"Роснефть" хочет выдать расписки на 6 млрд долларов

"Роснефть" планирует в середине 2006 года выпустить пакет глобальных депозитных расписок (GDR) на сумму 6 млрд долларов. Это одно из крупнейших размещений, когда-либо проводимых в Лондоне. Выпуск расписок признан одним из наиболее эффективных способов повысить капитализацию компании, не обременяя ее требованиями со стороны государства и аудиторских компаний, которых не избежать при размещении акций на Лондонской бирже.

Ожидается, что консультантами "Роснефти" выступит консорциум четырех банков – ABN Amro, JP Morgan, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley, которые уже сотрудничали с "Роснефтью". Они предоставили компании заем на сумму в 7,5 млрд долларов для оплаты 10,74% акций "Газпрома".

В "Роснефти" уверены, что выпуск расписок облегчит доступ компании на международные рынки ценных бумаг, позволит обеспечить ликвидность. Но топ-менеджмент находится в стадии обсуждения этой возможности, и о том, когда будет принято окончательное решение, пока не известно, передает Sunday Times. Кроме того, президент "Роснефти" Сергей Богданчиков заявил, что одновременно с выпуском GDR компанией может быть выставлен на продажу миноритарный пакет акций компании. По его словам, величина пакета может составлять до 30%, передает gazeta.ru.