Ставка первого купона по облигациям Юникредит банка серии БО-05 на 5 млрд руб - 9,1%

Четверг, 25 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ориентир ставки первого купона составлял 9,10% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,31%.

На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 45,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 226,9 миллиона рублей. Ставки по второму-четвертому купонам будут равны ставке первого купона.

Заявки на облигации банк собирал в среду, размещение бумаг запланировано на 30 октября.

Ранее, с 22 по 23 октября, была открыта книга заявок на трехлетние биржевые облигации Юникредит банка серии БО-04 объемом также 5 миллиардов рублей. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября.

Первоначально ориентир ставки первого купона по выпуску составлял 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,41-9,73%. В день закрытия книги заявок эмитент установил финальный ориентир ставки купона в размере 9,00-9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,41%. В итоге ставка купона была установлена на уровне 9,10% годовых.

В ходе формирования книги заявок было получено 57 предложений о приобретении облигаций серии БО-04 с диапазоном ставки первого купона от 8,95% до 9,20% годовых. Общий спрос на облигации составил почти 20 миллиардов рублей.

На фоне высокого спроса банк принял решение удвоить предложение за счет выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей.

Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов, способ размещения - открытая подписка, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Выпуски соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещений выступает Юникредит банк, ведущий соорганизатор - Промсвязьбанк.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций Юникредит банка общим номинальным объемом 35 миллиардов рублей.

ЗАО "Юникредит банк" работает в России с 1989 года, до конца 2007 года - под названием Международный московский банк. Является одним из крупнейших иностранных банков в России. Конечный владелец кредитной организации - итальянская финансовая группа UniCredit.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 494
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru