрд к 2010 году. Но структура внешнеторгового оборота не может не удручать: Россия обменивает товары с низкой добавленной стоимостью (лес, металлы, топливно-энергетические ресурсы) преимущественно на китайский ширпотреб.
В поисках энергии. В прошлом году Китай импортировал 120 млн тонн нефти и вышел на второе место в мире по объему ее потребления после США. Согласно прогнозу Исследовательского центра проблем развития при Госсовете КНР, спрос на нефть в Поднебесной в нынешнем году вырастет до 318 млн тонн. В то же время добыча "черного золота" в этой стране достигнет лишь 183 млн тонн. "Прожорливость", с которой Китай поглощает нефть, стала одной из главных причин взлета мировых цен на этот вид топлива до рекордных высот.
Китайцы получают около 60% импортируемой нефти с Ближнего Востока и хотели бы снизить зависимость от этого региона. Поэтому запасы энергетического сырья в Сибири и на Дальнем Востоке вызывают у Пекина неподдельный интерес. Но несмотря на это, российско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере до сих пор не отличалось особым динамизмом. В свое время серьезные планы насытить "дракона" энергетическим сырьем были у компании "Юкос": Михаил Ходорковский лоббировал проект строительства нефтепровода из Ангарска в китайский Дацин. Но одновременно право на российскую нефть у Поднебесной оспаривала Япония, заинтересованная в прокладке "трубы" в Находку. Из этого порта сырье можно доставлять по морю во многие страны Азии. После разгрома "Юкоса" надежды на то, что нефтепровод "завернет" в Китай в обозримом будущем, практически угасли. Сейчас на повестке дня остается более затратный и сложный тихоокеанский вариант, хотя и в измененном виде. Строительство трубопровода начнется с прокладки ветки Тайшет - Сковородино мощностью 30 млн тонн в год, строительство которой планируется завершить до конца 2008 года. На втором этапе, сроки реализации которого не определены, трубопровод протянут до бухты Перевозная на Тихом океане, где будет построен нефтеналивной портовый терминал. Вариант не так уж плох для Китая: Сковородино находится всего в 70 километрах от границы с ним, и российская нефть могла бы поставляться оттуда в Поднебесную по железной дороге. Однако скорее всего Пекин не оставит попыток как можно раньше получить ответвление на свою территорию и будет отстаивать свои интересы на самом высоком уровне, пока есть хоть малейший шанс на успех.
Китайская настойчивость вполне объяснима. Поставки российской нефти по железной дороге стали для Пекина большой головной болью. Недавно "Российские железные дороги" снизили прогноз перевозок нефти в Китай в текущем году с предусмотренных двусторонними соглашениями 10 до 7 млн тонн. При этом РЖД ссылаются на нехватку наливных мощностей. Выполнять поставки планировалось усилиями "Роснефти", "Юкоса" и "Лукойла". Из этой тройки пока только "Роснефть" заявляет о готовности выполнить все соглашения. "Юкосу" после потери "Юганскнефтегаза" осуществлять поставки в запланированных ранее объемах не позволяет низкий уровень добычи. Что касается "Лукойла", то компания была готова поставлять нефть в Китай, если РЖД предоставит нефтяникам более низкий тариф на перевозку. Однако договориться о величине ставки не удалось, а возить сырье по нынешним расценкам невыгодно.
Недоступная Россия. Китай пытается подступиться к российской нефти и другими путями. В 2002 году китайская China National Petroleum Corporation (CNPC) проявила интерес к аукциону по приватизации "Славнефти", но, несмотря на готовность щедро заплатить за актив, даже не была допущена к торгам. В прошлом голу, по неофициальной информации, китайцы пытались поучаствовать в разделе наследства "Юкоса". Но если в качестве владельцев российских компаний Москва китайцев не хочет видеть, то с доступом к нефтяным месторождениям все складывается для Поднебесной не так плохо. В июле китайская Sinopec подписала с "Роснефтью" протокол, предусматривающий создание СП, которое займется разведкой Венинского блока на месторождении "Сахалин-3" с запасами в 114 млн тонн нефти и 315 млрд кубометров газа. На церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао. Кроме того, "Роснефть" заключила соглашение о сотрудничестве с CNPC. Партнеры договорились обсуждать перспективы увеличения поставок нефти в Китай, а также совместной разведки и добычи нефти на сахалинском шельфе.
Российский газ также интересен для Китая, хотя этот вопрос для него и менее болезненный. На долю "голубого топлива" в энергобалансе страны приходится около У/о, но в Пекине планируют использовать его более широко. По прогнозам экспертов, к 2010 году Поднебесная будет испытывать дефицит в 40-50 млрд кубометров газа. Где же их логично брать как не в России: начальные суммарные ресурсы газа суши Восточной Сибири и Дальнего Востока составляют 44, 8 трлн кубометров. Планы поставок в Китай, Южную Корею и другие страны АТР вынашиваются еще с 90-х годов. В качестве ресурсной базы первоначально было выбрано Ковыктинское месторождение. Лицензия на его разработку принадлежит "Русиа Петролеум", контролируемой компанией ТНК-ВР. Предполагалось, что поставки газа начнутся с 2008 года и к 2017-му достигнут 20 млрд кубометров в год в Китай и 10 млрд - в Корею. Однако начать добычу компания не может из-за отсутствия договоренностей об экспорте с "Газпромом". У монополиста с Ковыктой связаны свои планы: ее запасы предполагается направить на газификацию Восточной Сибири. Что касается азиатских соседей, то им "Газпром" предлагает экспортировать газ с Сахалина.
Судя по всему, китайцы хорошо понимают, что тягаться с тяжеловесом будет трудно и лучше с ним договариваться. В октябре прошлого года "Газпром" и CNPC подписали серию соглашений, направленных на изучение возможных путей экспорта газа из России. Таким образом, начало переговорного процесса, который должен определить судьбу китайского газопровода, было положено.
"Резервы для экстенсивного развития российско-китайской торговли далеко не исчерпаны, особенно с учетом роста китайских потребностей в российских энергоресурсах и сырье, - считает заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Виктор Бегарь. - Однако этот путь превращения в энергосырьевой придаток Китая вряд ли полезен для России". По мнению эксперта, весьма перспективно развитие на российской территории нефтепереработки с участием китайских капиталов, чтобы в Поднебесную поставлялась продукция с более высокой добавленной стоимостью. "Не исключены и совместные с китайцами вложения в повышение извлекаемости углеводородного сырья на российских месторождениях, поскольку до последнего времени некоторые отечественные компании вели "хищническую" добычу", - полагает Виктор Бегарь.
