Зарубежная ипотека от российских госбанков изменит ландшафт рынка зарубежной недвижимости
Сегодня Сбербанк и ВТБ, являясь хедлайнерами российского рынка ипотеки (их совокупная доля оценивается в 65 %), формируют рыночные тренды. Например, снижение или повышение ставок крупнейшими окологосударственными банками почти всегда приводит к цепной реакции на внутреннем рынке ипотечного кредитования. И в этом смысле рынок зарубежной ипотеки вряд ли станет исключением. Почти наверняка активные действия госмонополистов послужат мощным раздражителем не только для российских коммерческих банков, но и для западных кредиторов.
Во-первых, российским коммерческим банкам придется наконец-то обратить внимание на емкий и перспективный сегмент рынка розничного кредитования. До сих пор отечественные банкиры в него явно не спешили несмотря на стремительный рост продаж зарубежной недвижимости. В то время как объемы сделок с жильем в наиболее популярных среди российских покупателей жилья странах (Болгарии, Испании, Турции) ежегодно росли на 15–30 %, темпы роста ипотечного кредитования были в 1,5–2 раза ниже. «Нет никаких сомнений в том, что появление на ипотечном горизонте крупных игроков позитивно скажется на динамике рынка, а его обороты вырастут с прошлогодних 2 млрд долл. до 3–4 млрд долларов в 2015–2016 гг. При осуществлении ипотечной экспансии банки могут опереться на клиентские базы крупных российских риелторских агентств, которые сопровождают около 80 % сделок купли-продажи зарубежной недвижимости. Уже ведутся предварительные переговоры о создании таких альянсов», — замечает Наталья Снегирева, эксперт агентства зарубежной недвижимости «Сфера Групп».
Во-вторых, усиление конкуренции может привести к либерализации требований к российским заемщикам со стороны иностранных банков. Сегодня они кредитуют российских покупателей зарубежной недвижимости (около 40–50 % покупок совершается с привлечением кредитного рычага), однако зачастую выдают займы на дискриминационных условиях. Как правило, процентные ставки для российских заемщиков на 1,5–2 % выше, чем для резидентов, максимальные суммы кредитов и сроки жестко лимитированы. Процедура оформления займов сильно бюрократизирована. В то время как большинство заемщиков (около 70 %) готовы брать ипотеку уже на этапе возведения жилья, банки предпочитают выдавать ссуды на покупку готовых объектов. В случае обострения конкуренции западные банки могут пойти на либерализацию условий кредитования для российских заемщиков, чтобы сохранить клиентский поток: снизить процентные ставки, размер первоначального взноса, смягчить требования к пакету документов и пр.
В-третьих, расширение предложения кредитных продуктов приведет к качественным изменениям в структуре спроса на зарубежную недвижимость. Сегодня, в условиях ограниченного выбора ипотечных программ, спрос на жилье сфокусирован на самых экономичных объектах. С развитием ипотеки средние бюджеты на покупку жилья увеличатся на 40–60 %, а значит, вырастет спрос на дома и апартаменты большого метража, расположенные в наиболее престижных локациях.
«Уже в 2015 году ипотека может стать новым мощным драйвером рынка зарубежной недвижимости. Прежде всего в тех странах, где российские госбанки активно действуют через свои филиалы и дочерние организации — в Турции, Чехии, Хорватии. В ближайшие полтора-два года эта тенденция распространится и на другие направления — Болгарию, Испанию. В свободные ниши устремятся крупные российские коммерческие банки и иностранные игроки. При таком развитии событий объемы ипотечных кредитов, предоставленных российским покупателям зарубежной недвижимости, уже в этом году могут вырасти на 20–25 %», — резюмируют эксперты агентства зарубежной недвижимости «Сфера Групп».
Во-первых, российским коммерческим банкам придется наконец-то обратить внимание на емкий и перспективный сегмент рынка розничного кредитования. До сих пор отечественные банкиры в него явно не спешили несмотря на стремительный рост продаж зарубежной недвижимости. В то время как объемы сделок с жильем в наиболее популярных среди российских покупателей жилья странах (Болгарии, Испании, Турции) ежегодно росли на 15–30 %, темпы роста ипотечного кредитования были в 1,5–2 раза ниже. «Нет никаких сомнений в том, что появление на ипотечном горизонте крупных игроков позитивно скажется на динамике рынка, а его обороты вырастут с прошлогодних 2 млрд долл. до 3–4 млрд долларов в 2015–2016 гг. При осуществлении ипотечной экспансии банки могут опереться на клиентские базы крупных российских риелторских агентств, которые сопровождают около 80 % сделок купли-продажи зарубежной недвижимости. Уже ведутся предварительные переговоры о создании таких альянсов», — замечает Наталья Снегирева, эксперт агентства зарубежной недвижимости «Сфера Групп».
Во-вторых, усиление конкуренции может привести к либерализации требований к российским заемщикам со стороны иностранных банков. Сегодня они кредитуют российских покупателей зарубежной недвижимости (около 40–50 % покупок совершается с привлечением кредитного рычага), однако зачастую выдают займы на дискриминационных условиях. Как правило, процентные ставки для российских заемщиков на 1,5–2 % выше, чем для резидентов, максимальные суммы кредитов и сроки жестко лимитированы. Процедура оформления займов сильно бюрократизирована. В то время как большинство заемщиков (около 70 %) готовы брать ипотеку уже на этапе возведения жилья, банки предпочитают выдавать ссуды на покупку готовых объектов. В случае обострения конкуренции западные банки могут пойти на либерализацию условий кредитования для российских заемщиков, чтобы сохранить клиентский поток: снизить процентные ставки, размер первоначального взноса, смягчить требования к пакету документов и пр.
В-третьих, расширение предложения кредитных продуктов приведет к качественным изменениям в структуре спроса на зарубежную недвижимость. Сегодня, в условиях ограниченного выбора ипотечных программ, спрос на жилье сфокусирован на самых экономичных объектах. С развитием ипотеки средние бюджеты на покупку жилья увеличатся на 40–60 %, а значит, вырастет спрос на дома и апартаменты большого метража, расположенные в наиболее престижных локациях.
«Уже в 2015 году ипотека может стать новым мощным драйвером рынка зарубежной недвижимости. Прежде всего в тех странах, где российские госбанки активно действуют через свои филиалы и дочерние организации — в Турции, Чехии, Хорватии. В ближайшие полтора-два года эта тенденция распространится и на другие направления — Болгарию, Испанию. В свободные ниши устремятся крупные российские коммерческие банки и иностранные игроки. При таком развитии событий объемы ипотечных кредитов, предоставленных российским покупателям зарубежной недвижимости, уже в этом году могут вырасти на 20–25 %», — резюмируют эксперты агентства зарубежной недвижимости «Сфера Групп».