"Роснефть" создаст свою сервисную структуру
"Роснефть", Seadrill Limited и North Atlantic Drilling Limited (NADL) подписали соглашение, закрепляющее долгосрочное сотрудничество в сфере реализации проектов по оказанию нефтесервисных услуг. Документ предусматривает приобретение "Роснефтью" акций NADL путем обмена активов и инвестиций в уставный капитал компании. Кроме того, условия соглашения предполагают возможность увеличения доли "Роснефти" в капитале NADL по мере развития сотрудничества.
В рамках соглашения NADL приобретет около 150 буровых наземных установок у "Роснефти" с одновременным заключением 5-летного контракта с нефтяной компанией на их использование. "Роснефть" получит в качестве вознаграждения приблизительно 30% акций буровой компании по цене, согласованной в мае, в размере $9,25 за акцию с последующей возможностью наращивания доли в акционерном капитале компании. При этом в сообщении норвежской компании поясняется, что ее материнская структура Seadrill Limited продолжит владеть более чем 50% акций компании.
В NADL пояснили "Известиям", что для нужд "Роснефти" будет произведена допэмиссия ценных бумаг - около 100 млн штук. Любые спорные вопросы по сделке должны быть разрешены в течение 77 дней. По условиям сделки "Роснефть" получит два места из семи в совете директоров NADL.
Как заявил "Извес тиям" Кристиан Корсвик, управляющий директор норвежской компании Global Offshore Logistic, имевшей отношение к подготовке сделки "Роснефти" и NADL, речь идет о существующих установках, которые находятся на балансе сервисной структуры "Роснефти" "РН-бурение". Как минимум шесть буровых из этого числа располагаются в Венесуэле.
В рамках соглашения "Роснефть" и норвежская компания заключили пятилетний контракт на оказание нефтесервисных услуг для нужд "Роснефти" на базе этих буровых - это обеспечивает NADL стабильными заказами, а "Роснефть" избавляет от опасности переноса своих наземных и шельфовых проектов на неопределенный срок из-за санкций.
Окончательные условия сделки, в том числе объем денежной части вклада в уставный капитал NADL, будут определены после прохождения необходимых корпоративных и бухгалтерских процедур при закрытии, которое ожидается до конца года.
"Сделка реализуется в рамках стратегии "Роснефти" по наращиванию потенциала сервисного бизнеса, повышению его технологичности и позволит получить компании необходимый флот платформ и буровых установок для проведения работ по разведке и бурению как на шельфе, так и на суше. Сотрудничество расширяет возможности компании в области проектирования и инжиниринга специальной морской техники", - отмечается в пресс-релизе "Роснефти".
По словам президента компании Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении, благодаря достигнутым договоренностям компания заметно укрепит свои позиции на рынке высокотехнологичных нефтесервисных услуг. "Также важно отметить, что существенный рост акций NADL, зафиксированный после достижения принципиального соглашения 24 мая 2014 года, подтверждает выгодность данного партнерства как для Seadrill и NADL, так и для нашей компании", - подчеркнул Сечин.
NADL - буровая компания, специализирующаяся на деятельности в сложных климатических условиях (от Арктики до Нигерии), в том числе по высокотехнологичному бурению скважин на шельфе. На арендованной у нее буровой установке West Apha ведется бурение скважины Универ-ситетская-1 в Карском море в рамках совместного проекта "Роснефти" с ExxonMobil. Акции NADL котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Норвежском внебиржевом рынке, ее капитализация составляет около $2,4 млрд. Основной акционер - Seadrill Limited.
NADL в рамках соглашения с "Роснефтью" может рассчитывать на долгосрочные заказы на бурение в Арктике.
Сделку "Роснефти" и норвежской компании эксперты называют взаимовыгодной.
- При сложной геополитической обстановке и санкциях против ТЭКа данную сделку можно назвать удачной для обеих сторон. "Роснефть" получила надежного подрядчика, который будет обслуживать шельфовые проекты компании. В начале августа корпорация начала буровые работы в Карском море, этот проект важен не только для самой компании, но и для отрасли в целом. Проблемы с сервисными организациями из-за санкций могли привести к увеличению сроков реализации проекта. В итоге "Роснефти" удалось грамотно обойти американские и европейские ограничения, не изменив свои планы, - отмечает эксперт-аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева.
По ее словам, 30% акций сервисной компании, которые получит "Роснефть", можно оценить в $965,3 млн. В то же время, по словам источников "Известий", сделка была осуществлена по гораздо более выгодной цене: учитывая размер пакета, акции приобретаются "Роснефтью" по цене значительно ниже рыночной.
Аналитики указывают, что следует учитывать наличие в контракте буровых и дополнительных контрактов на бурение. По словам Кристиана Корсвика, 150 буровых установок "Роснефти" можно оценить примерно в $750 млн. Таким образом, деньгами "Роснефть" заплатит норвежцам всего $200 млн. Для сделок такого масштаба $200 млн - сумма незначительная.
На цену пакета акций NADL могут повлиять и дополнительные соглашения. В июле стороны заключили контракт до 2022 года по сервисным работам на шельфе "Роснефти" на шести буровых установках NADL.
