С чем связана положительная динамика поступлений по страхованию жизни, сохранится она по итогам года?
Как обстоит ситуация в Вашей компании, в структуре премий сколько приходится на старые договора, а сколько на новые?
Максим Чернин, генеральный директор СК "Allianz РОСНО Жизнь":
Кризис сделал людей более восприимчивыми к предложению программ страхования жизни. Сегодня потенциальные клиенты стали проявлять большее внимание к рисковой составляющей страхового продукта, поскольку отсутствие финансовой защиты в сложных рыночных условиях становится "непозволительной роскошью". Вторая, но не менее важная предпосылка развития страхования жизни – снижение привлекательности большинства финансовых инструментов, которые были востребованы в период стабильности финансовых институтов и валютного рынка. Теперь растет интерес к долгосрочным накопительным программам. Благодаря консервативной инвестиционной политике и высокой степени надежности компании по страхованию жизни сохраняют денежные средства клиентов на срок до 30 лет, чего не позволяет ни один другой финансовый инструмент, а также обеспечивают дополнительный доход. "Allianz РОСНО Жизнь" объявила норму доходности в 2008 году по программам накопительного страхования жизни и пенсионного страхования в размере 7,5% годовых. Достигнутый результат можно оценивать как очень высокий для накопительных инструментов, учитывая, что более 90% договоров в портфеле компании номинированы не в рублях, а в долларах США.
Наша компания продемонстрировала 54%-ый прирост начисленной страховой премии по итогам 1 квартала 2009 года. При этом доля поступлений по новому бизнесу составила 52%. Объем начисленных премий по договорам, заключенным в 1 квартале 2009 года, превысил аналогичный показатель по договорам 1 квартала 2008 года на 44%. База для роста и расширения клиентского портфеля была создана нами в последние месяцы прошлого года. В первую очередь, мы качественно улучшили агентскую сеть за счет регулярных тренингов продавцов и введению новых обучающих программ финансового планирования в период кризиса. Кроме того, "Allianz РОСНО Жизнь" вывела на рынок ряд привлекательных антикризисных предложений: страхование с мультивалютной корзиной, индексация страховых взносов и новые корпоративные программы, отвечающие потребностям клиентов в изменившихся условиях. Большую роль сыграла и активная региональная экспансия, позволившая нам нарастить рыночную долю в приоритетных регионах.
Мы рассчитываем, что темп роста рынка страхования жизни в ближайшей перспективе будет только увеличиваться.
Александр Бондаренко, руководитель департамента продаж СК "Росгосстрах-Жизнь":
Рынок страхования жизни все еще находится на ранней стадии своего развития, поэтому 4% роста для этого рынка – это не рост, а застой. В целом, рынок очень разношерстный, общая динамика похожа на среднюю температуру по больнице, т.к. разные составляющие этого рынка имеют очень разные тенденции. На рынке, по-прежнему, присутствуют схемные компании, имена которых стали буквально, родными. Корпоративные продажи снижаются, банковские - просто рухнули. Сборы выросли только у компаний, у которых существенную часть объема продает агентский канал. В среднем получилось 4%, которые мало о чем говорят. Предположительно, в целом в 2009 г рынок покажет динамику минус 10-20% к объемам 2008г.
Все наши продажи - это новый бизнес, в котором нет объемов по переведенным из других компаний группы "Росгосстрах" договорам. Все наши продажи рыночные. Наряду с дальнейшим развитием стратегического для "Росгострах – Жизнь" агентского канала продаж, мы инвестировали существенные ресурсы в формирование корпоративного канала продаж и сотрудничество с банками-партнерами. Запущены, либо находятся в стадии запуска проекты с целым рядом банков, среди которых присутствуют крупнейшие федеральные игроки. Создаются новые продукты, модернизируется существующая линейка. Являясь российской компанией, входящей в группу "Росгосстрах", обладающей 87-летней историей, мы позиционируем себя в качестве основного провайдера услуг населению России по долгосрочному накопительному страхованию жизни. Есть все основания полагать, что наша доля рынка будет продолжать расти.
Арташес Сивков, заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование-Жизнь":
В виду обострения ситуации в экономике многие компании стараются экономить на всем, в том числе и на налогообложении, так в списке крупнейших страховщиков вновь фигурируют явно "схемные" компании. Но наряду с данным фактором нельзя не отметить существенный рост ряда рыночных российских компаний, таких как "Альянс РОСНО Жизнь", "Ренессанс Life", мы по темпам роста в явных лидерах, 77 проц к прошлому году, хотя в то же время есть ряд компаний потерпевших явное поражение и продемонстрировавших крайне отрицательную динамику, среди них, в том числе, и крупные западные страховщики.