Координатор экспертного центра Chinacom Дмитрий Кормилицин считает, что, поскольку энергетический сектор является сегодня стратегическим для экономики любой страны мира, прямая продажа профильных активов, к которым проявляет интерес Китай (в России или других странах), вряд ли возможна. "Для России гораздо интереснее, если Китай будет инвестировать в проекты, связанные с освоением новых нефтяных и газовых месторождений в Сибири, на Дальнем Востоке. Кроме того, российские компании сегодня заинтересованы в работе по созданию нефтегазовой инфраструктуры на территории КНР - трубопроводов, хранилищ нефти и газа и т. п. Наши компании обладают теми технологиями, квалифицированными кадрами и опытом, которых нет у их китайских коллег", - считает эксперт.
ЛИШНИЙ металл. Если на рынке энергоносителей Китай заметен прежде всего как потребитель, "толкающий" цены вверх, то в черной металлургии, где ситуация еще недавно была примерно той же, все круто изменилось, и опять-таки благодаря Поднебесной. Стремительное наращивание производства стали превратило эту страну из чистого импортера в экспортера этой продукции, что не могло не сказаться на ценах и стратегии поставщиков. "Влияние Китая на российских производителей осуществляется по двум основным каналам. Во-первых, это замещение их экспортных поставок внутренним производством стали в Китае. Согласно предварительным данным Федеральной таможенной службы России, в первом квартале произошло сокращение физического объема поставок чугуна в Китай в 200 раз, ферросплавов в 9, 3 раза, горячекатаного проката в 2, 7 раза, холоднокатаного проката - на 12, 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, - отмечает руководитель Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) БДО Юникон Елена Матросова. Второй канал - это влияние Китая на ценовую конъюнктуру мирового рынка металлов, в условиях которой отечественные производители вынуждены жертвовать рентабельностью поставок на внешний рынок".
Мировые цены на холоднокатаную и горячекатаную рулонную сталь за первое полугодие снизились на 17, 2% и 22, 8% соответственно. Производство стали в России, по предварительным данным, увеличилось на 1, 1 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но годом ранее рост составил 3, 9%. Отчетливее других действие "китайского фактора" почувствовал НЛМК - у него производство проката в первом полугодии сократилось на 11%. Отметим, что снижение цен способно влиять не только на доходы от продаж. Так, "Евразхолдинг" мог привлечь больше средств в ходе недавнего IPO, если бы ситуация на рынке стали была лучше.
Елена Матросова отмечает, что в складывающейся ситуации нивелировать негативное влияние Китая на мировой рынок смогут те отечественные предприятия, которые производят продукцию с высокой прибавочной стоимостью или обладают значительной долей внутреннего рынка. "Это, например, "Евразхолдинг", который является монополистом по выпуску железнодорожных рельсов, а также занимает порядка 80% рынка балок и швеллеров, - считает руководитель ЦМЭИ БДО Юникон. - А вот, например, у экспортно ориентированного НЛМК скорее всего ухудшится финансовый результат из-за нисходящего тренда на мировом рынке черных металлов".
Нынешние "восточные" проблемы металлургов, вероятно, только начало. Черная металлургия Китая пока сильно раздроблена, и ей трудно покорять зарубежные рынки. Но уже в ближайшие годы ситуация может измениться. Первая ласточка - инициированное Пекином объединение сталелитейной корпорации Anshan Iron and Steel Group (Angang) с Benxi Iron and Steel Group (Bengang). В результате этой сделки появится компания, сопоставимая по масштабам с гигантом Baosteel Group.
Все дальше в лес. Не подпуская китайцев к своим нефтяным богатствам, российские власти совершенно выпустили из-под контроля торговлю лесом. В приграничных с Китаем районах контрабандный вывоз древесины превратился в хорошо организованную отрасль. Одной только Хабаровской таможней за первое полугодие были зафиксированы попытки незаконного вывоза почти 120 тыс. кубометров этого сырья на сумму 188 млн рублей. Это, разумеется, только верхушка громадного айсберга. По оценкам Министерства природных ресурсов (МПР), объем незаконных вырубок на Дальнем Востоке составляет не меньше 40% от общего объема легального производства. А по данным Рослесхоза, в прошлом году экспорт в Китай леса-кругляка из Приморского края составил 2, 7 млн кубометров, а из Хабаровского края - 7, 4 млн. Призывы российских чиновников усилить контроль на границе, адресованные китайским коллегам, выглядят как минимум наивно. Соседи, естественно, говорят в ответ о своем желании сделать все что возможно для пресечения незаконной торговли лесом, но это только слова, которые расходятся с реальными интересами.
Логичный выход из сложившейся | ситуации - уходить от прямых поставок леса-кругляка в переработку древесины на территории России. Это даст экономике Дальнего Востока рабочие места и налоги в казну. Конкретные планы существуют: МПР сейчас рассматривает предложения зарубежных партнеров о создании на территории России трех целлюлозно-бумажных комбинатов, каждый их которых сможет перерабатывать до 5 млн кубометров древесины в год. И конечно, при любых объемах инвестиций в переработку необходимость разрушить систему контрабанды (основанную на коррупции отнюдь не китайцев, а вполне российских чиновников) никуда не исчезает.
Мечи и орала. Традиционно, еще с советских времен, Поднебесная остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. Сейчас более 80% экспорта этой категории товаров уходит в Китай и Индию (почти 50% и 35% соответственно). Однако перспективы военно-технического сотрудничества постепенно блекнут. В свое время международные санкции, введенные после расстрела студенческой демонстрации на площади Тяньаньмынь, привели к тому, что у Пекина не было особой свободы в выборе поставщика оружия. Россия воспользовалась этой ситуацией в полной мере. Только в прошлом году Россия заработала на поставках военной техники в Китай почти $2, 3 млрд. Однако через два года у "Рособоронэкспорта" истекает срок крупных контрактов с Индией и Китаем, а новых соглашений столь же крупных масштабов не предвидится. Одновременно Россия побаивается продавать восточному соседу как новую и сложную военную технику, так и лицензии на ее производство.
