ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" объявляет о намерении провести размещение акций
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в Красноярском крае и республике Хакасия, обыкновенные акции которого уже котируются на биржах РТС (тикер "TGKM", "TGKMG") и ММВБ (тикер "TGKM"), сегодня объявляет о намерении провести размещение обыкновенных акций дополнительной эмиссии.
Размещение акций будет проведено в Российской Федерации и для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 года.
Компания предложит к размещению до 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% акционерного капитала компании (после размещения). Акционеры компании могут использовать свои преимущественные права пропорционально их долям по состоянию на 21 сентября 2007 года. Ожидается, что РАО "ЕЭС России", которому в настоящий момент принадлежит 56,5% акций компании, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому, РАО "ЕЭС России" заявило, что, в зависимости от спроса, сохраняет за собой право предложить до 22 718 462 034 существующих акций, что составляет до 14,25% акционерного капитала компании (после размещения). В результате, ожидается, что доля РАО "ЕЭС России" в акционерном капитале компании непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.
Средства, полученные в ходе размещения, компания планирует направить на развитие бизнеса, что преимущественно включает в себя увеличение установленной мощности и модернизацию оборудования по выработке тепловой и электрической энергии, а также на общекорпоративные цели.
Комментируя сегодняшнее сообщение, генеральный директор Енисейской ТГК Олег Сальков сказал: "Наша компания является одним из лидеров по производству тепла и электроэнергии в бурно развивающемся Красноярском крае. Эффективные производственные мощности и низкие топливные затраты обеспечивают нам идеальное позиционирование для того, чтобы воспользоваться преимуществами либерализации рынка российской электроэнергетики".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются ABN AMRO и Ренессанс Капитал.
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" была сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал ч (на 31 декабря 2007 года). Компания является одним из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в регионе.
В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО "Кызылская ТЭЦ". Семь из восьми станций компании преимущественно работают в режиме комбинированной генерации, позволяющем производить тепловую и электрическую энергию в рамках одного технологического цикла. Этот режим является более эффективным, чем конденсационный. Основным топливом для станций компании является уголь – на его долю в 2007 году пришлось 98.9% топливного баланса. Компания расположена вблизи крупных угольных месторождений, что обеспечивает ряд преимуществ, связанных с топливообеспечением.
По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, компания производит 81% тепловой энергии и 17% электроэнергии в Красноярском крае (за исключением Норильска и северной части края, где компания не осуществляет деятельность) и республике Хакасия.
В 2007 году филиалы Енисейской ТГК выработали 11 490 млн. кВт ч электроэнергии и 13 850 Гкал тепловой энергии. Продажи за 9 месяцев 2007 года составили $312,5 млн., EBITDA - $11,4 млн. (согласно данным консолидированной отчетности по МСФО).
Компания утвердила крупномасштабную инвестиционную программу, направленную на увеличение установленной мощности и модернизацию оборудования. Предполагается, что реализация инвестиционной программы приведет к увеличению установленной тепловой мощности на 540 Гкал ч (на 7,6%) и установленной электрической мощности - на 442 МВт (на 17,5%). По каждому из проектов была проделана значительная подготовительная работа, по ключевым объектам строительство уже началось (Красноярская ТЭЦ-3).
Крупнейшими акционерами компании являются ОАО РАО "ЕЭС России" с долей 56,5 % и ОАО "СУЭК" – 34,9%.
Размещение акций будет проведено в Российской Федерации и для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О рынке ценных бумаг" 1933 года.
Компания предложит к размещению до 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет до 18,95% акционерного капитала компании (после размещения). Акционеры компании могут использовать свои преимущественные права пропорционально их долям по состоянию на 21 сентября 2007 года. Ожидается, что РАО "ЕЭС России", которому в настоящий момент принадлежит 56,5% акций компании, не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии. В дополнение к этому, РАО "ЕЭС России" заявило, что, в зависимости от спроса, сохраняет за собой право предложить до 22 718 462 034 существующих акций, что составляет до 14,25% акционерного капитала компании (после размещения). В результате, ожидается, что доля РАО "ЕЭС России" в акционерном капитале компании непосредственно после размещения составит не менее 31,5%.
Средства, полученные в ходе размещения, компания планирует направить на развитие бизнеса, что преимущественно включает в себя увеличение установленной мощности и модернизацию оборудования по выработке тепловой и электрической энергии, а также на общекорпоративные цели.
Комментируя сегодняшнее сообщение, генеральный директор Енисейской ТГК Олег Сальков сказал: "Наша компания является одним из лидеров по производству тепла и электроэнергии в бурно развивающемся Красноярском крае. Эффективные производственные мощности и низкие топливные затраты обеспечивают нам идеальное позиционирование для того, чтобы воспользоваться преимуществами либерализации рынка российской электроэнергетики".
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются ABN AMRO и Ренессанс Капитал.
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" была сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал ч (на 31 декабря 2007 года). Компания является одним из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в регионе.
В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО "Кызылская ТЭЦ". Семь из восьми станций компании преимущественно работают в режиме комбинированной генерации, позволяющем производить тепловую и электрическую энергию в рамках одного технологического цикла. Этот режим является более эффективным, чем конденсационный. Основным топливом для станций компании является уголь – на его долю в 2007 году пришлось 98.9% топливного баланса. Компания расположена вблизи крупных угольных месторождений, что обеспечивает ряд преимуществ, связанных с топливообеспечением.
По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, компания производит 81% тепловой энергии и 17% электроэнергии в Красноярском крае (за исключением Норильска и северной части края, где компания не осуществляет деятельность) и республике Хакасия.
В 2007 году филиалы Енисейской ТГК выработали 11 490 млн. кВт ч электроэнергии и 13 850 Гкал тепловой энергии. Продажи за 9 месяцев 2007 года составили $312,5 млн., EBITDA - $11,4 млн. (согласно данным консолидированной отчетности по МСФО).
Компания утвердила крупномасштабную инвестиционную программу, направленную на увеличение установленной мощности и модернизацию оборудования. Предполагается, что реализация инвестиционной программы приведет к увеличению установленной тепловой мощности на 540 Гкал ч (на 7,6%) и установленной электрической мощности - на 442 МВт (на 17,5%). По каждому из проектов была проделана значительная подготовительная работа, по ключевым объектам строительство уже началось (Красноярская ТЭЦ-3).
Крупнейшими акционерами компании являются ОАО РАО "ЕЭС России" с долей 56,5 % и ОАО "СУЭК" – 34,9%.