Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Ростелеком" реструктурирует долги

"Ростелеком" реструктурирует долги

Среда, 17 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Ростелеком" собирается разместить облигационные займы на общую сумму до 100 млрд руб. Организаторами размещения выступят "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Средства пойдут на рефинансирование долга: по результатам I полугодия 2012 г., он составил 185,1 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба оператора. Представитель "Ростелекома" уточнил репортеру ComNews, что средства, полученные от продажи облигаций, компания планирует использовать для рефинансирования текущего долга, финансирования инвестиционной деятельности, а также для внутригруппового финансирования.

Старший вице-президент ОАО "Ростелеком" Антон Хозяинов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компании, победившие в конкурсе на организацию размещения облигаций, совместно сделали оптимальное предложение. "Мы считаем, что текущее состояние финансового рынка позволяет нам реализовать часть этой программы на привлекательных для компании условиях", - добавил он.

В конце июня 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб. - две серии по 5 млрд руб. и три по 10 млрд руб. сроком обращения пять лет.

"Ростелеком" также имеет возможность разместить восемь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Решения о сроках размещения этих бумаг, а также оставшихся серий классических облигаций, пока не приняты.

10 августа 2012 г. представители "Ростелекома" заявляли, что для компании альтернативой банковского кредитования является привлечение финансирования путем выпуска облигаций. От складывающейся рыночной конъюнктуры, потребности в ресурсах с учетом их срочности и стоимости компания будет использовать тот инструмент, который сможет обеспечить наилучшие условия при наименьшей стоимости, уточнял он репортеру ComNews (см. новость ComNews от 22 августа 2012 г.).

"Текущее размещение облигаций "Ростелекома" входит в программу рефинансирования долгового портфеля компании, что не влечет за собой дополнительных привлечений денежных средств", - отметила аналитик Альфа-Банка Элина Кулиева.

По мнению аналитика ФК "Открытие" Александра Венграновича, облигации "Ростелекома" будут пользоваться спросом, так как у компании пока невысокая долговая нагрузка. "Впрочем, купон по облигациям будет зависеть также от сроков размещения, - рассуждает эксперт. - В целом сейчас благоприятный момент для размещения облигационных займов для российских телекоммуникационных компаний. Стоит отметить, что, например, "МегаФон" незадолго до объявления о выходе на IPO разместил облигации на 10 млрд руб., и спрос на них превысил предложение более чем в три раза".

Аналитик "Финам Глобал" Нелли Матвеева напомнила репортеру ComNews, что оператор утвердил планы выпуска 13 облигационных займов на сумму до 100 млрд руб. еще в начале года. "Дальнейшее наращивание долговой нагрузки - вполне ожидаемый сценарий. Корпорация продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу, и 2013 г. – один из пиковых периодов высокой инвестиционной нагрузки, что связано с завершением внедрения мультистандартной сети, а также с расходами на федеральную маркетинговую кампанию, ориентированную на продвижение услуг объединенного "Ростелекома". Кроме того, корпорация проводит сейчас достаточно агрессивную политику M&A, - пояснила Нелли Матвеева. - Полагаю, размещение в среднесрочный период свыше десятка новых облигационных займов совокупным объемом до 100 млрд руб. позволит корпорации оптимизировать долговой профиль за счет дальнейшего сокращения доли краткосрочных займов, которые занимают около трети кредитного портфеля, и снижения стоимости обслуживания долга".

По результатам первого полугодия 2012 г., чистый долг составлял 185,1 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,5. Ранее руководство оператора заявляло, что задача компании - удерживать этот показатель ниже 2.

В последние несколько месяцев "Ростелеком" активно привлекает кредиты на крупные суммы. Так, в августе компания получила возобновляемую кредитную линию от банка "Глобэкс" с лимитом 2,4 млрд руб. по ставке MosPrime +0,5% сроком действия в один год и с возможностью два раза продлить договор. На те же сумму и срок выдал кредит и Сбербанк, с возможностью увеличения займа до 10 млрд руб. Ставка банка составила 7,1% годовых при сроке 30 дней (см. новость ComNews от 23 августа 2012 г.).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 806
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Женщины-монархи оказались намного воинственнее мужчин: новое исследование |
18: 40
Главный редактор «Дождя» Роман Баданин уедет на учебу в Стэнфордский университет |
18: 20
Владелец пермского стартапа Skypark CDN продал его компании из Люксембурга |
17: 40
Госдума испугалась и удаляет канал в Telegram |
17: 40
Астронавтам NASA не хватает систем жизнеобеспечения |
17: 40
ВМС США cоздадут безопасный аккумулятор из цинка |
17: 40
Вездеход из фильма "Чужой: Завет" отправится на Луну |
17: 20
Что посмотреть на выходных #118: подборка яркого и необычного кино |
17: 20
Штаб-квартира: Алматинский офис компании по управлению коммерческой недвижимостью EMC |
16: 40
Компактный ноутбук Acer Swift 1 построен на платформе Intel Apollo Lake и заключен в металлический корпус |
16: 40
Приливы и отливы: как продуктивно работать, когда энергия на нуле |
16: 20
Стала известна цена и срок начала продаж внешних накопителей Seagate DJI Fly Drive |
16: 20
Xiaomi откладывает релиз керамического флагмана Mi 6 |
16: 20
Раскрыты подробности одной из схем iPhone 8 |
15: 40
Samsung отвоевала у Apple лидерство на рынке смартфонов |
15: 40
Samsung сделал автоответчик для водителей |
15: 40
Силовой кулак космодесантника: фантастическое оружие в реальном мире |
15: 40
Что важно понимать о квантовом устройстве мира? |
15: 40
Bloomberg: Apple начала испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии |
15: 40
Китайский такси-сервис Didi привлек $5,5 млрд инвестиций при оценке в $50 млрд |
15: 20
Vivo V5s оказался слегка улучшенной версией прошлогоднего смартфона V5 |
15: 00
Детская книга недели: «Удивительные поезда» |
15: 00
Профессиональные системы отсчета рабочего времени |
15: 00
Лечение воспаления потовых желез |
15: 00
Google открыла Assistant для сторонних разработчиков |
14: 40
Зеркала игровых клубов в онлайн режиме |
14: 20
Nintendo анонсировала новую портативную приставку 2DS XL за $150 |
14: 20
Как сделать заднюю крышку Galaxy S8 прозрачной? (видео) |
14: 20
Мы поговорили с парнем, который слил чертежи iPhone 8 |
14: 20
Самки стрекоз придумали, как спастись от назойливого самца |
14: 20
Как сделать фотообъектив своими руками: мастер-класс |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30