Газпром нефть рассмотрит вопрос о размещении облигаций серий 17-23

21 февраля 2013 г Совет директоров Газпром нефть рассмотрит вопрос о размещении облигаций серий 17-23. Объем выпуска ценных бумаг не уточняется.


В повестку дня заседания включены следующие вопросы: о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций Газпром нефть на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 17-23; об утверждении решений о выпуске данных ценных бумаг и об утверждении их проспекта.

Напомним, в начале декабря 2012 г Газпром нефть разместила облигации 12-й серии объемом 10 млрд руб.

27 ноября 2012 г Компания начала принимать заявки на приобретение облигаций 12-й серии объемом 10 млрд рублей.

 



К размещению 12-й серии планировались облигации в количестве 10 млн штук, номинальной стоимостью 1000 рублей, срок погашения – 10 лет (3640-й день) с даты начала размещения.

Диапазон ставки купона составляет 8,60-8,80% годовых, ставки доходности к оферте 8,78-8,99% годовых.

 



По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

 

Облигации были зарегистрированы 28 декабря 2011 г, государственный регистрационный номер – 4-12-00146-А.

 



Газпромбанк назначен андеррайтером при размещении облигаций, Организаторы – Юникредит банк и ГПБ.



До этого размещение рублевого публичного долга компании (11 серия) состоялось в феврале 2012 г: Газпром нефть разместила облигации серии 11 объемом 10 млрд руб сроком обращения 10 лет и купоном 8,25 % годовых до оферты в феврале 2015 г.





Предыдущие серии размещения долга компании (13-16), перед планируемыми в ближайшее время состоялись в конце декабря 2012 г, когда компания разместила 4 выпуска облигаций общим объемом 60 млрд руб.

Ранее сообщалось, что чистый долг Газпром нефти по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 г сократился по сравнению с 2011 г на 19,5% и по состоянию на 31 декабря 2012 г составлял 154,23 млрд руб.