СУЭК во второй раз откладывает ipo
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) решила отложить запланированное на лето IPO «как минимум до осени, а возможно, и на следующий год, в зависимости от рыночной конъюнктуры», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Причинами переноса IPO СУЭК стали «снижение ликвидности на фондовом рынке и уход инвесторов из биржевых товаров и с развивающихся рынков». Кроме того, по словам источника, с начала года капитализация горно-металлургических компаний упала в среднем на 15-20%. «СУЭК не захотела получать низкую оценку», - отмечает он.
Как сообщалось в марте, СУЭК планировала провести размещение 10-15% своих акций через зарегистрированную в апреле на Кипре компанию SUEK Plc. Организаторами IPO были выбраны Citigroup, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и Merill Lynch. В преддверии IPO компания оценила себя в $8 млрд., что, по мнению аналитиков инвесткомпаний, является «максимально возможной оценкой».
СУЭК - крупнейшая в России угольная компания. Обеспечивает более 30% поставок энергетического угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта угля. Объем добычи в 2010 г. - 90,4 млн. т, выручка по МСФО - 165,2 млрд. руб., чистая прибыль - 9,1 млрд. руб.
СУЭК уже второй раз откладывает IPO - изначально компания планировала провести его еще летом прошлого года. В этом году в рамках подготовки к размещению СУЭК продала собственным акционерам энергетические активы, став исключительно угольной компанией. Кроме того, владельцы СУЭК, бывшие партнеры по МДМ-банку Сергей Попов и Андрей Мельниченко (контролируют примерно по 49% акций) договорились о перераспределении своих долей в компании. В результате доля Сергея Попова составит менее 25%. Источники, знакомые с ходом этой сделки, утверждают, что она находится в завершающей стадии и перенос IPO на процесс не повлияет.
СУЭК стала уже седьмой российской компанией, отказавшейся от IPO в этом году. В феврале размещение отложили «Кокс», Nord Gold и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), в апреле – «Евросеть» и «Витал Девелопмент», в мае «Вертолеты России». ЧТПЗ рассматривал возможность провести IPO в мае, но не решился и на днях отложил его на год-два.