Основные события страхового рынка 1 квартала 2009 г

Как уже было признано многими представителями страхового сообщества, 2009-2010 гг. будут самыми тяжелыми для страхового рынка. Однако среди тенденций 1 квартала, помимо однозначно ведущих к рецессии рынка, есть и те, влияние которых на объемы рынка можно оценить положительно.

1. С 1 января 2009 г российские страховщики получили право от своего имени заключать договоры (продавать полисы) страхования "зеленая карта". Несмотря на то, что число российских транспортных средств (частных и находящихся в собственности юридических лиц), выезжающих за пределы РФ в страны, где действует полис "зеленая карта", в целом, растет год от года, данный сегмент страхового рынка останется незначительным по своему объему. Однако именно бизнес по продаже "зеленых карт" может стать основой успешного функционирования приграничных филиалов страховых компаний федерального уровня, а также региональных страховщиков.

2. Постановлением Правительства РФ №1091 (вступило в силу 01.01.09) утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на компенсацию части затрат по страхованию урожая. После долгих споров в страховом сообществе утверждены требования к страховщикам, при соблюдении которых предоставляются данные субсидии. Таким образом, в законодательной сфере сделан серьезный шаг по наведению порядка и созданию цивилизованных условий функционирования рынка сельскохозяйственного страхования.

3. На основании предварительных данных об операциях ОСАГО за 1-й квартал 2009 г, представленных РСА, можно сделать вывод, что динамика страховой премии по отношению к 1-му кварталу прошлого года впервые за несколько лет составила отрицательную величину (-1,2%). И если по итогам 2008 года на рынке ОСАГО в целом наблюдалась стабильная ситуация, то отдельные показатели страховщиков в 1 квартале 2009 г позволяют отметить некоторые опасные тенденции в осуществлении этого вида страхования (см. обзор "ОСАГО в 1 кв. . опасно!" в бюллетене N77 от 29 апреля). Причин, по которым рынок ОСАГО "просел", может быть названо несколько:

— сокращение продаж новых автомобилей составило в России за январь-март 2009 г 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

— сократилось количество операторов рынка ОСАГО, а страховые портфели ушедших или уходящих с рынка страховщиков еще не перераспределились между действующими страховыми организациями;

— новые запретительные таможенные пошлины на подержанные иномарки, введение "зеленой карты" и изменение регламента продаж ОСАГО на границе резко снизили количество "коротких" или транзитных полисов ОСАГО;

— сокращение в связи с кризисом или перенос сроков финансирования бюджетных предприятий и организаций уменьшило количество заключаемых ими договоров ОСАГО своих автопарков.

С "проседанием" объемов рынка ОСАГО становится очевидной другая опасность: значительное ухудшение финансового состояния страховщиков, доля ОСАГО в портфеле которых составляет более 50%. Из-за недобора премии и роста объема страховых выплат комбинированный коэффициент таких компаний может значительно превысить 100%. По уточненным данным ФССН о результатах развития рынка в 2008 г среди страховщиков насчитывалось 23 компании с долей ОСАГО в портфеле выше 50%. В эту выборку, наряду с мелкими региональными страховщиками, попали и крупные операторы.

4. Некоторые законодательные нововведения в ОСАГО в течение 1 квартала 2009 г способны придать дополнительный импульс развитию данного сегмента рынка, а именно: изменение (увеличение) тарифов и введение системы прямого возмещения убытков и упрощенного оформления ДТП:

— Постановление Правительства РФ №225 от 10.03.09, вступившее в силу в конце марта, утвердило увеличение базовых страховых тарифов по ОСАГО на некоторых территориях, а также изменило значение коэффициентов КО, КВС и КМ к страховым тарифам;

— система прямого возмещения убытков и упрощенного оформления ДТП потребовала от страховщиков дополнительных вложений в инфраструктуру ОСАГО и, в конечном счете, призвана улучшить сервис для страхователей. При этом страховщику предоставляется возможность расширить перечень страховых услуг и сервисов за счет разработки новых страховых продуктов-"добавок" к ОСАГО для определенных целевых аудиторий клиентов.