Непросто складывается ситуация и с поставками в Китай машин и оборудования. Их доля в общем объеме экспорта в последние годы неуклонно снижалась и сейчас составляет лишь около 5%. Могло быть и лучше: бурный экономический рост КНР требует все больше электроэнергии, и строительство новых мощностей там идет полным ходом. Интерес России к наращиванию поставок на Восток энергетического оборудования как для атомных, так и для обычных электростанций, а также гражданской авиатехники, горнодобывающего и других видов оборудования стали предметом обсуждения на встрече Владимира Путина с Ху Цзиньтао. Наблюдая, как китайские авиакомпании десятками заказывают самолеты у Boeing и Airbus на суммы в миллиарды долларов, в успех российской авиатехники трудно поверить. Другое дело - оборудование для энергетики. Здесь российские компании способны предложить конкурентоспособный продукт. Например, концерн "Силовые машины" совместно со своим китайским партнером в мае победил в тендере на поставку оборудования для китайской ГЭС "Байши". Российский производитель выступит субпоставщиком турбин, а его часть в общем контракте по ГЭС составит примерно $10 млн. Отметим, что для "Силовых машин" это будет уже третий гидроэнергетический проект, в котором концерн участвует в кооперации с китайскими заводами. Кроме того, Россия строит два энергоблока первой очереди АЭС "Тяньвань" общей мощностью 2 тыс. МВт и поставляет для проекта свое оборудование. Китайцы также проявляют интерес к проекту строительства промышленного образца первой плавучей АЭС.
Привлекательность китайских рынков настолько высока, что российские компании иногда готовы частично размещать свое производство ближе к покупателю. Недавний пример - компания "ОМЗ-Кран", которая планирует создать с китайской "Гуантун" совместное предприятие по производству конвейеров. Российская сторона разработает проект и предоставит инжиниринг, а ее партнер будет выпускать продукцию в Китае для местных потребителей. "Китайский рынок магистральных высокопроизводительных конвейеров в десятки раз больше российского, но в то же время он достаточно закрытый", - поясняет начальник отдела маркетинга "ОМЗ-Кран" Константин Волыхин. Он не исключил, что в перспективе СП будет работать и для российского рынка.
Интересно то, что, пока Россия сдает китайские рынки машин и оборудования, поток товаров этой группы в обратном направлении растет. В первом квартале их суммарная стоимость увеличилась на 47, 5% по сравнению с объемом за январь-апрель 2004 года. И дело не только в дешевой бытовой технике, которой восточный сосед завалил российский рынок. Так, китайские Huawei Technologies и ZTE чувствуют себя неплохо на российском рынке телекоммуникационного оборудования. А в перспективе нельзя исключить усиление позиций китайцев и на рынке автомобилей.
Практика показывает, что Китай может быть интересным не только для компаний, выпускающих продукцию традиционного российского экспорта в эту страну. Пример: успех "Лаборатории Касперского" на рынке систем информационной безопасности. Среди ее китайских заказчиков - крупные телекоммуникационные компании (China Telecom, China Mobile, China Netcom), финансовые (Jiaxing Commercial Bank), промышленные (Beijing Hyundai Automobile, China Tobacco) и т. д.
Другой пример - компания "Балтика", в прошлом году начавшая поставки сваренного на заводе в Хабаровске пива в китайские провинции, расположенные близ границы с Россией. "Это крупный рынок: только на приграничных территориях проживают около 200 млн человек, - отмечает директор по экспорту компании "Балтика" Дмитрий Кистев. - К тому же он растет очень быстрыми темпами. Однако при этом доля импорта очень невелика, поскольку иностранцы не могут конкурировать с китайскими производителями по цене". Пиво петербургской компании продается в основном в ресторанах и барах, позиционируется в категории "супер-премиум" и стоит от 15-25 юаней (11, 8-3) за бутылку.
Впрочем, очевидно, что подобные примеры в ближайшем будущем едва ли серьезно улучшат неприятную для России статистику товарооборота с Китаем. Приходится констатировать факт: китайцы в своем стремлении получить российское сырье пока выглядят гораздо большими реалистами, чем отечественные чиновники, мечтающие о тех благодатных временах, когда зарубежные партнеры выстроятся в очередь за российскими инновациями.
Эти непонятные китайцы
Если вы собираетесь строить свой бизнес в Китае, готовьтесь к трудностям. Традиции и культура делового общения в Поднебесной имеют свою специфику, к которой российскому человеку не всегда просто привыкнуть. Роман Саяпин, эксперт консалтинговой группы "Окно в Китай", считает китайцев одними из самых сложных переговорщиков. "Они имеют отличные способности в любой ситуации красноречиво и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Для них чужда российская "прямота". Китайцы редко дают прямой отказ. Это считается невежливым. Здесь нужно уметь чувствовать, когда "да" на самом деле означает "нет"", - говорит эксперт. Большинство бизнесменов, поработавших с китайскими партнерами, отмечают исключительную важность личных контактов. "Ничто не может их заменить, - делится опытом Андрей Оникиенко, вице-президент Промсвязьбанка, имеющего собственное представительство в Пекине. - В случае с западными банками и компаниями часто бывает достаточно дистанционного общения (по электронной почте или факсу). В Китае, как и во многих других странах Азии, все иначе. Довольно типична ситуация в российских банках, когда на их многочисленные письменные запросы азиатскому партнеру по каналам межбанковской связи вообще не приходит ответа". Китайские бизнесмены известны своим терпением и железной выдержкой. Если вы не обладаете этими качествами, с представителями Поднебесной вам лучше вообще не связываться лично. "Во время переговоров нужно быть готовым к тому, что китайцы будут торговаться хотя бы по мелочи, в каком-нибудь не очень существенном моменте, - предупреждает Дмитрий Кормилицин из экспертного центра Chinacom. - Сами переговоры могут вестись неделями, неторопливо, повторяясь. Но при этом после того, как бумаги подписаны, ваши партнеры будут стараться соблюдать все договоренности".
США и Канада оказались на грани полномасштабной торговой войны: игнорирование Вашингтоном решения арбитража в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) вызвало на прошлой неделе эскалацию затяжного конфликта по поводу экспорта древесины мягких пород.
