Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Ростелеком" реструктурирует долги

"Ростелеком" реструктурирует долги

Среда, 17 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Ростелеком" собирается разместить облигационные займы на общую сумму до 100 млрд руб. Организаторами размещения выступят "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Средства пойдут на рефинансирование долга: по результатам I полугодия 2012 г., он составил 185,1 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба оператора. Представитель "Ростелекома" уточнил репортеру ComNews, что средства, полученные от продажи облигаций, компания планирует использовать для рефинансирования текущего долга, финансирования инвестиционной деятельности, а также для внутригруппового финансирования.

Старший вице-президент ОАО "Ростелеком" Антон Хозяинов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что компании, победившие в конкурсе на организацию размещения облигаций, совместно сделали оптимальное предложение. "Мы считаем, что текущее состояние финансового рынка позволяет нам реализовать часть этой программы на привлекательных для компании условиях", - добавил он.

В конце июня 2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб. - две серии по 5 млрд руб. и три по 10 млрд руб. сроком обращения пять лет.

"Ростелеком" также имеет возможность разместить восемь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Решения о сроках размещения этих бумаг, а также оставшихся серий классических облигаций, пока не приняты.

10 августа 2012 г. представители "Ростелекома" заявляли, что для компании альтернативой банковского кредитования является привлечение финансирования путем выпуска облигаций. От складывающейся рыночной конъюнктуры, потребности в ресурсах с учетом их срочности и стоимости компания будет использовать тот инструмент, который сможет обеспечить наилучшие условия при наименьшей стоимости, уточнял он репортеру ComNews (см. новость ComNews от 22 августа 2012 г.).

"Текущее размещение облигаций "Ростелекома" входит в программу рефинансирования долгового портфеля компании, что не влечет за собой дополнительных привлечений денежных средств", - отметила аналитик Альфа-Банка Элина Кулиева.

По мнению аналитика ФК "Открытие" Александра Венграновича, облигации "Ростелекома" будут пользоваться спросом, так как у компании пока невысокая долговая нагрузка. "Впрочем, купон по облигациям будет зависеть также от сроков размещения, - рассуждает эксперт. - В целом сейчас благоприятный момент для размещения облигационных займов для российских телекоммуникационных компаний. Стоит отметить, что, например, "МегаФон" незадолго до объявления о выходе на IPO разместил облигации на 10 млрд руб., и спрос на них превысил предложение более чем в три раза".

Аналитик "Финам Глобал" Нелли Матвеева напомнила репортеру ComNews, что оператор утвердил планы выпуска 13 облигационных займов на сумму до 100 млрд руб. еще в начале года. "Дальнейшее наращивание долговой нагрузки - вполне ожидаемый сценарий. Корпорация продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу, и 2013 г. – один из пиковых периодов высокой инвестиционной нагрузки, что связано с завершением внедрения мультистандартной сети, а также с расходами на федеральную маркетинговую кампанию, ориентированную на продвижение услуг объединенного "Ростелекома". Кроме того, корпорация проводит сейчас достаточно агрессивную политику M&A, - пояснила Нелли Матвеева. - Полагаю, размещение в среднесрочный период свыше десятка новых облигационных займов совокупным объемом до 100 млрд руб. позволит корпорации оптимизировать долговой профиль за счет дальнейшего сокращения доли краткосрочных займов, которые занимают около трети кредитного портфеля, и снижения стоимости обслуживания долга".

По результатам первого полугодия 2012 г., чистый долг составлял 185,1 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,5. Ранее руководство оператора заявляло, что задача компании - удерживать этот показатель ниже 2.

В последние несколько месяцев "Ростелеком" активно привлекает кредиты на крупные суммы. Так, в августе компания получила возобновляемую кредитную линию от банка "Глобэкс" с лимитом 2,4 млрд руб. по ставке MosPrime +0,5% сроком действия в один год и с возможностью два раза продлить договор. На те же сумму и срок выдал кредит и Сбербанк, с возможностью увеличения займа до 10 млрд руб. Ставка банка составила 7,1% годовых при сроке 30 дней (см. новость ComNews от 23 августа 2012 г.).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 794
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 20
Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7 |
11: 20
«Волга» может вернуться |
11: 20
В приложении Apple TV Remote появилась поддержка iPad |
11: 20
Фрукты сделали из обезьяны человека |
10: 40
Производитель относит твердотельные накопители Goodram CL100 к бюджетному сегменту |
10: 40
Apple добавила поддержку Touch ID и другие возможности в iWork для iOS и Mac |
10: 40
"Железный" полимер: российский имплантат успешно заменил костную ткань |
10: 40
Владелец «Амедиатеки» рассказал о росте выручки онлайн-кинотеатра на 112% в 2016 году |
10: 20
Испытания самоуправляемых автомобилей Uber возобновлены |
10: 20
Apple выпустила watchOS 3.2 с режимом «Театр» |
10: 20
Стала известна официальная цена LG G6 в России |
10: 00
Apple выпустила tvOS 10.2 с улучшенной прокруткой |
10: 00
Российский венчурный рынок сократился на треть в 2016 году, а средний доход инвесторов упал в четыре раза |
09: 40
Meizu работает над технологией распознавания отпечатка пальца, приложенного к дисплею смартфона |
09: 40
Данные смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus замечены в тесте AnTuTu |
09: 40
Apple выпустила macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом |
09: 20
Uber возобновил тестирование самоуправляемых машин через три дня после аварии одной из них |
09: 20
Quark VR показала прототип беспроводной гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive |
09: 00
Запуск самодельной ракеты в слоу-мо: 28 000 кадров в секунду |
09: 00
Air — HR-платформа для малого и среднего бизнеса |
09: 00
«Сбербанк» объявил о продаже украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и Саида Гуцериева |
08: 40
10,5-дюймовый iPad Pro все ещё могут представить этой весной |
08: 20
Apple выпустила iOS 10.3 для пользователей по всему миру |
08: 20
Элон Маск запустил проект Neuralink для создания систем подключения мозга к компьютеру |
07: 20
iOS 10.3 нереально тормозит? Всё в порядке |
07: 00
Это конец. МТС последним отказался от безлимитного интернета |
07: 00
Huawei Mobile Power — карманный аккумулятор на 10000 мАч |
18: 20
Huawei готовит собственного конкурента Xiaomi Mi Mix |
18: 00
Производитель расширил серию модулей памяти HyperX Fury DDR4 |
17: 40
НАСА запустит первую миссию по исследованию межзвездного пространства |
17: 40
Apple скрестит MacBook с iPhone и iPad |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003