"ПИК" объявил об SPO на $150 млн
Группа "ПИК" объявила о начале вторичного размещения акций на сумму как минимум $150 млн.
Как говорится в сообщении компании, совет директоров на заседании во вторник одобрил цену размещения акций на уровне номинала - 62,5 рубля за бумагу.
Компания получила предварительное согласие на участие в допэмиссии от крупнейшего акционера - группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова - и ряда других инвесторов, готовых выкупить акции на всю минимальную сумму SPO.
Минимум 50% поступлений от SPO "ПИК" направит на сокращение долговой нагрузки. Часть средств может быть потрачена на новые проекты.
Совместными букраннерами SPO выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
"Нафта Москва" и компания Gilt Partners Limited, принадлежащая владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, взяли на себя обязательство не продавать акции "ПИКа" в течение полугода после SPO. На сделки привлечения финансирования с использованием залога lock-up не распространяется.
ОАО "Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 г. в капитал "ПИКа" вошла "Нафта Москва", получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. На конец 2011 г. "Нафта" владела 38,3% "ПИКа". У ВТБ на начало ноября 2012 г. было 8,8%, затем пакет снизился почти до нуля, но это изменение носила технический характер, говорили тогда в компании. В февральской презентации "ПИКа" говорится, что у компании два "мажоритарных контролирующих акционера" - "Нафта" и ВТБ (без уточнения долей).
Чистые денежные поступления группы "ПИК" в январе-марте 2013 года составили 17,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1%. Выручка от продажи жилья выросла на 41,5% - до 13,2 млрд рублей, от строительных услуг - на 10,3%, до 2,5 млрд рублей. Ипотечные сделки обеспечили 34,6% продаж.
Как говорится в сообщении компании, совет директоров на заседании во вторник одобрил цену размещения акций на уровне номинала - 62,5 рубля за бумагу.
Компания получила предварительное согласие на участие в допэмиссии от крупнейшего акционера - группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова - и ряда других инвесторов, готовых выкупить акции на всю минимальную сумму SPO.
Минимум 50% поступлений от SPO "ПИК" направит на сокращение долговой нагрузки. Часть средств может быть потрачена на новые проекты.
Совместными букраннерами SPO выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
"Нафта Москва" и компания Gilt Partners Limited, принадлежащая владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, взяли на себя обязательство не продавать акции "ПИКа" в течение полугода после SPO. На сделки привлечения финансирования с использованием залога lock-up не распространяется.
ОАО "Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 г. в капитал "ПИКа" вошла "Нафта Москва", получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. На конец 2011 г. "Нафта" владела 38,3% "ПИКа". У ВТБ на начало ноября 2012 г. было 8,8%, затем пакет снизился почти до нуля, но это изменение носила технический характер, говорили тогда в компании. В февральской презентации "ПИКа" говорится, что у компании два "мажоритарных контролирующих акционера" - "Нафта" и ВТБ (без уточнения долей).
Чистые денежные поступления группы "ПИК" в январе-марте 2013 года составили 17,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1%. Выручка от продажи жилья выросла на 41,5% - до 13,2 млрд рублей, от строительных услуг - на 10,3%, до 2,5 млрд рублей. Ипотечные сделки обеспечили 34,6% продаж.