Range Resources приобретает Memorial Resource Development за 3,3 млрд долл с оплатой акциями
Поставщик газа Range Resources Corp., базирующийся в Форт-Уэрте, штат Техас, в понедельник сообщил, что договорился о приобретении Memorial Resource Development Corp. за 3,3 млрд долларов с оплатой акциями.
Кроме того, Range придется взять на себя долг Memorial в размере 1,1 млрд долларов. В результате поглощения Range добавит активы более мелкой Memorial в Луизиане к своим участкам и скважинам в Пенсильвании, Техасе и Оклахоме.
Эта сделка стала одной из немногих среди крупных независимых поставщиков энергоносителей в США в столь неудачный период для нефтегазовой отрасли.
В середине 2014 года было объявлено о сделке Whiting Petroleum Corp. по приобретению Kodiak Oil & Gas Corp. за 3,8 млрд долларов с дополнительной оплатой долга в 2,2 млрд долларов. Поглощение Rosetta Resources Inc. со стороны Noble Energy Inc., объявленное год назад, было оценено в 2,1 млрд долларов, а на оплату долга было выделено 1,8 млрд долларов.
Генеральный директор Range Джефф Вентура отметил, что интеграция активов хьюстонской Memorial обеспечит Range стратегическое положение на Восточном побережье и возле Мексиканского залива, а также улучшенный доступ к источникам спроса на природный газ. В прошлом году на природный газ приходилось 71% добычи Range, тогда как на нефть и иные жидкие продукты – 29%, свидетельствует корпоративная отчетность.
Цена акций Range и Memorial упала примерно вдвое с начала спада на нефтяном рынке, в ходе которого цена на нефть опустилась с более чем 100 долларов до менее чем 50 долларов. В то же время цена на природный газ в США снизилась с более чем 4,50 доллара за миллион британских тепловых единиц до чуть более 2 долларов. Акции Range в пятницу завершили торги на отметке 42,01 доллара, тогда как перед пиком цены нефти в конце июня 2014 года их цена превышала 90 долларов. Акции Memorial упали с почти 30 долларов в сентябре 2014 года до 13,45 доллара в пятницу.
За каждую акцию Memorial будет выплачено 0,375 акции Range, что эквивалентно 15,75 доллара исходя из цены закрытия в пятницу. Такая цена предполагает 17%-ную премию к цене закрытия акций Memorial в пятницу. По итогам сделки акционеры Memorial будут владеть 31% объединенной компании, и у Memorial будет право номинировать в совет директоров Range одного из своих независимых директоров.
Компании рассчитывают завершить сделку во второй половине года.
Erin Ailworth
Кроме того, Range придется взять на себя долг Memorial в размере 1,1 млрд долларов. В результате поглощения Range добавит активы более мелкой Memorial в Луизиане к своим участкам и скважинам в Пенсильвании, Техасе и Оклахоме.
Эта сделка стала одной из немногих среди крупных независимых поставщиков энергоносителей в США в столь неудачный период для нефтегазовой отрасли.
В середине 2014 года было объявлено о сделке Whiting Petroleum Corp. по приобретению Kodiak Oil & Gas Corp. за 3,8 млрд долларов с дополнительной оплатой долга в 2,2 млрд долларов. Поглощение Rosetta Resources Inc. со стороны Noble Energy Inc., объявленное год назад, было оценено в 2,1 млрд долларов, а на оплату долга было выделено 1,8 млрд долларов.
Генеральный директор Range Джефф Вентура отметил, что интеграция активов хьюстонской Memorial обеспечит Range стратегическое положение на Восточном побережье и возле Мексиканского залива, а также улучшенный доступ к источникам спроса на природный газ. В прошлом году на природный газ приходилось 71% добычи Range, тогда как на нефть и иные жидкие продукты – 29%, свидетельствует корпоративная отчетность.
Цена акций Range и Memorial упала примерно вдвое с начала спада на нефтяном рынке, в ходе которого цена на нефть опустилась с более чем 100 долларов до менее чем 50 долларов. В то же время цена на природный газ в США снизилась с более чем 4,50 доллара за миллион британских тепловых единиц до чуть более 2 долларов. Акции Range в пятницу завершили торги на отметке 42,01 доллара, тогда как перед пиком цены нефти в конце июня 2014 года их цена превышала 90 долларов. Акции Memorial упали с почти 30 долларов в сентябре 2014 года до 13,45 доллара в пятницу.
За каждую акцию Memorial будет выплачено 0,375 акции Range, что эквивалентно 15,75 доллара исходя из цены закрытия в пятницу. Такая цена предполагает 17%-ную премию к цене закрытия акций Memorial в пятницу. По итогам сделки акционеры Memorial будут владеть 31% объединенной компании, и у Memorial будет право номинировать в совет директоров Range одного из своих независимых директоров.
Компании рассчитывают завершить сделку во второй половине года.
Erin Ailworth