Две недели назад высший арбитраж НАФТА единогласно принял постановление, предусматривавшее отмену американских пошлин на ввоз канадской древесины и возврат примерно $4 млрд, собранных к настоящему времени.
Министр торговли Канады Джим Питерсон (Jim Peterson) занялся составлением списка пошлин, которыми можно обложить американскую продукцию. Двумя наиболее вероятными кандидатами являются апельсиновый сок из Флориды и калифорнийское вино. Канаде остается надеяться, что лоббисты этих влиятельных отраслей окажут давление на Конгресс и Белый дом, с тем чтобы те отменили заградительные пошлины на канадскую древесину.
Дэвид Эмерсон (David Emerson), министр промышленности и бывший исполнительный директор крупнейшего канадского производителя древесины мягких пород, заявил: "В молодости мне доводилось играть в хоккей. Когда кто-то неоправданно сильно и агрессивно припечатывает тебя к борту, ты даешь ему сдачи. Думаю, нам следует дать им сдачи". Правительство США отказалось комментировать угрозы, а официальный представитель министерства промышленности квалифицировал их как "бряцание оружием".
Спор по поводу $7, 5 млрд. экспорта древесины мягких пород из Канады в США тянется уже четыре года. Администрация Буша ввела пошлины в 2002 году, заявив, что Оттава субсидирует свою деревообрабатывающую промышленность. Канадское правительство владеет 90% всех лесов страны и собирает плату с лесозаготовителей. Однако США утверждают, что эта плата ниже рыночного уровня.
Арбитраж НАФТА постановил, что экспорт канадской древесины не представляет угрозы лесопромышленному комплексу США. Однако Америка заявила о своем намерении игнорировать это решение. Канада полагает, что США теперь должны возместить им $4 млрд, несправедливо изъятые в виде пошлин, и отстаивает свои интересы в Федеральном суде по вопросам международной торговли.
В феврале Канада попросила Всемирную торговую организацию (ВТО) поддержать многомиллиардные пошлины на американский импорт. Пять раз она оспаривала аргументы США в ВТО и семь раз в НАФТА. Трижды НАФТА и ВТО вставали на ее сторону, отвергая тезис о несправедливой конкуренции, и трижды США игнорировали эти решения.
Этот спор стал самым серьезным в отношениях между соседями с момента подписания
НАФТА. Страны являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. Более того, Канада и США - самые крупные торговые партнеры мира. Свыше 80% канадских товаров экспортируется в США. Канаде не хотелось бы начинать полномасштабную войну, поскольку последствия для экономики могут быть плачевными.
Премьер-министр Канады Пол Мартин (Paul Martin) сообщил, что позвонит президенту Бушу, чтобы обсудить проблему, после консультаций с чиновниками министерства промышленности и правительствами провинций. Он заявил: "Насколько я понимаю, очень важно, чтобы разговор состоялся в нужное для Канады время, и оно вскоре настанет".
Мартин назвал несоблюдение постановлений со стороны США "неприемлемым" и "абсолютно необоснованным". Министр иностранных дел Канады Пьер Петтигрю (Pierre Pettigrew) сказал: "Сейчас годятся любые средства, чтобы заставить их (американцев) задуматься".
* * *
Газета "Бизнес" (Москва) под заголовком "Соду решили погасить" пишет о том, что Единая торговая компания вновь оказалась в центре антимонопольного расследования. Кроме того, по сведениям "Бизнеса", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу Конфедерации ЛПК северо-запада рассматривает факт монополизации ЕТК рынка кальцинированной соды.
"Мы направили в ФАС письмо с просьбой рассмотреть деятельность ЕТК, связанную с торговлей кальцинированной содой", - сообщили "Бизнесу" в Конфедерации ЛПК северо-запада". По данным этой организации, в настоящее время ФАС ведет расследование факта монополизации рынка кальцинированной соды. Примечательно, что в самой антимонопольной службе эту информацию отрицают. "Мы вообще не ведем расследований", - сообщили "Бизнесу" в ФАС.
Антимонопольное ведомство уже проявляло интерес к ЕТК в связи с монополизацией компанией рынка каустической соды. В феврале 2005 года ЕТК и ФАС заключили мировое соглашение, запрещающее повышать цены на этот продукт без согласования с антимонопольным ведомством. ЕТК обязали выплатить в бюджет около 2О млн. руб. - доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.
По словам эксперта Конфедерации ЛПК северо-запада Ольги Ракитовой, ЕТК начала наступление на рынок кальцинированной соды еще в начале января. "Рост цен продолжается: только с июня они поднялись на 10%. Это напрямую отражается на себестоимости целлюлозы, что в конечном итоге снижает конкурентоспособность нашей бумаги по сравнению с западными аналогами", - сетует Ольга Ракитова. По ее подсчетам, для производства одной тонны целлюлозы требуется от 40 до 130 кг соды.
"Нам требуется около 45 тыс. т кальцинированной соды в год, - говорит заместитель директора по внешним коммуникациям корпорации „Илим палп энтерпрайз" Артем Совко. - Повышение цены заставит нас вложить в производство до конца года дополнительно 2о млн. руб. А так как сейчас идут реформирование и реструктуризация предприятия, лишние затраты, безусловно, снизят нашу эффективность и конкурентоспособность".
Аналитики считают тактику ЕТК своеобразной пробой сил. "Полностью заняв один сегмент рынка и получив прибыль, ЕТК признала себя монополистом, выплатила в бюджет сумму, несравнимую с полученными доходами, и начала обрабатывать новое направление", - говорит глава департамента общественных связей РАО "Бумпром" Сергей Ветчинин. При этом Ветчинин подчеркивает, что настоящего наказания компания не понесла, и схема, использованная Единой торговой компанией, может найти применение в иных сферах бизнеса.
* * *
Газета "Время новостей" (Москва) пишет о встрече Владимира Путина и главы "Базового Элемента" Олега Дерипаски.
"Сам не ожидал такой быстрой отдачи".
