РМК планирует в середине декабря разместить CLN ориентировочным объемом $100 млн., ставка купона ожидается на уровне 9.25% годовых.
Холдинг "Русская медная компания" (РМК) планирует в середине декабря разместить кредитные ноты (CLN) ориентировочным объемом $100 млн. Об этом сообщили в Альфа-банке, который выступает лид-менеджером выпуска. Ожидаемая ставка купона — 9.25% годовых.
Срок обращения ценных бумаг может составить 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион.
Не менее 40% от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть — на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет октября" и на завершение модернизации металлургического производства на "Карабашмеди".
Напомним, что в начале октября РМК привлекла четырехлетний синдицированный кредит на $100 млн. от группы банков, включающей HVB-Group, BCEN и Международный московский банк (ММБ).
Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на $22.5 млн. от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был предоставлен сроком на три года. Заем обеспечен контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group. Летом 2004 года РМК привлекла получила $25-миллионный трехлетний Раффайзенбанка.
"Русская медная компания" основана в 2004 году предпринимателями Игорем Алтушкиным и Александром Вольхиным. В ее состав вошли горнодобывающие предприятия: ЗАО "Ормет" (Оренбургская область), ОАО "Александринская горнорудная компания" и ОАО "Верхнеуральская руда" (Челябинская область), ОАО "Уралгидромедь" (Свердловская область), ТОО "АМК" и ТОО "Коппер-технолоджи" (Казахстан), металлургические предприятия ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (Челябинская область), ЗАО "Новгородский металлургический завод" (Новгородская область), ООО "Завод точных сплавов" и ЗАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (Свердловская область).
Предприятия РМК формируют полный производственный цикл от добычи руды и сбора лома, производства медного концентрата и черновой меди до выпуска медной катанки и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 14% рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. В 2004 году компания произвела около 130 тыс. т медных катодов и 30 тыс. т медной катанки. Консолидированный оборот компании в 2004 году составил около $900 млн. В текущем году РМК планирует сохранить объем выпуска медных катодов на уровне прошлого года и произвести 135-140 тыс. т этой продукции. В 2006 году после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на уровень производства 190-200 тыс. т медных катодов в год.
Срок обращения ценных бумаг может составить 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион.
Не менее 40% от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть — на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет октября" и на завершение модернизации металлургического производства на "Карабашмеди".
Напомним, что в начале октября РМК привлекла четырехлетний синдицированный кредит на $100 млн. от группы банков, включающей HVB-Group, BCEN и Международный московский банк (ММБ).
Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на $22.5 млн. от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был предоставлен сроком на три года. Заем обеспечен контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group. Летом 2004 года РМК привлекла получила $25-миллионный трехлетний Раффайзенбанка.
"Русская медная компания" основана в 2004 году предпринимателями Игорем Алтушкиным и Александром Вольхиным. В ее состав вошли горнодобывающие предприятия: ЗАО "Ормет" (Оренбургская область), ОАО "Александринская горнорудная компания" и ОАО "Верхнеуральская руда" (Челябинская область), ОАО "Уралгидромедь" (Свердловская область), ТОО "АМК" и ТОО "Коппер-технолоджи" (Казахстан), металлургические предприятия ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (Челябинская область), ЗАО "Новгородский металлургический завод" (Новгородская область), ООО "Завод точных сплавов" и ЗАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (Свердловская область).
Предприятия РМК формируют полный производственный цикл от добычи руды и сбора лома, производства медного концентрата и черновой меди до выпуска медной катанки и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 14% рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. В 2004 году компания произвела около 130 тыс. т медных катодов и 30 тыс. т медной катанки. Консолидированный оборот компании в 2004 году составил около $900 млн. В текущем году РМК планирует сохранить объем выпуска медных катодов на уровне прошлого года и произвести 135-140 тыс. т этой продукции. В 2006 году после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на уровень производства 190-200 тыс. т медных катодов в год.