ТГК-5 разместит дополнительную эмиссию акций в пользу стратегического инвестора
Сегодня совет директоров ОАО "ТГК-5" принял решение о размещении дополнительных акций компании стратегическому инвестору – ООО "КЭС - Холдинг" и удовлетворении его оферты на покупку 260 512 857 721 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (21% уставного капитала ТГК-5 после размещения). С учетом реализованного преимущественного права ООО "КЭС - Холдинг" приобретет 325 735 446 707 дополнительных акций (26,5% от увеличенного уставного капитала ТГК-5).
ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения).
При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.
Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 года на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley Co. Ltd. и ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.
Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд. рублей, что эквивалентно $453 млн.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.
ТГК-5 намерено использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.
ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения).
При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.
Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 года на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley Co. Ltd. и ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.
Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд. рублей, что эквивалентно $453 млн.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.
ТГК-5 намерено использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.