Антимонопольное ведомство Германии разрешило Евразхолдингу приобрести итальянский металлургический комбинат Palini e Bertoli.
Антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) 20 мая - через три дня после получения заявки - разрешило Евразхолдингу приобрести итальянский металлургический комбинат Palini e Bertoli. Об этом говорится в материалах Bundeskartellamt.
Напомним, что Евразхолдинг подписал необязывающий меморандум о приобретении 75% плюс одна акция Palini e Bertoli SpA 11 мая 2005 года. Ожидаемая сумма сделки пока не раскрывается.
Меморандум предоставляет Евразхолдингу право эксклюзивных переговоров с акционерами Palini e Bertoli до 30 июня 2005 года. Оставшиеся 25% минус одна акция итальянской компании после сделки будут принадлежать ее нынешним акционерам, в основном топ-менеджерам. Евразхолдинг и будущие миноритарные акционеры Palini e Bertoli планируют заключить договор, дающий каждой из сторон право на приоритетный выкуп доли другого акционера в случае его намерения выйти из проекта.
Palini e Bertoli - один из крупнейших производителей стального проката в северной и центральной Италии. Компания занимает хорошие позиции на рынках Европы, Средиземноморского региона и Северной Америки. В 2004 году Palini выпустила 356 тыс. т проката, ее консолидированная выручка составила 183 млн. евро.
Для финансирования приобретения Евразхолдинг использует средства, привлеченные в результате размещения акций холдинговой компании Evraz Group на Лондонской фондовой бирже. На прошлой неделе Evraz начала road-show в рамках подготовки IPO. Компания разместит 29.1 млн. GDR на 9.7 млн. дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в размере $13.5- 17 за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании $4.7-6 млрд. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO $392.85-$494.7 млн. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на дополнительное размещение 1.455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у сторонних инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group.
Основным акционером Evraz Group является Crosland Global Limited. Бенефициарами Crosland Global Ltd. являются президент Евразхолдинга Александр Абрамов, который контролирует 65.26% компании, исполнительный вице-президент Александр Фролов (31.11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2.08%). Оставшиеся доли Crosland распылены между несколькими менеджерами Евразхолдинга. После того, как Evraz Group станет биржевой компанией, доля А.Абрамова в Crosland Global снизится до 59.11%, доля А.Фролова - до 28.18%, В.Хорошковского - до 1.88%.
Горнометаллургическая группа "ЕвразХолдинг" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12-е место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали предприятиями холдинга составил 13.7 млн. т. Горнорудный бизнес группы включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных потребностей в железной руде и полностью - потребности в угле. В ее состав входят три крупных сталелитейных предприятия России - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до $5.924 млрд., чистую прибыль - в 5 раз до $1.248 млрд.
Напомним, что Евразхолдинг подписал необязывающий меморандум о приобретении 75% плюс одна акция Palini e Bertoli SpA 11 мая 2005 года. Ожидаемая сумма сделки пока не раскрывается.
Меморандум предоставляет Евразхолдингу право эксклюзивных переговоров с акционерами Palini e Bertoli до 30 июня 2005 года. Оставшиеся 25% минус одна акция итальянской компании после сделки будут принадлежать ее нынешним акционерам, в основном топ-менеджерам. Евразхолдинг и будущие миноритарные акционеры Palini e Bertoli планируют заключить договор, дающий каждой из сторон право на приоритетный выкуп доли другого акционера в случае его намерения выйти из проекта.
Palini e Bertoli - один из крупнейших производителей стального проката в северной и центральной Италии. Компания занимает хорошие позиции на рынках Европы, Средиземноморского региона и Северной Америки. В 2004 году Palini выпустила 356 тыс. т проката, ее консолидированная выручка составила 183 млн. евро.
Для финансирования приобретения Евразхолдинг использует средства, привлеченные в результате размещения акций холдинговой компании Evraz Group на Лондонской фондовой бирже. На прошлой неделе Evraz начала road-show в рамках подготовки IPO. Компания разместит 29.1 млн. GDR на 9.7 млн. дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в размере $13.5- 17 за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании $4.7-6 млрд. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO $392.85-$494.7 млн. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на дополнительное размещение 1.455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у сторонних инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group.
Основным акционером Evraz Group является Crosland Global Limited. Бенефициарами Crosland Global Ltd. являются президент Евразхолдинга Александр Абрамов, который контролирует 65.26% компании, исполнительный вице-президент Александр Фролов (31.11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2.08%). Оставшиеся доли Crosland распылены между несколькими менеджерами Евразхолдинга. После того, как Evraz Group станет биржевой компанией, доля А.Абрамова в Crosland Global снизится до 59.11%, доля А.Фролова - до 28.18%, В.Хорошковского - до 1.88%.
Горнометаллургическая группа "ЕвразХолдинг" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12-е место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали предприятиями холдинга составил 13.7 млн. т. Горнорудный бизнес группы включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных потребностей в железной руде и полностью - потребности в угле. В ее состав входят три крупных сталелитейных предприятия России - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до $5.924 млрд., чистую прибыль - в 5 раз до $1.248 млрд.