"Газпром нефть" полностью разместила облигации серии 03 на 8 млрд. рублей
ОАО "Газпром нефть" полностью разместило по открытой подписке семилетние облигаций серии 03 на 8 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Размещение проходило 21 июля 2009 года на ММВБ. Книга заявок была закрыта 16 июля 2009 года. В ходе размещения инвесторы подали 74 заявки на общую сумму более 32 млрд. рублей, что в четыре раза превысило предложение. Компания собирается направить привлеченные средства на общекорпоративные цели.
Всего "Газпром нефть" разместила 8 млн. семилетних облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов, предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка первого купона составила 14,75%. По первому купону "Газпром нефть" должна будет выплатить 588,4 млн. рублей (73,55 руб./бумага) 19 января 2010 года. Размер второго-шестого купонов соответствуют первому купону.
Регистрационный номер выпуска облигаций 4-03-00146-А от 14 августа 2008 года. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Организаторы выпуска - ИК "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк.
"Газпром нефть" в июне 2008 года сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд. рублей - серии 01 в объеме 5 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей на 7 млрд. рублей и сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рулей на 8 млрд. рублей, серии 04 объемом 10 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения десять лет.
В апреле 2009 года "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций серии 04 на 10 млрд. рублей, размер купона до оферты составил 16,70% годовых.
Всего "Газпром нефть" разместила 8 млн. семилетних облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения соответствует номинальной стоимости. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов, предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка первого купона составила 14,75%. По первому купону "Газпром нефть" должна будет выплатить 588,4 млн. рублей (73,55 руб./бумага) 19 января 2010 года. Размер второго-шестого купонов соответствуют первому купону.
Регистрационный номер выпуска облигаций 4-03-00146-А от 14 августа 2008 года. Поручителем выступает ООО "Газпромнефтьэнерго". Организаторы выпуска - ИК "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк.
"Газпром нефть" в июне 2008 года сообщила, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд. рублей - серии 01 в объеме 5 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей на 7 млрд. рублей и сроком обращения пять лет, серии 03 объемом 8 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рулей на 8 млрд. рублей, серии 04 объемом 10 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения десять лет, серии 05 в объеме 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей и сроком обращения десять лет.
В апреле 2009 года "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций серии 04 на 10 млрд. рублей, размер купона до оферты составил 16,70% годовых.