«Русал» завершил рефинасирование своего кредитного портфеля
ОК «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, рефинансировал кредитный портфель на общую сумму $11,4 млрд., говорится в сообщении компании.
В общем объеме рефинансированного долга компания уже погасила задолженность в размере $4,34 млрд. перед Консорциумом международных кредиторов по соглашению о реструктуризации (International Override Agreement), подписанному 7 декабря 2009 г., а также задолженность в размере $552 млн. перед группой «ОНЭКСИМ».
Погашение состоялось 5 октября преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере $4,75 млрд. от международных и российских банков. Организаторами сделки выступили банки: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, «Газпромбанк», Natixis, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SGCIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG. Ожидается присоединение к кредиту в ближайшее время ряда международных финансовых институтов, подтвердивших свое участие в ходе синдикации.
«Русал» также завершил рефинансирование кредитов Сбербанка в размере $460 млн. сроком на 5 лет.
Кроме того, компания подписала соглашение с «Газпромбанком» о привлечении нового кредита в объеме до $655 млн. сроком на 5 лет. Плановая выборка кредита уже началась.
Ранее, 23 сентября 2011 г., было подписано и вступило в силу дополнительное соглашение со Сбербанком в рамках кредита на сумму $4,58 млрд. Данное соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 г., а также отменяет действие гарантии Внешэкономбанка.
«Русал» также рефинансировал $1,1 млрд. через выпуск двух траншей рублевых облигаций в марте и апреле 2011 г. (с погашением в марте 2014 и апреле 2015 гг. соответственно).
По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых.