Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Ростелеком" реструктурирует долги

"Ростелеком" реструктурирует долги

Среда, 17 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Ростелеком" собирается разместить облигационные займы на общую сумму до 100 млрд руб. Организаторами размещения выступят "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Средства пойдут на рефинансирование долга: по результатам I полугодия 2012 г., он составил 185,1 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба оператора. Представитель "Ростелекома" уточнил репортеру ComNews, что средства, полученные от продажи облигаций, компания планирует использовать для рефинансирования текущего долга, финансирования инвестиционной деятельности, а также для внутригруппового финансирования.

Старший вице-президент ОАО "Ростелеком" Антон Хозяинов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компании, победившие в конкурсе на организацию размещения облигаций, совместно сделали оптимальное предложение. "Мы считаем, что текущее состояние финансового рынка позволяет нам реализовать часть этой программы на привлекательных для компании условиях", - добавил он.

В конце июня 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб. - две серии по 5 млрд руб. и три по 10 млрд руб. сроком обращения пять лет.

"Ростелеком" также имеет возможность разместить восемь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Решения о сроках размещения этих бумаг, а также оставшихся серий классических облигаций, пока не приняты.

10 августа 2012 г. представители "Ростелекома" заявляли, что для компании альтернативой банковского кредитования является привлечение финансирования путем выпуска облигаций. От складывающейся рыночной конъюнктуры, потребности в ресурсах с учетом их срочности и стоимости компания будет использовать тот инструмент, который сможет обеспечить наилучшие условия при наименьшей стоимости, уточнял он репортеру ComNews (см. новость ComNews от 22 августа 2012 г.).

"Текущее размещение облигаций "Ростелекома" входит в программу рефинансирования долгового портфеля компании, что не влечет за собой дополнительных привлечений денежных средств", - отметила аналитик Альфа-Банка Элина Кулиева.

По мнению аналитика ФК "Открытие" Александра Венграновича, облигации "Ростелекома" будут пользоваться спросом, так как у компании пока невысокая долговая нагрузка. "Впрочем, купон по облигациям будет зависеть также от сроков размещения, - рассуждает эксперт. - В целом сейчас благоприятный момент для размещения облигационных займов для российских телекоммуникационных компаний. Стоит отметить, что, например, "МегаФон" незадолго до объявления о выходе на IPO разместил облигации на 10 млрд руб., и спрос на них превысил предложение более чем в три раза".

Аналитик "Финам Глобал" Нелли Матвеева напомнила репортеру ComNews, что оператор утвердил планы выпуска 13 облигационных займов на сумму до 100 млрд руб. еще в начале года. "Дальнейшее наращивание долговой нагрузки - вполне ожидаемый сценарий. Корпорация продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу, и 2013 г. – один из пиковых периодов высокой инвестиционной нагрузки, что связано с завершением внедрения мультистандартной сети, а также с расходами на федеральную маркетинговую кампанию, ориентированную на продвижение услуг объединенного "Ростелекома". Кроме того, корпорация проводит сейчас достаточно агрессивную политику M&A, - пояснила Нелли Матвеева. - Полагаю, размещение в среднесрочный период свыше десятка новых облигационных займов совокупным объемом до 100 млрд руб. позволит корпорации оптимизировать долговой профиль за счет дальнейшего сокращения доли краткосрочных займов, которые занимают около трети кредитного портфеля, и снижения стоимости обслуживания долга".

По результатам первого полугодия 2012 г., чистый долг составлял 185,1 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,5. Ранее руководство оператора заявляло, что задача компании - удерживать этот показатель ниже 2.

В последние несколько месяцев "Ростелеком" активно привлекает кредиты на крупные суммы. Так, в августе компания получила возобновляемую кредитную линию от банка "Глобэкс" с лимитом 2,4 млрд руб. по ставке MosPrime +0,5% сроком действия в один год и с возможностью два раза продлить договор. На те же сумму и срок выдал кредит и Сбербанк, с возможностью увеличения займа до 10 млрд руб. Ставка банка составила 7,1% годовых при сроке 30 дней (см. новость ComNews от 23 августа 2012 г.).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 840
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В космосе гораздо больше гигантских комет, чем мы думали |
18: 40
«Яндекс.Деньги» объявили набор в бесплатную школу для фронтенд-разработчиков в Петербурге |
17: 40
В Крыму нашли странное детское погребение |
17: 20
Apple придумала виртуальный тач-скрин для взаимодействия со смарт-очками |
17: 20
Как и чем сделать квадратное отверстие |
17: 20
Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире |
16: 40
Камера Nikon D850 получит гибридный видоискатель и позволит делать ролики 8К |
16: 00
iPhone 8 выйдет только в чёрном и серебристом цветах |
15: 40
Третий том учебника А. В. Столярова |
15: 40
Демо-формат – лучшая тренировка перед игрой за джек-пот |
15: 20
Смартфон Lenovo K8 Note оснащен SoC Helio X20 и 4 ГБ ОЗУ |
15: 00
Три необычные оптические иллюзии: как нас обманывает наше восприятие |
15: 00
Представлены наушники Meizu Flow стоимостью $89 |
15: 00
iPhone 8 появится в октябре-ноября со сканером радужки |
15: 00
Google объединит подписки на стриминговые сервисы Play Music и YouTube Red |
15: 00
Профессиональный защищенный смартфон Nomu T18 получит выносную камеру |
15: 00
Microsoft расширила программу поиска багов в Windows |
15: 00
Бесплатный топ: 5 приложений сделают iPhone полезнее |
15: 00
GTA запустили на российском компьютере «Эльбрус» |
15: 00
Смартфон Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition получит 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти |
15: 00
Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo и Gionee заняли более 50% индийского рынка смартфонов |
15: 00
Не та кнопка: как провалить испытания ракеты на несколько миллионов долларов |
15: 00
Владелец дизайн-завода «Флакон» приобрёл долю в сервисе доставки корма для животных «Шерстакович» |
15: 00
Финансовые показатели LG во втором квартале улучшились, хотя смартфон LG G6 не выполнил план по продажам |
15: 00
Африканский меч для ритуальных убийств в действии |
10: 40
Названа бесплатная подборка игр для подписчиков PS Plus в августе |
10: 40
Актер, сыгравший Дарта Вейдера в «Изгой-один», может появиться в фильме о Хане Соло |
10: 40
Nintendo выпустила на рынок 4,7 млн консолей Switch |
10: 40
Представлен новый трейлер Need for Speed Payback |
10: 00
Продажи Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти начались за пределами азиатского континента |
10: 00
Будильник айфона подставил меня. Зато нашёл замену |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28