"Роснефть" объявила о предстоящем ipo
ОАО "НК "Роснефть" 12 июня официально объявило о предстоящем размещении акций компании среди физических и юридических лиц в РФ и среди институциональных инвесторов на Лондонской фондовой бирже.
В ходе IPO "Роснефти" ее акционер - государственный "Роснефтегаз" - продаст существующие акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании.
"Роснефть" подала документы для получения листинга и допуска к торгам акциями в РТС и на ММВБ, а также направила документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок и допуска их к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Размещение акций планируется осуществить в июле текущего года, говорится в отчете "Роснефти".
Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР.
Организаторами размещения назначены ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited.
Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, "Тройка Диалог", Deutsche UFG и УРАЛСИБ.
Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения 7,5-миллиардного займа в долларах, привлеченного "Роснефтегазом" (SPV- компания, которой государство передало 100% акций "Роснефти") у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций "Роснефти". Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые "Роснефтегаз" приобрел за 203 млрд руб. (7,1 млрд долл.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.
7 июня акционеры "Роснефти" приняли решение о размещении 400 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал "Роснефти" составляет 90,92 млн руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. 100%-1 акция "Роснефти" принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4,4% до 94,92 млн руб. (9492174000 акций), сообщает АК&М.
В ходе IPO "Роснефти" ее акционер - государственный "Роснефтегаз" - продаст существующие акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании.
"Роснефть" подала документы для получения листинга и допуска к торгам акциями в РТС и на ММВБ, а также направила документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок и допуска их к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Размещение акций планируется осуществить в июле текущего года, говорится в отчете "Роснефти".
Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР.
Организаторами размещения назначены ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited.
Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, "Тройка Диалог", Deutsche UFG и УРАЛСИБ.
Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения 7,5-миллиардного займа в долларах, привлеченного "Роснефтегазом" (SPV- компания, которой государство передало 100% акций "Роснефти") у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций "Роснефти". Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые "Роснефтегаз" приобрел за 203 млрд руб. (7,1 млрд долл.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.
7 июня акционеры "Роснефти" приняли решение о размещении 400 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал "Роснефти" составляет 90,92 млн руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. 100%-1 акция "Роснефти" принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4,4% до 94,92 млн руб. (9492174000 акций), сообщает АК&М.