Обзор конъюнктуры по Северо-Западному округу
Для рынка металлов Северо-Запада характерно некоторое сезонное оживление спроса на металл – в пределах 10% к зимнему периоду. Хотя о восстановлении спроса речи не идет: проектов «нулевого уровня» ни в жилищном, ни в промышленном строительстве не появляется, идет достраивание уже начатых. Машиностроение также стабилизировало потребление на очень низком уровне – уровне более чем 10-тилетней давности.
Что касается складских запасов металла в регионе, то ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны, трейдеры сообщают о снижении остатков продукции и о вымывании с рынка наиболее ликвидных позиций. Это связано не столько с «боязнью» металлоторговцев завозить слишком большие объемы металла, сколько с тем, что многие из них, вследствие отсутствия оборотных средств, не имеют возможности это сделать. Так, на рынке Петербурга около пяти компаний уже близки к прекращению своей деятельности. По оценкам участников рынка, складские запасы металлопродукции по сравнению с прошлым годом составляют примерно 35%.
С другой стороны, крайне низкий уровень цены на региональном рынке свидетельствует о том, что запасы продукции на рынке более чем достаточны для удовлетворения существующего спроса, и трейдеры вынуждены демпинговать.
Оживление на внешнем рынке сорта положительно сказалось на отечественных комбинатах. Благодаря чему российские заводы практически полностью распродали свои июльские экспортные объемы заготовки, попытавшись при этом поднять цены предложения. По сообщениям, Мечел предлагает полуфабрикат по $420 за тонну FOB Черное море, хотя потребители пока не готовы к таким ценам. Тем не менее цены растут, поскольку на рынке дефицит материала, что и стимулирует спрос.
В России данное оживление пока серьезно не сказалось. За пять месяцев 2009 г. объемы промышленного производства сократились примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом потребление металлопроката снизилось вдвое. В мае промышленное производство ушло в рекордный с начала кризиса минус — 17,1%.
Как и ожидалось, российские металлургические комбинаты подняли июньский уровень 2—5%, средняя цена составила 14,7 тыс. руб. за тонну ex-works с НДС. Цены 12 мм арматуры Белорусского метзавода определены на уровне 12,8 тыс. руб. за тонну без НДС DAF граница Беларуси, в июне планируется поставить 15—20 тыс. т.
В конце июня цены на сортовой прокат в прайс-листах металлоторговых компаний несколько стабилизировались. Однако по сравнению с концом мая цены установились на более низком уровне.
Фасон и арматура не отличаются в поведении. По фасонному прокату в июне на спотовом рынке Санкт-Петербурга цены достигли следующих пределов: уголок 25х4 (Ст3) — 20 тыс. руб. за тонну, 40х4 — 19,6 тыс. руб., 100х100х7(8) — 21,2 тыс. руб. Тонна швеллера 10 (Ст3) предлагалась за 20 тыс. руб., 12 — 21,7 тыс. руб., 40 — 32,1 тыс. руб. Стоимость балки 10, 12, 14, 16 (Ст3) составила 28,5 тыс. руб. за тонну, 40Б — 34 тыс. руб. за тонну.
Что касается прогнозов, то эксперты предполагают в июле небольшой всплеск по цене на сортовой прокат, вслед за чем может последовать оживление по закупкам металлопроката у комбинатов со стороны трейдеров для покрытия локальных дефицитов. И в результате ситуация второй половины июля может стать повтором конца января-начала февраля, когда оживление на рынке металлопроката возникло только вследствие опустения трейдерских складов, а не из-за появления реального спроса на рынке.
Поэтому уже в августе можно будет ожидать некоего проседания и отката цены на спотовом рынке на прежний (майский уровень).
Северо-западный рынок плоской продукции в июне продемонстрировал некоторое оживление: по словам трейдеров, они почувствовали начало какого-никакого сезона, увеличив продажи листа частному сектору и коттеджному строительству. Однако цены на лист в июне по сравнению с предыдущим месяцем оказались более низкими (табл. 2). Так, в конце июня в Санкт-Петербурге цены на холоднокатаный конструкционный лист, согласно прайс-листам трейдеров, достигли уровня: толщиной 0,6 мм — 22 тыс. руб. за тонну, 1 мм — 21,5 тыс. руб., 3 мм — за 20,9 тыс. руб.
На июль прогнозируется небольшой рост цен на холоднокатаный прокат и прокат с оцинкованным и полимерным покрытием (порядка 1,5—2%). Горячекатаный останется на прежнем уровне.
Обзор опубликован в июльском выпуске "Рынка металлов" - приложения к журналу Металлоснабжение и сбыт.