Олег Дерипаска рассказал Владимиру Путину, чем занимается
Владимир Путин вчера в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи принял главу "Базового элемента" Олега Дерипаску. Встреча проходила в так называемом гостевом доме, расположенном у самого моря, на втором этаже в зале, находящемся по соседству с кабинетом Владимира Путина. Сначала в комнату с весьма скромным убранством из кабинета вошел президент. За ним проследовала его любимица черный Лабрадор Кони. Собака тут же улеглась на ковер у стола и закрыла глаза, словно демонстрируя, как ей надоели все эти встречи хозяина, - лучше бы на море сходили или белок в парке погоняли... Через несколько мгновений в зал почти вбежал Олег Дерипаска. Президент пожал ему руку и предложил сесть за стол напротив него. Владимир Путин начал задавать вопросы.
"Как дела? У вас сейчас реализуется много интересных проектов и в стране, и за рубежом. Причем как в странах СНГ, так и подальше. Как ситуация развивается? " - спросил Владимир Путин очень тихим голосом. Олег Дерипаска, ничуть не смущаясь, принялся рассказывать о проектах РУСАЛа в Таджикистане. Компания подписала с таджикским правительством меморандум о строительстве Рогунской ГЭС и алюминиевого завода неподалеку от нее, а также о расширении Таджикского алюминиевого завода. "Продвинулись уже далеко, - сообщил г-н Дерипаска. - Закончили технические согласования, немецкие специалисты сделали проект. После подведения итогов государственной технической экспертизы правительством Республики Таджикистан начнем строительство уже в ноябре".
Таджикский алюминиевый завод - единственный производитель алюминия в Центральной Азии, причем 100% его акций принадлежит государству. Проектная мощность предприятия составляет 517 тыс. тонн в год, сейчас производится чуть более 300 тыс. тонн первичного алюминия. В плане
РУСАЛа на ближайшие пять лет ТадАЗ значится как наиболее вероятное приобретение. "Таджикистан - страна, где в ближайшие 15 лет будет сосредоточен генеральный интерес РУСАЛа, - говорил в июле г-н Дерипаска в интервью одной из местных газет. - Потому что алюминиевая отрасль - одна из самых энергоемких, а энергетические ресурсы Таджикистана - как раз горы и реки - просто уникальны. Мы планируем создать здесь крупный электрометаллургический холдинг".
Впрочем, пока республиканские власти сдерживали все попытки г-на Дерипаски добраться до алюминиевых активов. Но плацдарм он все же подготовил. Летом 2003 года РУСАЛ приобрел у таджикских властей основного поставщика и трейдера ТадАЗа - зарегистрированную в Швейцарии компанию "Ансол", через которую сырье поступает с Николаевского глиноземного завода. По данным источника на ТадАЗе, в 2003 году "Ансол" поставила заводу около 650 тыс. тонн глинозема, фактически на 100% закрыв его потребность в сырье.
Местные власти же в преддверии намеченной на 2007 год приватизации завода решили повысить стоимость актива, избежать ценового диктата и стали налаживать контакты с давним конкурентом г-на Дерипаски и партнером по алюминиевому бизнесу Виктором Вексельбергом. Летом прошлого года анонимный источник в руководстве ТадАЗа сообщил, что в качестве будущего акционера и поставщика рассматривается не только РУСАЛ, но и СУАЛ, чье географическое положение более выгодное. В октябре стало известно, что РУСАЛ и правительство Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную достройку до 2010 года Рогунской ГЭС, что позволит вырабатывать до 4 млрд. кВт ч электроэнергии в год. Кроме того, до 2013 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию в Таджикистане двух очередей нового алюминиевого завода с проектной мощностью 100 тыс. тонн алюминия в год каждая.
Об этих планах г-н Дерипаска и рассказал Владимиру Путину, сообщив, что в проект в целом будет вложено 1, 8 млрд. долл. Такая же сумма инвестиций необходима на достройку Богучанской ГЭС в Красноярском крае и строительство возле нее нового алюминиевого завода, сказал г-н Дерипаска. "Мы согласовали с РАО "ЕЭС России" наше участие в строительстве Богучанской ГЭС, - доложил он. - Я понимаю, что Министерство экономики и администрация края уже принципиально согласовали программу развития этого региона. Вопрос там очень сложный. Он ведь не просто в строительстве станции и линий, которые свяжут ее с единой энергосистемой, но и в развитии инфраструктуры региона. Это значит и железные дороги, и освоение лесных запасов, месторождений. Насколько я знаю, "Российские железные дороги" решают выход (строительство ветки. - Ред.) на левую сторону Ангары. То есть мы - это примерно 30% этого проекта. Хотя начиналось все с нашей дискуссии с РАО "ЕЭС", каким образом экономически более целесообразно закончить строительство Богучанской ГЭС. Если наш проект по строительству станции и алюминиевого завода - это примерно миллиард восемьсот (долл. - Ред.), то суммарно объем инвестиций там будет порядка 4, 5 (млрд долл. - Ред.) со всеми другими объектами. Рассматривается строительство целлюлозно-бумажного комбината и освоение ряда месторождений в Приангарье". "Смотрится весьма солидно", - ответил глава государства.
Впрочем, о том, что реальных договоренностей с РАО о финансировании проекта нет, г-н Дерипаска предпочел не говорить. Он лишь сообщил, что если до ноября, как того хочет Минэкономразвития, будет найдено решение всех вопросов по проекту, правительство России начнет его рассматривать.
Владимир Путин спросил у собеседника, как идут его дела в Краснодарском крае. Олег Дерипаска сказал, что он родился здесь, на Кубани, и что, разумеется, не мог не участвовать в развитии родного региона. Он сообщил главе государства, что создал здесь из развалившихся колхозов агрообъединение "Усть-Лабинское", вложил в его становление 70 млн. долл., и спустя всего два года урожайность выросла почти наполовину. "Даже сам не ожидал такой быстрой отдачи", - с радостью сказал предприниматель.
Основная часть встречи Владимира Путина с Олегом Дерипаской прошла за закрытыми дверями.
* * *
Журнал "Финанс." (Москва): Китай: "дракон" по соседству.
ВЭД. Китай стал влиятельным игроком на важных для России мировых рынках. Он заинтересован в ресурсной базе Сибири и Дальнего Востока. Задача отечественной экономики - не стать сырьевым придатком восточного гиганта и одновременно не упустить разнообразные возможности, которые дает соседство с ним.
