Русал готовит эмиссию своих акций на фондовой бирже Гонконга - Independent on Sunday
ОК Русал достигла принципиального соглашения со своими западными кредиторами - консорциумом банков - завершить в предстоящем октябре реструктуризацию своей задолженности на сумму в $7,4 млрд. Об этом сообщают информированные деловые круги в Лондоне.
Тем самым устранено одно из главных препятствий для размещения российским гигантом акций на мировых фондовых рынках. В этой связи лондонский еженедельник Independent on Sunday передает, что ОК Русал готовится провести в предстоящем ноябре эмиссию своих акций на Гонконгской бирже.
Как официально заявили Прайм-ТАСС в компании, "Русал не принимал никаких решений в отношении возможного IPO. Компания не определила срок выхода на IPO и не назначала банки в качестве финансовых консультантов по этому вопросу".
По информации Independent, по предварительным оценкам, в результате размещения общая стоимость ОК Русал может составить от $20 млрд до $30 млрд. Предполагается продать от 10 до 20% акций общего капитала компании на сумму от $20 до 60 млрд в зависимости от уровня и качества спроса.
Как далее сообщает еженедельник, передает ИТАР-ТАСС, между рядом банков уже идет ожесточенная борьба за право стать лид-менеджером эмиссии. Среди главных кандидатов - американский Goldman Sachs, швейцарский Credit Suisse, французский BNP Paribas и один из банков КНР, название которого пока не раскрывается.
Новость о том, что компания Русал намерена разместить свои акции через биржу Гонконга, уже вызвала значительное разочарование в британской столице, так как первоначально планировалось, что эмиссия российской компании состоится на Лондонской фондовой бирже.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ОК Русал была создана 27 марта 2007 г. в результате объединения Русала, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.
В капитале ОК Русал Олегу Дерипаске принадлежит 53,8%, Михаилу Прохорову - 18,5%, акционерам СУАЛа - 18%, акционерам Glencore - 9,7%.
В 2008 г. заводы ОК Русал произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн т глинозема. На долю Русала приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – $14,3 млрд.