Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Ростелеком" реструктурирует долги

"Ростелеком" реструктурирует долги

Среда, 17 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Ростелеком" собирается разместить облигационные займы на общую сумму до 100 млрд руб. Организаторами размещения выступят "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Средства пойдут на рефинансирование долга: по результатам I полугодия 2012 г., он составил 185,1 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба оператора. Представитель "Ростелекома" уточнил репортеру ComNews, что средства, полученные от продажи облигаций, компания планирует использовать для рефинансирования текущего долга, финансирования инвестиционной деятельности, а также для внутригруппового финансирования.

Старший вице-президент ОАО "Ростелеком" Антон Хозяинов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компании, победившие в конкурсе на организацию размещения облигаций, совместно сделали оптимальное предложение. "Мы считаем, что текущее состояние финансового рынка позволяет нам реализовать часть этой программы на привлекательных для компании условиях", - добавил он.

В конце июня 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб. - две серии по 5 млрд руб. и три по 10 млрд руб. сроком обращения пять лет.

"Ростелеком" также имеет возможность разместить восемь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Решения о сроках размещения этих бумаг, а также оставшихся серий классических облигаций, пока не приняты.

10 августа 2012 г. представители "Ростелекома" заявляли, что для компании альтернативой банковского кредитования является привлечение финансирования путем выпуска облигаций. От складывающейся рыночной конъюнктуры, потребности в ресурсах с учетом их срочности и стоимости компания будет использовать тот инструмент, который сможет обеспечить наилучшие условия при наименьшей стоимости, уточнял он репортеру ComNews (см. новость ComNews от 22 августа 2012 г.).

"Текущее размещение облигаций "Ростелекома" входит в программу рефинансирования долгового портфеля компании, что не влечет за собой дополнительных привлечений денежных средств", - отметила аналитик Альфа-Банка Элина Кулиева.

По мнению аналитика ФК "Открытие" Александра Венграновича, облигации "Ростелекома" будут пользоваться спросом, так как у компании пока невысокая долговая нагрузка. "Впрочем, купон по облигациям будет зависеть также от сроков размещения, - рассуждает эксперт. - В целом сейчас благоприятный момент для размещения облигационных займов для российских телекоммуникационных компаний. Стоит отметить, что, например, "МегаФон" незадолго до объявления о выходе на IPO разместил облигации на 10 млрд руб., и спрос на них превысил предложение более чем в три раза".

Аналитик "Финам Глобал" Нелли Матвеева напомнила репортеру ComNews, что оператор утвердил планы выпуска 13 облигационных займов на сумму до 100 млрд руб. еще в начале года. "Дальнейшее наращивание долговой нагрузки - вполне ожидаемый сценарий. Корпорация продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу, и 2013 г. – один из пиковых периодов высокой инвестиционной нагрузки, что связано с завершением внедрения мультистандартной сети, а также с расходами на федеральную маркетинговую кампанию, ориентированную на продвижение услуг объединенного "Ростелекома". Кроме того, корпорация проводит сейчас достаточно агрессивную политику M&A, - пояснила Нелли Матвеева. - Полагаю, размещение в среднесрочный период свыше десятка новых облигационных займов совокупным объемом до 100 млрд руб. позволит корпорации оптимизировать долговой профиль за счет дальнейшего сокращения доли краткосрочных займов, которые занимают около трети кредитного портфеля, и снижения стоимости обслуживания долга".

По результатам первого полугодия 2012 г., чистый долг составлял 185,1 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,5. Ранее руководство оператора заявляло, что задача компании - удерживать этот показатель ниже 2.

В последние несколько месяцев "Ростелеком" активно привлекает кредиты на крупные суммы. Так, в августе компания получила возобновляемую кредитную линию от банка "Глобэкс" с лимитом 2,4 млрд руб. по ставке MosPrime +0,5% сроком действия в один год и с возможностью два раза продлить договор. На те же сумму и срок выдал кредит и Сбербанк, с возможностью увеличения займа до 10 млрд руб. Ставка банка составила 7,1% годовых при сроке 30 дней (см. новость ComNews от 23 августа 2012 г.).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 854
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Мозг "узнаёт" знакомые лица, даже если человек этого не осознаёт |
18: 20
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K |
18: 00
Apple Watch Series 3, по-видимому, может заряжается на различных зарядных устройствах с технологией Qi |
18: 00
Процессор Intel Core i7-8700K сравнили с основными конкурентами в ряде тестов |
17: 40
Tesla избавляется от самой дешевой модели S |
17: 40
Приставка Apple TV 4K не способна воспроизводить видео 4K на YouTube |
17: 40
Специалисты DxOMark объявили камеру iPhone 8 Plus лучшей в истории смартфонов |
17: 40
DxOMark: в iPhone 8 и 8 Plus установлены лучшие камеры на рынке |
17: 40
Далекая галактика бомбардирует Землю высокоэнергетическими лучами |
16: 40
Doogee S60 - телефон, сделанный для очень мужественных мужчин |
16: 40
Проверил Яндекс.Карты с дополненной реальностью. Работают! |
16: 20
Новая версия видеокарты EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite получила память с частотой 12 ГГц |
16: 20
Специалисты DxOMark назвали iPhone 8 Plus лучшим камерофоном всех времен, оценив его в 94/100 |
16: 20
Видеообзор: Лучшие смартфоны 2017 года |
16: 20
Volvo предлагает менять автомобиль каждые два года |
16: 00
Рокетбанк дарит iPhone 8 на 64 ГБ. Как получить? |
15: 20
Opera первым среди браузеров поддерживает видео с углом обзора 360 градусов |
15: 20
Мошенники нашли новый способ вымогать деньги с владельцев Mac |
15: 20
Как изготавливают промышленные подшипники: видео для техноманов |
15: 00
Разработан искусственный аналог присоски рыбы-прилипалы |
14: 40
iPhone 8 разобрали и изучили |
14: 40
Admitad Invest вложил ещё 100 млн рублей в российский сервис по продвижению брендов с помощью блогеров Epicstars |
14: 00
Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber на перевозку пассажиров |
13: 20
Украинцы просят Apple извиниться за рекламу с русским «киборгом» |
13: 00
Intel зачем-то готовит двухъядерный CPU Core i3-7360X в исполнении LGA 2066 |
13: 00
«Яндекс» выпустил серию роликов о технологиях компании в честь своего 20-летия |
12: 40
AdBlock Plus не позволит сайтам добывать криптовалюты за счёт пользователей |
12: 40
Предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовал в России |
12: 40
Вирус одолел 700 000 компьютеров через приложение CCleaner. В списке взломанных компаний Samsung, Google, Microsoft и другие гиганты рынка |
12: 40
В пещере на востоке Туркменистана нашли неизвестное науке животное |
12: 40
«Баттл по фактам»: «Телеграф» опубликовал документы о работе Антона Розенберга |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003