Две крупнейшие шинные компании проводят сделку по слиянию
Акционеры Amtel-Vredestein N. V. на внеочередном собрании рассмотрят сделку по слиянию с "СИБУР – Русские шины" (шинное подразделение "СИБУР-холдинга"). Повестка дня собрания включает вопросы о проведении дополнительной эмиссии акций Amtel-Vredestein N. V. в объеме 159 млн 324 тыс. 207 обыкновенных акций и об организации частного размещения компании на 150 млн долл. Кроме того, акционеры Amtel-Vredestein должны одобрить соответствующие изменения в уставе компании, связанные с увеличением уставного капитала до 10 млн евро.
Amtel-Vredestein N. V. и СИБУР 11 июля 2008 г. согласовали условия по слиянию шинного бизнеса. Сделка пройдет в два этапа. На первом предполагается реструктурировать существующий долг Amtel-Vredestein, который на конец 2007 г. оценивался в 780 млн долл., компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности на несколько лет с десятью банками. После этого начнется процедура слияния. Для объединения Amtel проведет допэмиссию 159,3 млн обыкновенных акций, которые будут оплачены 100-процентным пакетом "СИБУР – Русские шины". В результате "СИБУР-холдинг" получит 70% новой компании, а затем – после частного размещения объединенной Amtel на LSE до 79,4 млн акций на 150 млн долл. – сократит свою долю до 60,5%. Все сделки по слиянию предполагается закрыть после получения разрешений регулирующих органов до конца 2008 г.
В июле Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку, но выдала предписания Amtel-Vredestein N. V. и ОАО "СИБУР-холдинг" по выполнению ряда условий после слияния шинного бизнеса. Слияние шинного бизнеса также должны одобрить регулирующие органы Великобритании.
Amtel-Vredestein N. V. и СИБУР 11 июля 2008 г. согласовали условия по слиянию шинного бизнеса. Сделка пройдет в два этапа. На первом предполагается реструктурировать существующий долг Amtel-Vredestein, который на конец 2007 г. оценивался в 780 млн долл., компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности на несколько лет с десятью банками. После этого начнется процедура слияния. Для объединения Amtel проведет допэмиссию 159,3 млн обыкновенных акций, которые будут оплачены 100-процентным пакетом "СИБУР – Русские шины". В результате "СИБУР-холдинг" получит 70% новой компании, а затем – после частного размещения объединенной Amtel на LSE до 79,4 млн акций на 150 млн долл. – сократит свою долю до 60,5%. Все сделки по слиянию предполагается закрыть после получения разрешений регулирующих органов до конца 2008 г.
В июле Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку, но выдала предписания Amtel-Vredestein N. V. и ОАО "СИБУР-холдинг" по выполнению ряда условий после слияния шинного бизнеса. Слияние шинного бизнеса также должны одобрить регулирующие органы Великобритании.