В прошлом году объем российско-китайской торговли увеличился более чем на треть и достиг $21, 3 млрд. В Минэкономразвития рассчитывают, что эта цифра может вырасти до S60-80 млрд к 2010 году. Но структура внешнеторгового оборота не может не удручать: Россия обменивает товары с низкой добавленной стоимостью (лес, металлы, топливно-энергетические ресурсы) преимущественно на китайский ширпотреб.
В поисках энергии. В прошлом году Китай импортировал 120 млн тонн нефти и вышел на второе место в мире по объему ее потребления после США. Согласно прогнозу Исследовательского центра проблем развития при Госсовете КНР, спрос на нефть в Поднебесной в нынешнем году вырастет до 318 млн тонн. В то же время добыча "черного золота" в этой стране достигнет лишь 183 млн тонн. "Прожорливость", с которой Китай поглощает нефть, стала одной из главных причин взлета мировых цен на этот вид топлива до рекордных высот.
Китайцы получают около 60% импортируемой нефти с Ближнего Востока и хотели бы снизить зависимость от этого региона. Поэтому запасы энергетического сырья в Сибири и на Дальнем Востоке вызывают у Пекина неподдельный интерес. Но несмотря на это, российско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере до сих пор не отличалось особым динамизмом. В свое время серьезные планы насытить "дракона" энергетическим сырьем были у компании "Юкос": Михаил Ходорковский лоббировал проект строительства нефтепровода из Ангарска в китайский Дацин. Но одновременно право на российскую нефть у Поднебесной оспаривала Япония, заинтересованная в прокладке "трубы" в Находку. Из этого порта сырье можно доставлять по морю во многие страны Азии. После разгрома "Юкоса" надежды на то, что нефтепровод "завернет" в Китай в обозримом будущем, практически угасли. Сейчас на повестке дня остается более затратный и сложный тихоокеанский вариант, хотя и в измененном виде. Строительство трубопровода начнется с прокладки ветки Тайшет - Сковородино мощностью 30 млн тонн в год, строительство которой планируется завершить до конца 2008 года. На втором этапе, сроки реализации которого не определены, трубопровод протянут до бухты Перевозная на Тихом океане, где будет построен нефтеналивной портовый терминал. Вариант не так уж плох для Китая: Сковородино находится всего в 70 километрах от границы с ним, и российская нефть могла бы поставляться оттуда в Поднебесную по железной дороге. Однако скорее всего Пекин не оставит попыток как можно раньше получить ответвление на свою территорию и будет отстаивать свои интересы на самом высоком уровне, пока есть хоть малейший шанс на успех.
Китайская настойчивость вполне объяснима. Поставки российской нефти по железной дороге стали для Пекина большой головной болью. Недавно "Российские железные дороги" снизили прогноз перевозок нефти в Китай в текущем году с предусмотренных двусторонними соглашениями 10 до 7 млн тонн. При этом РЖД ссылаются на нехватку наливных мощностей. Выполнять поставки планировалось усилиями "Роснефти", "Юкоса" и "Лукойла". Из этой тройки пока только "Роснефть" заявляет о готовности выполнить все соглашения. "Юкосу" после потери "Юганскнефтегаза" осуществлять поставки в запланированных ранее объемах не позволяет низкий уровень добычи. Что касается "Лукойла", то компания была готова поставлять нефть в Китай, если РЖД предоставит нефтяникам более низкий тариф на перевозку. Однако договориться о величине ставки не удалось, а возить сырье по нынешним расценкам невыгодно.
Недоступная Россия. Китай пытается подступиться к российской нефти и другими путями. В 2002 году китайская China National Petroleum Corporation (CNPC) проявила интерес к аукциону по приватизации "Славнефти", но, несмотря на готовность щедро заплатить за актив, даже не была допущена к торгам. В прошлом голу, по неофициальной информации, китайцы пытались поучаствовать в разделе наследства "Юкоса". Но если в качестве владельцев российских компаний Москва китайцев не хочет видеть, то с доступом к нефтяным месторождениям все складывается для Поднебесной не так плохо. В июле китайская Sinopec подписала с "Роснефтью" протокол, предусматривающий создание СП, которое займется разведкой Венинского блока на месторождении "Сахалин-3" с запасами в 114 млн тонн нефти и 315 млрд кубометров газа. На церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао. Кроме того, "Роснефть" заключила соглашение о сотрудничестве с CNPC. Партнеры договорились обсуждать перспективы увеличения поставок нефти в Китай, а также совместной разведки и добычи нефти на сахалинском шельфе.
Российский газ также интересен для Китая, хотя этот вопрос для него и менее болезненный. На долю "голубого топлива" в энергобалансе страны приходится около У/о, но в Пекине планируют использовать его более широко. По прогнозам экспертов, к 2010 году Поднебесная будет испытывать дефицит в 40-50 млрд кубометров газа. Где же их логично брать как не в России: начальные суммарные ресурсы газа суши Восточной Сибири и Дальнего Востока составляют 44, 8 трлн кубометров. Планы поставок в Китай, Южную Корею и другие страны АТР вынашиваются еще с 90-х годов. В качестве ресурсной базы первоначально было выбрано Ковыктинское месторождение. Лицензия на его разработку принадлежит "Русиа Петролеум", контролируемой компанией ТНК-ВР. Предполагалось, что поставки газа начнутся с 2008 года и к 2017-му достигнут 20 млрд кубометров в год в Китай и 10 млрд - в Корею. Однако начать добычу компания не может из-за отсутствия договоренностей об экспорте с "Газпромом". У монополиста с Ковыктой связаны свои планы: ее запасы предполагается направить на газификацию Восточной Сибири. Что касается азиатских соседей, то им "Газпром" предлагает экспортировать газ с Сахалина.
Судя по всему, китайцы хорошо понимают, что тягаться с тяжеловесом будет трудно и лучше с ним договариваться. В октябре прошлого года "Газпром" и CNPC подписали серию соглашений, направленных на изучение возможных путей экспорта газа из России. Таким образом, начало переговорного процесса, который должен определить судьбу китайского газопровода, было положено.
