Fitch и Moody"s присвоили рейтинги планируемому выпуску евробондов "КазМунайГаза"
Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody"s присвоили ожидаемые рейтинги планируемому выпуску еврооблигаций казахстанской государственной нефтегазовой компании "КазМунайГаз", сообщили агентства в пятницу, передает РИА "Новости".
Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody"s - старший необеспеченный рейтинг эмитента "Ваа2" с "негативным" прогнозом.
Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V. (спецюрлицо "КазМунайГаза"), размер которой в апреле 2010 года был повышен до 7,5 миллиардов долларов с 5 миллиардов долларов, напоминают агентства.
Программа евробондов предусматривает, что уровень чистого левереджа компании (чистый долг/EBITDA, где чистый долг - это консолидированный общий долг за вычетом денежных средств) на время обращения бумаг не превысит 3,5, а максимальный уровень дивидендных выплат будет 50% от консолидированной чистой прибыли, сообщает Fitch.
"КазМунайГаз", как ожидается, направит полученные средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей части синдицированного кредита на сумму 2,5 миллиарда долларов с окончательным сроком погашения в сентябре 2011 года. Этот кредит был привлечен для приобретения Rompetrol Group N.V., говорится в сообщении Fitch.
"КазМунайГаз" на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody"s - старший необеспеченный рейтинг эмитента "Ваа2" с "негативным" прогнозом.
Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V. (спецюрлицо "КазМунайГаза"), размер которой в апреле 2010 года был повышен до 7,5 миллиардов долларов с 5 миллиардов долларов, напоминают агентства.
Программа евробондов предусматривает, что уровень чистого левереджа компании (чистый долг/EBITDA, где чистый долг - это консолидированный общий долг за вычетом денежных средств) на время обращения бумаг не превысит 3,5, а максимальный уровень дивидендных выплат будет 50% от консолидированной чистой прибыли, сообщает Fitch.
"КазМунайГаз", как ожидается, направит полученные средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей части синдицированного кредита на сумму 2,5 миллиарда долларов с окончательным сроком погашения в сентябре 2011 года. Этот кредит был привлечен для приобретения Rompetrol Group N.V., говорится в сообщении Fitch.
"КазМунайГаз" на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.