«Северсталь» может привлечь в ходе road show евробондов $500-700 млн.
«Северсталь» может привлечь в ходе размещения евробондов $500 млн. или чуть больше, сообщил источник в финансовых кругах. Другой источник отметил, что объем размещения может составить $700 млн.
Ориентир доходности составляет 6,25-6,375% годовых. Ожидалось, что книга заявок будет закрыта во вторник.
Ранее сообщалось, что «Северсталь» назначила организаторами road show евробондов Barclays и Goldman Sachs.
В октябре 2010 года «Северсталь» разместила 7-летние LPN (loan participation notes) на $1 млрд. со ставкой купона 6,7% годовых.
Кроме того, в обращении находятся еще 2 выпуска LPN компании, погашаемые в 2014 и 2017 годах, общим объемом $1,375 млрд.