"Русский стандарт" может разместить 5,5-летние субординированные евробонды под 10% годовых
По его словам, встречи с инвесторами заканчиваются во вторник, размещение евробондов может состояться на текущей неделе.
"Объем и условия выпуска будут определены позже, в зависимости от результатов встреч с инвесторами", - сказал он.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступают Goldman Sachs, UBS и "ВТБ Капитал".
Банк "Русский стандарт", входящий в тридцатку крупнейших в России, 27 сентября начал road-show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Бонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций "Русского стандарта" объемом 200 миллионов долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 миллионов долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 миллиардов рублей.
ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999 году. "Русский стандарт" является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в России. Основным владельцем является Рустам Тарико.
"Объем и условия выпуска будут определены позже, в зависимости от результатов встреч с инвесторами", - сказал он.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступают Goldman Sachs, UBS и "ВТБ Капитал".
Банк "Русский стандарт", входящий в тридцатку крупнейших в России, 27 сентября начал road-show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Бонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций "Русского стандарта" объемом 200 миллионов долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 миллионов долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 миллиардов рублей.
ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999 году. "Русский стандарт" является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в России. Основным владельцем является Рустам Тарико.