По мнению экспертов, сделка "Роснефти" и NADL еще раз подтверждает, что западный бизнес не поддерживает санкции и ратует за дальнейшее полноценное сотрудничество с российскими партнерами.
Людмила Подобедова
В рамках соглашения NADL приобретет около 150 буровых наземных установок у "Роснефти" с одновременным заключением 5-летного контракта с нефтяной компанией на их использование. "Роснефть" получит в качестве вознаграждения приблизительно 30% акций буровой компании по цене, согласованной в мае, в размере $9,25 за акцию с последующей возможностью наращивания доли в акционерном капитале компании. При этом в сообщении норвежской компании поясняется, что ее материнская структура Seadrill Limited продолжит владеть более чем 50% акций компании.
В NADL пояснили "Известиям", что для нужд "Роснефти" будет произведена допэмиссия ценных бумаг - около 100 млн штук. Любые спорные вопросы по сделке должны быть разрешены в течение 77 дней. По условиям сделки "Роснефть" получит два места из семи в совете директоров NADL.
Как заявил "Извес тиям" Кристиан Корсвик, управляющий директор норвежской компании Global Offshore Logistic, имевшей отношение к подготовке сделки "Роснефти" и NADL, речь идет о существующих установках, которые находятся на балансе сервисной структуры "Роснефти" "РН-бурение". Как минимум шесть буровых из этого числа располагаются в Венесуэле.
В рамках соглашения "Роснефть" и норвежская компания заключили пятилетний контракт на оказание нефтесервисных услуг для нужд "Роснефти" на базе этих буровых - это обеспечивает NADL стабильными заказами, а "Роснефть" избавляет от опасности переноса своих наземных и шельфовых проектов на неопределенный срок из-за санкций.
Окончательные условия сделки, в том числе объем денежной части вклада в уставный капитал NADL, будут определены после прохождения необходимых корпоративных и бухгалтерских процедур при закрытии, которое ожидается до конца года.
"Сделка реализуется в рамках стратегии "Роснефти" по наращиванию потенциала сервисного бизнеса, повышению его технологичности и позволит получить компании необходимый флот платформ и буровых установок для проведения работ по разведке и бурению как на шельфе, так и на суше. Сотрудничество расширяет возможности компании в области проектирования и инжиниринга специальной морской техники", - отмечается в пресс-релизе "Роснефти".
По словам президента компании Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении, благодаря достигнутым договоренностям компания заметно укрепит свои позиции на рынке высокотехнологичных нефтесервисных услуг. "Также важно отметить, что существенный рост акций NADL, зафиксированный после достижения принципиального соглашения 24 мая 2014 года, подтверждает выгодность данного партнерства как для Seadrill и NADL, так и для нашей компании", - подчеркнул Сечин.
NADL - буровая компания, специализирующаяся на деятельности в сложных климатических условиях (от Арктики до Нигерии), в том числе по высокотехнологичному бурению скважин на шельфе. На арендованной у нее буровой установке West Apha ведется бурение скважины Универ-ситетская-1 в Карском море в рамках совместного проекта "Роснефти" с ExxonMobil. Акции NADL котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Норвежском внебиржевом рынке, ее капитализация составляет около $2,4 млрд. Основной акционер - Seadrill Limited.
NADL в рамках соглашения с "Роснефтью" может рассчитывать на долгосрочные заказы на бурение в Арктике.
Сделку "Роснефти" и норвежской компании эксперты называют взаимовыгодной.
- При сложной геополитической обстановке и санкциях против ТЭКа данную сделку можно назвать удачной для обеих сторон. "Роснефть" получила надежного подрядчика, который будет обслуживать шельфовые проекты компании. В начале августа корпорация начала буровые работы в Карском море, этот проект важен не только для самой компании, но и для отрасли в целом. Проблемы с сервисными организациями из-за санкций могли привести к увеличению сроков реализации проекта. В итоге "Роснефти" удалось грамотно обойти американские и европейские ограничения, не изменив свои планы, - отмечает эксперт-аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева.
По ее словам, 30% акций сервисной компании, которые получит "Роснефть", можно оценить в $965,3 млн. В то же время, по словам источников "Известий", сделка была осуществлена по гораздо более выгодной цене: учитывая размер пакета, акции приобретаются "Роснефтью" по цене значительно ниже рыночной.
Аналитики указывают, что следует учитывать наличие в контракте буровых и дополнительных контрактов на бурение. По словам Кристиана Корсвика, 150 буровых установок "Роснефти" можно оценить примерно в $750 млн. Таким образом, деньгами "Роснефть" заплатит норвежцам всего $200 млн. Для сделок такого масштаба $200 млн - сумма незначительная.
На цену пакета акций NADL могут повлиять и дополнительные соглашения. В июле стороны заключили контракт до 2022 года по сервисным работам на шельфе "Роснефти" на шести буровых установках NADL.
По мнению экспертов, сделка "Роснефти" и NADL еще раз подтверждает, что западный бизнес не поддерживает санкции и ратует за дальнейшее полноценное сотрудничество с российскими партнерами.
Людмила Подобедова