"Газпром" привлекает полмиллиарда долларов
"Газпром" начал размещение пятилетних нот участия в кредите в виде евробондов на сумму $500 млн, передает Reuters. Единственный организатор - Morgan Stanley, передет РБК.
Сообщается, что Газпром уже давно планировал выйти с евробондами и ждал, когда будет "окно" на рынке. Ранее компания планировала разместить евробонды на сумму $450 млн.
Сделка начата по ставке 310 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что выше пятилетнего займа компании, в настоящее время торгуемого на уровне около 270-280 базисных пунктов.
Как сообщалось, в апреле ОАО "Газпром" разместило по номиналу два транша нот участия в кредите (LPN) на $1,5 млрд. Первый транш объемом $400 млн имеет годовой купон в 7,343%, и будет действовать до 2013 г., а второй транш в размере $1,1 млрд имеет ставку 8,146% и будет действовать до 2018 г. Выпуск LPN был осуществлен компанией Gas Capital SA (Люксембург) в рамках программы нот участия в кредите (loan participation notes, LPN), утвержденной "Газпромом" в июле 2007 г. в объеме $30 млрд. Организаторами размещения выступили Citigroup и Morgan Stanley.
Сообщается, что Газпром уже давно планировал выйти с евробондами и ждал, когда будет "окно" на рынке. Ранее компания планировала разместить евробонды на сумму $450 млн.
Сделка начата по ставке 310 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что выше пятилетнего займа компании, в настоящее время торгуемого на уровне около 270-280 базисных пунктов.
Как сообщалось, в апреле ОАО "Газпром" разместило по номиналу два транша нот участия в кредите (LPN) на $1,5 млрд. Первый транш объемом $400 млн имеет годовой купон в 7,343%, и будет действовать до 2013 г., а второй транш в размере $1,1 млрд имеет ставку 8,146% и будет действовать до 2018 г. Выпуск LPN был осуществлен компанией Gas Capital SA (Люксембург) в рамках программы нот участия в кредите (loan participation notes, LPN), утвержденной "Газпромом" в июле 2007 г. в объеме $30 млрд. Организаторами размещения выступили Citigroup и Morgan Stanley.