"Юкос" может стать самым крупным миноритарием "Роснефти"
Чиновники намерены продать неконтрольный пакет акций "Роснефти", чтобы погасить $7.5-миллиардный долг ее формального владельца — "Роснефтегаза". Эти деньги пошли на выкуп 10.7% акций "Газпрома". Совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос об IPO 9 ноября. Размещение планируется провести на двух площадках — Лондонской фондовой бирже (LSE) И ММВБ, рассказали газете "Ведомости" два инвестбанкира, участвующих в подготовке IPO госкомпании (всего консультантов четыре: ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein, J. P. Morgan и Morgan Stanley). В какой пропорции акции будут размещаться на этих площадках, определит спрос. Размер размещаемого пакета пока не определен. По словам одного из инвестбанкиров, "Роснефть" может разместить до 30%, другой говорит, что "до четверти" акций "Роснефти". Перед IPO еще предстоит провести консолидацию разрозненных активов госкомпании, сосредоточенных в ее многочисленных "дочках", объясняет один из инвестбанкиров. Так акции самой госкомпании можно продать существенно дороже, объясняет он позицию банков. Оценку стоимости "Роснефти" и ее "дочек" готовила аудиторская фирма Deloitte. Как следует из ее доклада, на 1 июля 2005 г. аудитор оценил стоимость "дочек" "Роснефти", в которых она владеет менее 100% акций, в $43.4 млрд. Стоимость доли миноритариев в этих "дочках" — $9.7 млрд. Всю "Роснефть" после консолидации оценили почти в $50 млрд, сообщили банкиры.