Севкабель-Холдинг планирует реструктуризацию займа третьей серии

ООО «Севкабель-Финанс» планирует предложить держателям облигаций третьей серии реструктуризацию займа, по которому 30 июня 2009 года были не исполнены обязательства по выплате купонного дохода в размере 35 387 636 руб. в связи недостаточностью денежных средств.

В настоящее время «Севкабель-Финанс» совместно с МДМ-Банком проводят реструктуризацию неисполненных ранее обязательств по облигационному выпуску серии 04 по выплате купонного дохода за четвертый купонный период в размере 66 383 220 руб., а также по приобретению облигаций на сумму 1 928 602 000 руб., что составляет 100% от их номинальной стоимости в соответствии с условиями оферты.

В рамках проводимой группой «Севкабель-Холдинг» реструктуризации долга держателям облигаций третьей серии будут предложены условия, аналогичные условиям реструктуризации выпуска серии 04, предусматривающие, в том числе, исполнение обязательства по выплате купонного дохода в размере 35 387 636 рублей за девятый купонный период.

ООО «Севкабель-Финанс» разместило облигации серии 03 объемом 1,5 миллиарда рублей сроком обращения 5 лет 3 апреля 2007 года на Московской межбанковской валютной бирже. Бумаги размещались по открытой подписке по номиналу.

Облигации имеют 20 купонных периодов, продолжительностью 91 день каждый. Срок обращения облигаций – 1820 дней.

Ставка 1-6-го купонов облигаций эмитента на аукционе была определена в размере 11,25% годовых. Ставки 7-8-го купонов – 16% годовых. Ставка 9-10-го купонов установлена в размере 20% годовых.
Предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу на 2-й день после окончания 10-го купонного периода. Первая оферта успешно прошла 2 октября 2008 года. В рамках оферты эмитент приобрел 715 663 облигаций, что составляет 47,7% от общего объема займа по цене 100% от номинала.

Организатором выпуска облигаций серии 03 выступило ОАО Банк «ВТБ».

В настоящее время кроме третьего облигационного займа ООО «Севкабель-Финанс» в обращении находится четвертый заем компании на сумму 2 млрд руб. Первый и второй облигационные займы завершили обращение на фондовом рынке. «Севкабель-Финанс» в установленные сроки полностью выполнил по ним свои обязательства перед инвесторами.