Металлоинвест отложил выпуск евробондов
Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова в связи с финансовым кризисом на неопределенный срок отложил IPO, а также отказался от выпуска евробондов на сумму $1 млрд. В компании сообщают, что справиться с проблемами ей помогут кредиты, в частности синдицированный в размере $1,6 млрд, взятый у иностранных банков. Аналитики считают отказ «Металлоинвеста» от IPO абсолютно логичным и ожидаемым решением в сложившихся условиях, когда цена на железную руду за последний месяц упала на спотовом рынке более чем на 40%.
Официально в холдинге ситуацию не комментируют. Но источники в «Металлоинвесте» подтверждают, что выход на IPO откладывается как минимум на полгода. «Очевидно, что в связи с финансовым кризисом подобный шаг выглядел бы, по меньшей мере, странно», – объяснил собеседник в холдинге. Он добавил, что по аналогичной причине на неопределенный срок отложены и планы по выпуску евробондов. «Основным способом привлечения инвестиций для нас остаются кредитные ресурсы, – пояснили в компании. – К примеру, защиту от кризиса обеспечивает взятый в июле синдицированный кредит в размере $1,3 млрд (в нем приняли участие 13 иностранных банков, агентом по договору выступил Deutsche Bank. – „Ъ“). Около месяца назад мы нарастили его до $1,6 млрд». Как ранее сообщалось, займ будет привлечен, в частности, для рефинансирования кредитного портфеля в размере $1 млрд.
Максим Губиев, гендиректор УК «Металлоинвест», задолго до начала кризиса заявлял, что возможность проведения IPO намечалась на осень 2008 г. Как предполагалось, размещение пройдет на российских биржах и London Stock Exchange. Продать инвесторам планировалось не менее 10% акций «Металлоинвеста», а выручить порядка $3 млрд. Источники среди инвестбанкиров в середине лета утверждали, что глобальными координаторами сделки были выбраны Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank, а совместными букраннерами (организаторами размещения, которые составляют книгу заявок) – «ВТБ-капитал» и «Ренессанс Капитал». Что касается евробондов, то выпуск облигаций на сумму $1 млрд должны были сопровождать Deutsche Bank и Merrill Lynch.
Официально в холдинге ситуацию не комментируют. Но источники в «Металлоинвесте» подтверждают, что выход на IPO откладывается как минимум на полгода. «Очевидно, что в связи с финансовым кризисом подобный шаг выглядел бы, по меньшей мере, странно», – объяснил собеседник в холдинге. Он добавил, что по аналогичной причине на неопределенный срок отложены и планы по выпуску евробондов. «Основным способом привлечения инвестиций для нас остаются кредитные ресурсы, – пояснили в компании. – К примеру, защиту от кризиса обеспечивает взятый в июле синдицированный кредит в размере $1,3 млрд (в нем приняли участие 13 иностранных банков, агентом по договору выступил Deutsche Bank. – „Ъ“). Около месяца назад мы нарастили его до $1,6 млрд». Как ранее сообщалось, займ будет привлечен, в частности, для рефинансирования кредитного портфеля в размере $1 млрд.
Максим Губиев, гендиректор УК «Металлоинвест», задолго до начала кризиса заявлял, что возможность проведения IPO намечалась на осень 2008 г. Как предполагалось, размещение пройдет на российских биржах и London Stock Exchange. Продать инвесторам планировалось не менее 10% акций «Металлоинвеста», а выручить порядка $3 млрд. Источники среди инвестбанкиров в середине лета утверждали, что глобальными координаторами сделки были выбраны Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank, а совместными букраннерами (организаторами размещения, которые составляют книгу заявок) – «ВТБ-капитал» и «Ренессанс Капитал». Что касается евробондов, то выпуск облигаций на сумму $1 млрд должны были сопровождать Deutsche Bank и Merrill Lynch.