Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited объявила о проведении IPO на Варшавской фондовой бирже
Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), являющаяся холдинговой компанией крупной нефтегазодобывающей группы «Гео Альянс» с активами в Украине, объявила о планах проведения первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже в конце ноября-начале декабря.
Согласно обнародовонной информации об IPO, инвесторам будет предложено до 8,63 млн акций, из которых до 5 млн – новой эмиссии, а также до 1,13 млн акций из опциона «грин шу».
Как передает «Интерфакс-Украина», в случае продажи всех бумаг доля акций в свободном обращении (free float) составит 34,1%. В настоящее время все акции принадлежат нескольким дискреционным трастам, созданным в интересах преимущественно украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN87 за штуку ($30,15 по текущему курсу), что позволяет оценить максимальный размер IPO в PLN848,3 млн ($294 млн по текущему курсу).
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 18 по 30 ноября, а цена IPO будет объявлена 30 ноября или около этой даты. Розничные инвесторы могут подписаться на акции только по максимальной цене.
Ожидается, что акции «Гео Альянса» начнут торговаться на бирже ориентировочно 9 декабря.
В сообщении также сказано, что лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией «Конкорд Капитал» (г. Киев).
Группа «Гео Альянс» создана в 2004 г. и занимается разведкой, разработкой, производством и продажей природного газа, газового конденсата и нефти в Украине, в основном в Днепровско-Донецком бассейне в восточной части страны.
Объем добычи газа за 6 месяцев 2010 г. предприятиями группы составил 66,4 млн м3 газа, что на 13% больше показателя за аналогичный период в 2009 г.
Объем продаж группы «Гео Альянс» в прошлом году составил $34 млн, EBITDA – $24 млн.
Согласно обнародовонной информации об IPO, инвесторам будет предложено до 8,63 млн акций, из которых до 5 млн – новой эмиссии, а также до 1,13 млн акций из опциона «грин шу».
Как передает «Интерфакс-Украина», в случае продажи всех бумаг доля акций в свободном обращении (free float) составит 34,1%. В настоящее время все акции принадлежат нескольким дискреционным трастам, созданным в интересах преимущественно украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN87 за штуку ($30,15 по текущему курсу), что позволяет оценить максимальный размер IPO в PLN848,3 млн ($294 млн по текущему курсу).
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 18 по 30 ноября, а цена IPO будет объявлена 30 ноября или около этой даты. Розничные инвесторы могут подписаться на акции только по максимальной цене.
Ожидается, что акции «Гео Альянса» начнут торговаться на бирже ориентировочно 9 декабря.
В сообщении также сказано, что лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией «Конкорд Капитал» (г. Киев).
Группа «Гео Альянс» создана в 2004 г. и занимается разведкой, разработкой, производством и продажей природного газа, газового конденсата и нефти в Украине, в основном в Днепровско-Донецком бассейне в восточной части страны.
Объем добычи газа за 6 месяцев 2010 г. предприятиями группы составил 66,4 млн м3 газа, что на 13% больше показателя за аналогичный период в 2009 г.
Объем продаж группы «Гео Альянс» в прошлом году составил $34 млн, EBITDA – $24 млн.