"Резервы для экстенсивного развития российско-китайской торговли далеко не исчерпаны, особенно с учетом роста китайских потребностей в российских энергоресурсах и сырье, - считает заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Виктор Бегарь. - Однако этот путь превращения в энергосырьевой придаток Китая вряд ли полезен для России". По мнению эксперта, весьма перспективно развитие на российской территории нефтепереработки с участием китайских капиталов, чтобы в Поднебесную поставлялась продукция с более высокой добавленной стоимостью. "Не исключены и совместные с китайцами вложения в повышение извлекаемости углеводородного сырья на российских месторождениях, поскольку до последнего времени некоторые отечественные компании вели "хищническую" добычу", - полагает Виктор Бегарь.
Координатор экспертного центра Chinacom Дмитрий Кормилицин считает, что, поскольку энергетический сектор является сегодня стратегическим для экономики любой страны мира, прямая продажа профильных активов, к которым проявляет интерес Китай (в России или других странах), вряд ли возможна. "Для России гораздо интереснее, если Китай будет инвестировать в проекты, связанные с освоением новых нефтяных и газовых месторождений в Сибири, на Дальнем Востоке. Кроме того, российские компании сегодня заинтересованы в работе по созданию нефтегазовой инфраструктуры на территории КНР - трубопроводов, хранилищ нефти и газа и т. п. Наши компании обладают теми технологиями, квалифицированными кадрами и опытом, которых нет у их китайских коллег", - считает эксперт.
ЛИШНИЙ металл. Если на рынке энергоносителей Китай заметен прежде всего как потребитель, "толкающий" цены вверх, то в черной металлургии, где ситуация еще недавно была примерно той же, все круто изменилось, и опять-таки благодаря Поднебесной. Стремительное наращивание производства стали превратило эту страну из чистого импортера в экспортера этой продукции, что не могло не сказаться на ценах и стратегии поставщиков. "Влияние Китая на российских производителей осуществляется по двум основным каналам. Во-первых, это замещение их экспортных поставок внутренним производством стали в Китае. Согласно предварительным данным Федеральной таможенной службы России, в первом квартале произошло сокращение физического объема поставок чугуна в Китай в 200 раз, ферросплавов в 9, 3 раза, горячекатаного проката в 2, 7 раза, холоднокатаного проката - на 12, 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, - отмечает руководитель Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) БДО Юникон Елена Матросова. Второй канал - это влияние Китая на ценовую конъюнктуру мирового рынка металлов, в условиях которой отечественные производители вынуждены жертвовать рентабельностью поставок на внешний рынок".
Мировые цены на холоднокатаную и горячекатаную рулонную сталь за первое полугодие снизились на 17, 2% и 22, 8% соответственно. Производство стали в России, по предварительным данным, увеличилось на 1, 1 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но годом ранее рост составил 3, 9%. Отчетливее других действие "китайского фактора" почувствовал НЛМК - у него производство проката в первом полугодии сократилось на 11%. Отметим, что снижение цен способно влиять не только на доходы от продаж. Так, "Евразхолдинг" мог привлечь больше средств в ходе недавнего IPO, если бы ситуация на рынке стали была лучше.
Елена Матросова отмечает, что в складывающейся ситуации нивелировать негативное влияние Китая на мировой рынок смогут те отечественные предприятия, которые производят продукцию с высокой прибавочной стоимостью или обладают значительной долей внутреннего рынка. "Это, например, "Евразхолдинг", который является монополистом по выпуску железнодорожных рельсов, а также занимает порядка 80% рынка балок и швеллеров, - считает руководитель ЦМЭИ БДО Юникон. - А вот, например, у экспортно ориентированного НЛМК скорее всего ухудшится финансовый результат из-за нисходящего тренда на мировом рынке черных металлов".
Нынешние "восточные" проблемы металлургов, вероятно, только начало. Черная металлургия Китая пока сильно раздроблена, и ей трудно покорять зарубежные рынки. Но уже в ближайшие годы ситуация может измениться. Первая ласточка - инициированное Пекином объединение сталелитейной корпорации Anshan Iron and Steel Group (Angang) с Benxi Iron and Steel Group (Bengang). В результате этой сделки появится компания, сопоставимая по масштабам с гигантом Baosteel Group.
Все дальше в лес. Не подпуская китайцев к своим нефтяным богатствам, российские власти совершенно выпустили из-под контроля торговлю лесом. В приграничных с Китаем районах контрабандный вывоз древесины превратился в хорошо организованную отрасль. Одной только Хабаровской таможней за первое полугодие были зафиксированы попытки незаконного вывоза почти 120 тыс. кубометров этого сырья на сумму 188 млн рублей. Это, разумеется, только верхушка громадного айсберга. По оценкам Министерства природных ресурсов (МПР), объем незаконных вырубок на Дальнем Востоке составляет не меньше 40% от общего объема легального производства. А по данным Рослесхоза, в прошлом году экспорт в Китай леса-кругляка из Приморского края составил 2, 7 млн кубометров, а из Хабаровского края - 7, 4 млн. Призывы российских чиновников усилить контроль на границе, адресованные китайским коллегам, выглядят как минимум наивно. Соседи, естественно, говорят в ответ о своем желании сделать все что возможно для пресечения незаконной торговли лесом, но это только слова, которые расходятся с реальными интересами.
Логичный выход из сложившейся | ситуации - уходить от прямых поставок леса-кругляка в переработку древесины на территории России. Это даст экономике Дальнего Востока рабочие места и налоги в казну. Конкретные планы существуют: МПР сейчас рассматривает предложения зарубежных партнеров о создании на территории России трех целлюлозно-бумажных комбинатов, каждый их которых сможет перерабатывать до 5 млн кубометров древесины в год. И конечно, при любых объемах инвестиций в переработку необходимость разрушить систему контрабанды (основанную на коррупции отнюдь не китайцев, а вполне российских чиновников) никуда не исчезает.
Мечи и орала. Традиционно, еще с советских времен, Поднебесная остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. Сейчас более 80% экспорта этой категории товаров уходит в Китай и Индию (почти 50% и 35% соответственно). Однако перспективы военно-технического сотрудничества постепенно блекнут. В свое время международные санкции, введенные после расстрела студенческой демонстрации на площади Тяньаньмынь, привели к тому, что у Пекина не было особой свободы в выборе поставщика оружия. Россия воспользовалась этой ситуацией в полной мере. Только в прошлом году Россия заработала на поставках военной техники в Китай почти $2, 3 млрд. Однако через два года у "Рособоронэкспорта" истекает срок крупных контрактов с Индией и Китаем, а новых соглашений столь же крупных масштабов не предвидится. Одновременно Россия побаивается продавать восточному соседу как новую и сложную военную технику, так и лицензии на ее производство.
