РБК daily: ТНК-BP рефинансирует долг путем выпуска евробондов
TNK-BP Finance, материнской компанией которой является TNK-BP International, намерена выпустить очередной транш еврооблигаций в рамках программы среднесрочных заимствований, которая выросла с 5 млрд до 8 млрд долл., пишет сегодня "РБК daily". Объем размещения в компании планируют объявить позднее, прайсинг евробондов, по сообщению источников, близких к размещению, ожидается сегодня. Эксперты полагают, что выпуск евробондов своевременен, отмечая спад негативных тенденций на рынке размещения долговых бумаг.
Ранее ТНК-BP уже выпускала еврооблигации в рамках среднесрочной программы заимствований. Первый транш на сумму 1,5 млрд долл. был размещен в июле прошлого года, а в марте нынешнего российско-британская компания пустила евробонды еще на 1,3 млрд долл. Андеррайтерами нынешнего выпуска ценных бумаг стали Credit Suisse и UBS, говорится в предварительном меморандуме к выпуску евробондов ТНК-BP (есть в распоряжении). В нем не анонсируются даты погашения траншей, однако источники, близкие к размещению, утверждают, что их будет два: с погашением в 2013 и 2018гг., причем бумаги будут выпущены в соответствии с benchmark (базовый показатель, который является индикатором определенного сегмента рынка), соответственно, оба транша будут выше 1 млрд долл. Размещать подобные бумаги еще недавно было очень рискованно из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Эксперты по рынку долговых бумаг полагают, что дефицит ликвидности на мировых рынках, из-за которого выпуск евробондов отложила "Роснефть", сейчас начал понемногу снижаться. Аналитики полагают что в рамках нынешней рыночной конъюнктуры при условии наличия премии за размещение выпуска евробондов ТНК-BP с погашением в 2013г. может составить 7,30-7,45%, в 2018г. - 7,65-7,75% годовых.
Ранее ТНК-BP уже выпускала еврооблигации в рамках среднесрочной программы заимствований. Первый транш на сумму 1,5 млрд долл. был размещен в июле прошлого года, а в марте нынешнего российско-британская компания пустила евробонды еще на 1,3 млрд долл. Андеррайтерами нынешнего выпуска ценных бумаг стали Credit Suisse и UBS, говорится в предварительном меморандуме к выпуску евробондов ТНК-BP (есть в распоряжении). В нем не анонсируются даты погашения траншей, однако источники, близкие к размещению, утверждают, что их будет два: с погашением в 2013 и 2018гг., причем бумаги будут выпущены в соответствии с benchmark (базовый показатель, который является индикатором определенного сегмента рынка), соответственно, оба транша будут выше 1 млрд долл. Размещать подобные бумаги еще недавно было очень рискованно из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Эксперты по рынку долговых бумаг полагают, что дефицит ликвидности на мировых рынках, из-за которого выпуск евробондов отложила "Роснефть", сейчас начал понемногу снижаться. Аналитики полагают что в рамках нынешней рыночной конъюнктуры при условии наличия премии за размещение выпуска евробондов ТНК-BP с погашением в 2013г. может составить 7,30-7,45%, в 2018г. - 7,65-7,75% годовых.