CNPC планирует разместить два транша долларовых еврооблигаций
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corp., CNPC) планирует в среду разместить два транша долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.
Срок обращения бумаг первого транша составляет 3 года. Он может быть размещен под плавающую 3-месячную ставку LIBOR плюс 90-100 базисных пунктов (б.п.).
Срок обращения бумаг второго транша - 5 лет. Финальный ориентир доходности еврооблигаций этого транша составляет 130 б.п. к US Treasuries.
Корпорация планирует размещение индикативного объема.
Букраннерами и координаторами сделки выступают Standard Chartered Bank, Citi, BOC International, Credit Agricole, SG CIB, ING, HSBC, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Natixis, Morgan Stanley, Mizuho Securities и Mitsubishi UFJ Securities.
CNPC - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.
Срок обращения бумаг первого транша составляет 3 года. Он может быть размещен под плавающую 3-месячную ставку LIBOR плюс 90-100 базисных пунктов (б.п.).
Срок обращения бумаг второго транша - 5 лет. Финальный ориентир доходности еврооблигаций этого транша составляет 130 б.п. к US Treasuries.
Корпорация планирует размещение индикативного объема.
Букраннерами и координаторами сделки выступают Standard Chartered Bank, Citi, BOC International, Credit Agricole, SG CIB, ING, HSBC, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Natixis, Morgan Stanley, Mizuho Securities и Mitsubishi UFJ Securities.
CNPC - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.