Непросто складывается ситуация и с поставками в Китай машин и оборудования. Их доля в общем объеме экспорта в последние годы неуклонно снижалась и сейчас составляет лишь около 5%. Могло быть и лучше: бурный экономический рост КНР требует все больше электроэнергии, и строительство новых мощностей там идет полным ходом. Интерес России к наращиванию поставок на Восток энергетического оборудования как для атомных, так и для обычных электростанций, а также гражданской авиатехники, горнодобывающего и других видов оборудования стали предметом обсуждения на встрече Владимира Путина с Ху Цзиньтао. Наблюдая, как китайские авиакомпании десятками заказывают самолеты у Boeing и Airbus на суммы в миллиарды долларов, в успех российской авиатехники трудно поверить. Другое дело - оборудование для энергетики. Здесь российские компании способны предложить конкурентоспособный продукт. Например, концерн "Силовые машины" совместно со своим китайским партнером в мае победил в тендере на поставку оборудования для китайской ГЭС "Байши". Российский производитель выступит субпоставщиком турбин, а его часть в общем контракте по ГЭС составит примерно $10 млн. Отметим, что для "Силовых машин" это будет уже третий гидроэнергетический проект, в котором концерн участвует в кооперации с китайскими заводами. Кроме того, Россия строит два энергоблока первой очереди АЭС "Тяньвань" общей мощностью 2 тыс. МВт и поставляет для проекта свое оборудование. Китайцы также проявляют интерес к проекту строительства промышленного образца первой плавучей АЭС.
Привлекательность китайских рынков настолько высока, что российские компании иногда готовы частично размещать свое производство ближе к покупателю. Недавний пример - компания "ОМЗ-Кран", которая планирует создать с китайской "Гуантун" совместное предприятие по производству конвейеров. Российская сторона разработает проект и предоставит инжиниринг, а ее партнер будет выпускать продукцию в Китае для местных потребителей. "Китайский рынок магистральных высокопроизводительных конвейеров в десятки раз больше российского, но в то же время он достаточно закрытый", - поясняет начальник отдела маркетинга "ОМЗ-Кран" Константин Волыхин. Он не исключил, что в перспективе СП будет работать и для российского рынка.
Интересно то, что, пока Россия сдает китайские рынки машин и оборудования, поток товаров этой группы в обратном направлении растет. В первом квартале их суммарная стоимость увеличилась на 47, 5% по сравнению с объемом за январь-апрель 2004 года. И дело не только в дешевой бытовой технике, которой восточный сосед завалил российский рынок. Так, китайские Huawei Technologies и ZTE чувствуют себя неплохо на российском рынке телекоммуникационного оборудования. А в перспективе нельзя исключить усиление позиций китайцев и на рынке автомобилей.
Практика показывает, что Китай может быть интересным не только для компаний, выпускающих продукцию традиционного российского экспорта в эту страну. Пример: успех "Лаборатории Касперского" на рынке систем информационной безопасности. Среди ее китайских заказчиков - крупные телекоммуникационные компании (China Telecom, China Mobile, China Netcom), финансовые (Jiaxing Commercial Bank), промышленные (Beijing Hyundai Automobile, China Tobacco) и т. д.
Другой пример - компания "Балтика", в прошлом году начавшая поставки сваренного на заводе в Хабаровске пива в китайские провинции, расположенные близ границы с Россией. "Это крупный рынок: только на приграничных территориях проживают около 200 млн человек, - отмечает директор по экспорту компании "Балтика" Дмитрий Кистев. - К тому же он растет очень быстрыми темпами. Однако при этом доля импорта очень невелика, поскольку иностранцы не могут конкурировать с китайскими производителями по цене". Пиво петербургской компании продается в основном в ресторанах и барах, позиционируется в категории "супер-премиум" и стоит от 15-25 юаней (11, 8-3) за бутылку.
Впрочем, очевидно, что подобные примеры в ближайшем будущем едва ли серьезно улучшат неприятную для России статистику товарооборота с Китаем. Приходится констатировать факт: китайцы в своем стремлении получить российское сырье пока выглядят гораздо большими реалистами, чем отечественные чиновники, мечтающие о тех благодатных временах, когда зарубежные партнеры выстроятся в очередь за российскими инновациями.
Эти непонятные китайцы
Если вы собираетесь строить свой бизнес в Китае, готовьтесь к трудностям. Традиции и культура делового общения в Поднебесной имеют свою специфику, к которой российскому человеку не всегда просто привыкнуть. Роман Саяпин, эксперт консалтинговой группы "Окно в Китай", считает китайцев одними из самых сложных переговорщиков. "Они имеют отличные способности в любой ситуации красноречиво и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Для них чужда российская "прямота". Китайцы редко дают прямой отказ. Это считается невежливым. Здесь нужно уметь чувствовать, когда "да" на самом деле означает "нет"", - говорит эксперт. Большинство бизнесменов, поработавших с китайскими партнерами, отмечают исключительную важность личных контактов. "Ничто не может их заменить, - делится опытом Андрей Оникиенко, вице-президент Промсвязьбанка, имеющего собственное представительство в Пекине. - В случае с западными банками и компаниями часто бывает достаточно дистанционного общения (по электронной почте или факсу). В Китае, как и во многих других странах Азии, все иначе. Довольно типична ситуация в российских банках, когда на их многочисленные письменные запросы азиатскому партнеру по каналам межбанковской связи вообще не приходит ответа". Китайские бизнесмены известны своим терпением и железной выдержкой. Если вы не обладаете этими качествами, с представителями Поднебесной вам лучше вообще не связываться лично. "Во время переговоров нужно быть готовым к тому, что китайцы будут торговаться хотя бы по мелочи, в каком-нибудь не очень существенном моменте, - предупреждает Дмитрий Кормилицин из экспертного центра Chinacom. - Сами переговоры могут вестись неделями, неторопливо, повторяясь. Но при этом после того, как бумаги подписаны, ваши партнеры будут стараться соблюдать все договоренности".
Ещё новости по теме:
15:00
14:20