Evraz Group S.A. досрочно выкупит евробонды на $278 млн
Евробонды Evraz Group S.A. - дочерней структуры Evraz plc будут выкуплены с премией за раннее согласие по цене $1005 за штуку при номинале $1000.
Держатели евробондов Evraz Group S.A.предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $277,752 млн, говорится в сообщении компании.
Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 года с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 года.
Срок предъявления бумаг к выкупу с премией за ранее согласие истек 17декабря, деньги держатели облигаций получат до 22 декабря.
После 17 декабря и до 12 января 2015 года компания будет выкупать еврооблигации ниже номинала - по $975 за бумагу. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска. Цель досрочного выкупа - оптимизация использования денежных средств и сокращение доли номинированного в долларах долга, пояснял Evraz.
На конец I полугодия текущего года чистый долг Evraz составил $6,095 млрд, что втрое больше показателя EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить $400-500 млн за 25-35% компании. Как ожидается, размещение может пройти в следующем году.
Держатели евробондов Evraz Group S.A.предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $277,752 млн, говорится в сообщении компании.
Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 года с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 года.
Срок предъявления бумаг к выкупу с премией за ранее согласие истек 17декабря, деньги держатели облигаций получат до 22 декабря.
После 17 декабря и до 12 января 2015 года компания будет выкупать еврооблигации ниже номинала - по $975 за бумагу. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска. Цель досрочного выкупа - оптимизация использования денежных средств и сокращение доли номинированного в долларах долга, пояснял Evraz.
На конец I полугодия текущего года чистый долг Evraz составил $6,095 млрд, что втрое больше показателя EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить $400-500 млн за 25-35% компании. Как ожидается, размещение может пройти в следующем году.