У нас старого бизнеса очень не много,10-12% портфеля, в основном это новые договора практически во всех направлениях деятельности, в том числе и в рознице. В целом отмечу, что мы ведем существенно большее количество новых проектов, нежели чем в прошлом году. В регионах наблюдаем явный процесс укрупнения бизнеса. Чувствуем, что необходимо, как и всегда, очень быстро и качественно работать.
Олег Киселев, управляющий директор СК "Ренессанс Жизнь":
Мы считаем, что положительная динамика роста страховых премий в 1-м квартале 2009 года связана с двумя основными факторами. Первым фактором является то, что около 80% проданных полисов по страхованию жизни приходится на накопительное страхование. Накопительные полисы оплачиваются каждый год в течение длительного периода, в среднем, это около 15 лет. Таким образом, поддержание на уровне продаж старого бизнеса (пролонгация по уже проданным полисам) и определенного объема нового бизнеса дает положительную тенденцию роста премий по страхованию жизни. Хотя, конечно, нельзя не сказать, что если бы не экономический кризис, то эта тенденция была бы гораздо выше.
Второй момент, почему рынок растет: все-таки рынок страхования жизни не только в России, но и во многих странах – это рынок не покупок, а рынок предложения. То есть, по большому счету, увеличение продаж идет за счет того, сколько предложений в единицу времени делается на рынке через агентов, через банки, через брокеров. Надо заметить, что если мы берем общий потенциальный рынок клиентов по страхованию жизни, то до начала кризиса он был гигантский. Сейчас он стал просто большим.
Есть такая шутка: "Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Может, если он был миллиардером". То же самое примерно произошло с рынком страхования жизни. Он был на миллиард, а с началом кризиса стал на миллион. Но миллион для нас – это тоже большая возможность. Поэтому второй фактор говорит о том, что, увеличение роста премий в 1-м квартале 2009 года обусловлено увеличением количества предложений на рынке.
Продлится ли эта тенденция по итогам года? Тенденция сохранится. Более того, чем быстрее мы вернемся к пороговому значению 10 тыс долл ВВП на душу населения, тем ярче будет картина роста рынка страхования жизни. С точки зрения страхования жизни критичным является порог в 10 тыс долл на человека: за счет изменения курсовой разницы, за счет остановки некоторых отраслей бизнеса, Россия за этот порог, к сожалению, уже шагнула.
Что касается ситуации конкретно в нашей компании: мы – компания, которая занимается диверсификацией продаж, то есть мы продаем через разные каналы. Безусловно, у нас есть каналы, которые претерпели сильное падение. Это касается, прежде всего, каналов, связанных с банковскими продажами, с продуктами кредитного страхования жизни. Но мы имеем положительную тенденцию по новому бизнесу в продажах через агентскую сеть и через брокерские проекты. Сегодня основная часть премий в нашей компании связана с новым бизнесом. Мы – компания достаточно молодая, наш портфель исчисляется полноценными тремя годами. Но при этом по истории каждый год мы увеличиваем наш бизнес в 2-3 раза.
Кирилл Горячий, финансовый директор "ING Страхование Жизни":
За 4 квартал 2008 года и первые три месяца текущего рынок страхования жизни реализовал большую часть потенциала падения. Если в третьем квартале 2008 го сборы составили 5,6 млрд руб, то под влиянием финансового кризиса в октябре-декабре этот показатель снизился до 5 млрд руб, а в 1 квартале 2009 года - до 4,1 млрд руб. Существенно "просели" банковский и корпоративный каналы продаж, наиболее пострадали кэптивные страховщики жизни. Тем не менее, в первые три месяца текущего года страховщики собрали больше премии, чем в 1-м квартале 2008 г. Ключевой драйвер рынка страхования жизни сегодня – это розница, остальные каналы уже не обеспечивают прежних темпов прироста портфеля. Те, кто раньше не обращал на розницу особого внимания, сегодня начали пытаться развивать индивидуальные продажи, однако это требует времени и существенных средств, которые в текущей ситуации дефицитны. Не у всех получится, поэтому на рынке останутся только сильные игроки, т.е. кто пришел надолго и имеет ресурсы для долгосрочного развития. Для ING первый квартал я расцениваю как успешный. Поскольку мы развиваем исключительно агентский канал продаж, компания не сильно ощутила на себе общий спад рынка. Наши премии не только не сократились, но и выросли – на 13% по сравнению с 4 кварталом 2008 г, не говоря уже о двукратном росте по сравнению с 1 кварталом. Мы активно работали над развитием агентской сети, с начала года открыли представительства в 8 городах России. Все это, безусловно, позитивно скажется на результатах 2009 года. В целом мы настроены оптимистично.
