"ПИК" объявил об SPO на $150 млн

Среда, 29 мая 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Группа "ПИК" объявила о начале вторичного размещения акций на сумму как минимум $150 млн.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров на заседании во вторник одобрил цену размещения акций на уровне номинала - 62,5 рубля за бумагу.

Компания получила предварительное согласие на участие в допэмиссии от крупнейшего акционера - группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова - и ряда других инвесторов, готовых выкупить акции на всю минимальную сумму SPO.

Минимум 50% поступлений от SPO "ПИК" направит на сокращение долговой нагрузки. Часть средств может быть потрачена на новые проекты.

Совместными букраннерами SPO выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

"Нафта Москва" и компания Gilt Partners Limited, принадлежащая владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, взяли на себя обязательство не продавать акции "ПИКа" в течение полугода после SPO. На сделки привлечения финансирования с использованием залога lock-up не распространяется.

ОАО "Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 г. в капитал "ПИКа" вошла "Нафта Москва", получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. На конец 2011 г. "Нафта" владела 38,3% "ПИКа". У ВТБ на начало ноября 2012 г. было 8,8%, затем пакет снизился почти до нуля, но это изменение носила технический характер, говорили тогда в компании. В февральской презентации "ПИКа" говорится, что у компании два "мажоритарных контролирующих акционера" - "Нафта" и ВТБ (без уточнения долей).

Чистые денежные поступления группы "ПИК" в январе-марте 2013 года составили 17,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1%. Выручка от продажи жилья выросла на 41,5% - до 13,2 млрд рублей, от строительных услуг - на 10,3%, до 2,5 млрд рублей. Ипотечные сделки обеспечили 34,6% продаж.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1435
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003