Glencore заплатит $3,2 млрд за увеличение доли в Казцинке до 93%
Швейцарская Glencore заплатит $3,2 млрд за увеличение доли в "Казцинке" с 50,7% до 93%, говорится в проспекте к IPO компании.
Сделка частично - на $1 млрд - будет оплачена акциями Glencore, которые продавец получит по цене размещения IPO. Остальное казахстанский инвестфонд "Верный Капитал" получит деньгами в несколько траншей с октября по декабрь 2011 года. Glencore потратит на это деньги, вырученные от первичного размещения акций.
Оставшийся пакет казахстанского партнера (6,4%) также может быть выкуплен Glencore в рамках опциона пут или колл, исполнение которого зависит от ряда факторов, в том числе от IPO золотых активов "Казцинка", говорится в проспекте.
Еще $834 млн от IPO Glencore планирует в ближайшие три года направить на финансирование программы капвложений "Казцинка", сказано в документе.
"Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. "Казцинк" владеет крупнейшим в Казахстане рудником "Алтынтау". Glencore выкупил долю в компании у Казахстана в 1997 году.
Сделка частично - на $1 млрд - будет оплачена акциями Glencore, которые продавец получит по цене размещения IPO. Остальное казахстанский инвестфонд "Верный Капитал" получит деньгами в несколько траншей с октября по декабрь 2011 года. Glencore потратит на это деньги, вырученные от первичного размещения акций.
Оставшийся пакет казахстанского партнера (6,4%) также может быть выкуплен Glencore в рамках опциона пут или колл, исполнение которого зависит от ряда факторов, в том числе от IPO золотых активов "Казцинка", говорится в проспекте.
Еще $834 млн от IPO Glencore планирует в ближайшие три года направить на финансирование программы капвложений "Казцинка", сказано в документе.
"Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. "Казцинк" владеет крупнейшим в Казахстане рудником "Алтынтау". Glencore выкупил долю в компании у Казахстана в 1997 году.