"ФСК ЕЭС" завершила размещение облигаций серии 19 на 20 млрд руб. под 7,95% годовых
ОАО "ФСК ЕЭС" 21 июля 2011г. успешно завершило размещение облигаций серии 19 объемом 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Срок обращения бумаг - 12 лет с семилетней офертой. Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%).
Книга заявок была открыта 12 июля 2011г. для облигаций серии 16 объемом 15 млрд руб. с погашением в 2018г. Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд руб. со сроком оферты через семь лет с даты размещения.
Ставка купона при размещении 19-й серии облигаций компании составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего семилетнего выпуска, размещенного 29 октября 2010г.
В компании напомнили, что 5 июля 2011г. ФСК ЕЭС первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период.
Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ФСК ЕЭС на общую сумму 86 млрд руб. Ведущими организаторами сделки выступили "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Сбербанк России.
Напомним, что в июне 2011г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12-20 общим объемом 125 млрд руб. Выпускам серий 12-15 объемом по 10 млрд руб. каждый присвоены госномера 4-12-65018-D, 4-13-65018-D, 4-14-65018-D и 4-15-65018-D соответственно. Выпуски 16-18-й серий объемом по 15 млрд руб. каждый зарегистрированы под номерами 4-16-65018-D, 4-17-65018-D и 4-18-65018-D; 19-20 серий объемом по 20 млрд руб. каждый - 4-19-65018-D и 4-20-65018-D. Средства, полученные в результате эмиссий, могут быть направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС, а также рефинансирование ранее принятых долговых обязательств.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи, около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305 тыс. МВА. Компания была образована в июне 2002г. в рамках реформирования российской электроэнергетики. Основным акционером является государство с долей в 79,48%. Чистая прибыль ФСК ЕЭС по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2010г. составила 58,1 млрд руб. против 59,87 млрд руб. убытка годом ранее.
Книга заявок была открыта 12 июля 2011г. для облигаций серии 16 объемом 15 млрд руб. с погашением в 2018г. Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд руб. со сроком оферты через семь лет с даты размещения.
Ставка купона при размещении 19-й серии облигаций компании составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего семилетнего выпуска, размещенного 29 октября 2010г.
В компании напомнили, что 5 июля 2011г. ФСК ЕЭС первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период.
Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ФСК ЕЭС на общую сумму 86 млрд руб. Ведущими организаторами сделки выступили "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Сбербанк России.
Напомним, что в июне 2011г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12-20 общим объемом 125 млрд руб. Выпускам серий 12-15 объемом по 10 млрд руб. каждый присвоены госномера 4-12-65018-D, 4-13-65018-D, 4-14-65018-D и 4-15-65018-D соответственно. Выпуски 16-18-й серий объемом по 15 млрд руб. каждый зарегистрированы под номерами 4-16-65018-D, 4-17-65018-D и 4-18-65018-D; 19-20 серий объемом по 20 млрд руб. каждый - 4-19-65018-D и 4-20-65018-D. Средства, полученные в результате эмиссий, могут быть направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС, а также рефинансирование ранее принятых долговых обязательств.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи, около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305 тыс. МВА. Компания была образована в июне 2002г. в рамках реформирования российской электроэнергетики. Основным акционером является государство с долей в 79,48%. Чистая прибыль ФСК ЕЭС по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2010г. составила 58,1 млрд руб. против 59,87 млрд руб. убытка годом ранее.