ЕАБР перенес закрытие книги заявок на дебютные облигации на 5 млрд рублей на 1 февраля
Евразийский Банк Развития (ЕАБР) перенес срок закрытия книги заявок на семилетние облигации первой серии на 5 млрд рублей на 1 февраля со 2 февраля, как планировалось ранее, говорится в материалах эмитента.
Книга заявок была открыта 26 января вместо 30 января, как ранее планировалось.
Книга закроется в 16:00 1 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 февраля. Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «РОН Инвест» и «Тройка Диалог».
Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 9—9,5% годовых, что соответствует 9,31—9,84% годовых к двухлетней оферте. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Планируется включение облигаций в котировальный список «А1».
ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение — в октябре 2016 года.
В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года.
Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 млрд рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.
Книга заявок была открыта 26 января вместо 30 января, как ранее планировалось.
Книга закроется в 16:00 1 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 февраля. Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «РОН Инвест» и «Тройка Диалог».
Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 9—9,5% годовых, что соответствует 9,31—9,84% годовых к двухлетней оферте. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Планируется включение облигаций в котировальный список «А1».
ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение — в октябре 2016 года.
В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года.
Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 млрд рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.