Максим Чернин, генеральный директор СК "Allianz РОСНО Жизнь":
Кризис сделал людей более восприимчивыми к предложению программ страхования жизни. Сегодня потенциальные клиенты стали проявлять большее внимание к рисковой составляющей страхового продукта, поскольку отсутствие финансовой защиты в сложных рыночных условиях становится "непозволительной роскошью". Вторая, но не менее важная предпосылка развития страхования жизни – снижение привлекательности большинства финансовых инструментов, которые были востребованы в период стабильности финансовых институтов и валютного рынка. Теперь растет интерес к долгосрочным накопительным программам. Благодаря консервативной инвестиционной политике и высокой степени надежности компании по страхованию жизни сохраняют денежные средства клиентов на срок до 30 лет, чего не позволяет ни один другой финансовый инструмент, а также обеспечивают дополнительный доход. "Allianz РОСНО Жизнь" объявила норму доходности в 2008 году по программам накопительного страхования жизни и пенсионного страхования в размере 7,5% годовых. Достигнутый результат можно оценивать как очень высокий для накопительных инструментов, учитывая, что более 90% договоров в портфеле компании номинированы не в рублях, а в долларах США.
Наша компания продемонстрировала 54%-ый прирост начисленной страховой премии по итогам 1 квартала 2009 года. При этом доля поступлений по новому бизнесу составила 52%. Объем начисленных премий по договорам, заключенным в 1 квартале 2009 года, превысил аналогичный показатель по договорам 1 квартала 2008 года на 44%. База для роста и расширения клиентского портфеля была создана нами в последние месяцы прошлого года. В первую очередь, мы качественно улучшили агентскую сеть за счет регулярных тренингов продавцов и введению новых обучающих программ финансового планирования в период кризиса. Кроме того, "Allianz РОСНО Жизнь" вывела на рынок ряд привлекательных антикризисных предложений: страхование с мультивалютной корзиной, индексация страховых взносов и новые корпоративные программы, отвечающие потребностям клиентов в изменившихся условиях. Большую роль сыграла и активная региональная экспансия, позволившая нам нарастить рыночную долю в приоритетных регионах.
Мы рассчитываем, что темп роста рынка страхования жизни в ближайшей перспективе будет только увеличиваться.
Александр Бондаренко, руководитель департамента продаж СК "Росгосстрах-Жизнь":
Рынок страхования жизни все еще находится на ранней стадии своего развития, поэтому 4% роста для этого рынка – это не рост, а застой. В целом, рынок очень разношерстный, общая динамика похожа на среднюю температуру по больнице, т.к. разные составляющие этого рынка имеют очень разные тенденции. На рынке, по-прежнему, присутствуют схемные компании, имена которых стали буквально, родными. Корпоративные продажи снижаются, банковские - просто рухнули. Сборы выросли только у компаний, у которых существенную часть объема продает агентский канал. В среднем получилось 4%, которые мало о чем говорят. Предположительно, в целом в 2009 г рынок покажет динамику минус 10-20% к объемам 2008г.
Все наши продажи - это новый бизнес, в котором нет объемов по переведенным из других компаний группы "Росгосстрах" договорам. Все наши продажи рыночные. Наряду с дальнейшим развитием стратегического для "Росгострах – Жизнь" агентского канала продаж, мы инвестировали существенные ресурсы в формирование корпоративного канала продаж и сотрудничество с банками-партнерами. Запущены, либо находятся в стадии запуска проекты с целым рядом банков, среди которых присутствуют крупнейшие федеральные игроки. Создаются новые продукты, модернизируется существующая линейка. Являясь российской компанией, входящей в группу "Росгосстрах", обладающей 87-летней историей, мы позиционируем себя в качестве основного провайдера услуг населению России по долгосрочному накопительному страхованию жизни. Есть все основания полагать, что наша доля рынка будет продолжать расти.
Арташес Сивков, заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование-Жизнь":
В виду обострения ситуации в экономике многие компании стараются экономить на всем, в том числе и на налогообложении, так в списке крупнейших страховщиков вновь фигурируют явно "схемные" компании. Но наряду с данным фактором нельзя не отметить существенный рост ряда рыночных российских компаний, таких как "Альянс РОСНО Жизнь", "Ренессанс Life", мы по темпам роста в явных лидерах, 77 проц к прошлому году, хотя в то же время есть ряд компаний потерпевших явное поражение и продемонстрировавших крайне отрицательную динамику, среди них, в том числе, и крупные западные страховщики.
