"Газпром" разместил облигации на 5 млрд рублей
Вчера "Газпром" разместил рублевые облигации серии А6 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб. со сроком обращения 4 года, сообщает пресс-служба компании.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом – ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. "Газпром" разместил в июле 1999 года. Второй заем серии А2 в объеме 5 млрд руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5 со сроком обращения 3 года "Газпром" успешно разместил в октябре 2004 года, серии А4 со сроком обращения 5 лет - в феврале 2005 года.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом – ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. "Газпром" разместил в июле 1999 года. Второй заем серии А2 в объеме 5 млрд руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5 со сроком обращения 3 года "Газпром" успешно разместил в октябре 2004 года, серии А4 со сроком обращения 5 лет - в феврале 2005 года.