У нас старого бизнеса очень не много,10-12% портфеля, в основном это новые договора практически во всех направлениях деятельности, в том числе и в рознице. В целом отмечу, что мы ведем существенно большее количество новых проектов, нежели чем в прошлом году. В регионах наблюдаем явный процесс укрупнения бизнеса. Чувствуем, что необходимо, как и всегда, очень быстро и качественно работать.
Олег Киселев, управляющий директор СК "Ренессанс Жизнь":
Мы считаем, что положительная динамика роста страховых премий в 1-м квартале 2009 года связана с двумя основными факторами. Первым фактором является то, что около 80% проданных полисов по страхованию жизни приходится на накопительное страхование. Накопительные полисы оплачиваются каждый год в течение длительного периода, в среднем, это около 15 лет. Таким образом, поддержание на уровне продаж старого бизнеса (пролонгация по уже проданным полисам) и определенного объема нового бизнеса дает положительную тенденцию роста премий по страхованию жизни. Хотя, конечно, нельзя не сказать, что если бы не экономический кризис, то эта тенденция была бы гораздо выше.
Второй момент, почему рынок растет: все-таки рынок страхования жизни не только в России, но и во многих странах – это рынок не покупок, а рынок предложения. То есть, по большому счету, увеличение продаж идет за счет того, сколько предложений в единицу времени делается на рынке через агентов, через банки, через брокеров. Надо заметить, что если мы берем общий потенциальный рынок клиентов по страхованию жизни, то до начала кризиса он был гигантский. Сейчас он стал просто большим.
Есть такая шутка: "Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Может, если он был миллиардером". То же самое примерно произошло с рынком страхования жизни. Он был на миллиард, а с началом кризиса стал на миллион. Но миллион для нас – это тоже большая возможность. Поэтому второй фактор говорит о том, что, увеличение роста премий в 1-м квартале 2009 года обусловлено увеличением количества предложений на рынке.
Продлится ли эта тенденция по итогам года? Тенденция сохранится. Более того, чем быстрее мы вернемся к пороговому значению 10 тыс долл ВВП на душу населения, тем ярче будет картина роста рынка страхования жизни. С точки зрения страхования жизни критичным является порог в 10 тыс долл на человека: за счет изменения курсовой разницы, за счет остановки некоторых отраслей бизнеса, Россия за этот порог, к сожалению, уже шагнула.
Что касается ситуации конкретно в нашей компании: мы – компания, которая занимается диверсификацией продаж, то есть мы продаем через разные каналы. Безусловно, у нас есть каналы, которые претерпели сильное падение. Это касается, прежде всего, каналов, связанных с банковскими продажами, с продуктами кредитного страхования жизни. Но мы имеем положительную тенденцию по новому бизнесу в продажах через агентскую сеть и через брокерские проекты. Сегодня основная часть премий в нашей компании связана с новым бизнесом. Мы – компания достаточно молодая, наш портфель исчисляется полноценными тремя годами. Но при этом по истории каждый год мы увеличиваем наш бизнес в 2-3 раза.
Кирилл Горячий, финансовый директор "ING Страхование Жизни":
За 4 квартал 2008 года и первые три месяца текущего рынок страхования жизни реализовал большую часть потенциала падения. Если в третьем квартале 2008 го сборы составили 5,6 млрд руб, то под влиянием финансового кризиса в октябре-декабре этот показатель снизился до 5 млрд руб, а в 1 квартале 2009 года - до 4,1 млрд руб. Существенно "просели" банковский и корпоративный каналы продаж, наиболее пострадали кэптивные страховщики жизни. Тем не менее, в первые три месяца текущего года страховщики собрали больше премии, чем в 1-м квартале 2008 г. Ключевой драйвер рынка страхования жизни сегодня – это розница, остальные каналы уже не обеспечивают прежних темпов прироста портфеля. Те, кто раньше не обращал на розницу особого внимания, сегодня начали пытаться развивать индивидуальные продажи, однако это требует времени и существенных средств, которые в текущей ситуации дефицитны. Не у всех получится, поэтому на рынке останутся только сильные игроки, т.е. кто пришел надолго и имеет ресурсы для долгосрочного развития. Для ING первый квартал я расцениваю как успешный. Поскольку мы развиваем исключительно агентский канал продаж, компания не сильно ощутила на себе общий спад рынка. Наши премии не только не сократились, но и выросли – на 13% по сравнению с 4 кварталом 2008 г, не говоря уже о двукратном росте по сравнению с 1 кварталом. Мы активно работали над развитием агентской сети, с начала года открыли представительства в 8 городах России. Все это, безусловно, позитивно скажется на результатах 2009 года. В целом мы настроены оптимистично.
Ещё новости по теме:
07:00