Убыточность компаний УСС в Западной Сибири по ОСАГО в I квартале 2005 г. достигает 111%
Компании, входящие в Союз страховщиков "Урало-Сибирское Соглашение", и некоторые сотрудничающие с ними страховые компании провели анализ убыточности по ОСАГО. Суммарная выборка, по которой проводился анализ по 2004 году, соответствовала более чем миллиону годовых страховых полисов, а по I кварталу 2005 года - более 250 тыс. полисов.
Для исследования компании или их филиалы сгруппированы в несколько блоков следующим образом: группа "М" - компании, работающие преимущественно в Москве; группа "ЕР" - компании, работающие в Санкт-Петербурге, Курске, Рязани, Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону, Ижевске; группа "У" - компании, работающие в Екатеринбурге, Челябинске; группа "ЗС" - компании, работающие в Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке; группа "ВС" - компании, работающие в Благовещенске, Братске, Иркутске, Красноярске.
Для характеристики убыточности ОСАГО было принято отношение выплат к заработанной нетто-премии (согласно действующим нормативным документам, нетто-премия составляет 77% страховой брутто-премии (страхового взноса). Итоги 2004 года приведены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты проведения ОСАГО в 2004 году*
Группа компаний М ЕР У ЗС ВС Убыточность 46,6% 57,5% 87,1% 76,3% 64,6% Экспозиция 144 012 268 491 291 798 100 527 212 241 Частота выплат 0,046 0,048 0,053 0,051 0,035 Средняя выплата 25 620 18 629 19 247 19 726 21 570
* — На результаты, приведенные в таблице, повлияли следующие факторы: не все компании подали сведения о заявленных, но не урегулированных претензиях; не было информации о сформированных резервах произошедших, но не заявленных убытков. Таким образом, значения, характеризующие убыточность, занижены.
При сравнении итогов I квартала 2004 года с I кварталом 2005 года (в чуть менее представительных группах) обнаруживается очень опасная динамика показателей (таблица 2).
Табл. 2. Сравнение результатов первых кварталов 2004 и 2005 годов
Группа компаний М ЕР У ЗС ВС Убыточность I 2004 26,5% 33,9% 73,7% 61,0% 56,9% Убыточность I 2005 56,9% 62,3% 107,1% 110,9% 81,1% Экспозиция I 2004 19 973 29 857 42 365 14 818 40 327 Экспозиция I 2005 60 602 43 874 46 311 19 401 53 340
Убыточность выросла в 1,5-2 раза, причем на Урале и в Западной Сибири выплаты в I квартале 2005 года превысили заработанную за этот период нетто-премию. В среднем частота выплат (количество выплат на тысячу полисов) увеличилась в 1,5 раза, средняя выплата — на 15-20%. Очевидно, что при таких темпах роста в самое ближайшее время проблемы могут возникнуть почти во всех регионах.
Специфика территорий, на которых выплаты превысили заработанную премию или близки к такому повороту событий, в том, что-либо большая часть населения области проживает в областном центре, как, например, в Новосибирске, либо в области относительно большое количество городов с населением более 100 тысяч, как, например, в Кемеровской области. И что еще очень важно, большое количество владельцев транспортных средств из населенных пунктов, окружающих крупные города, используют свои транспортные средства не по месту проживания, а преимущественно по месту работы.
Анализ статистической базы страховых компаний, входящих в Урало-Сибирское соглашение, показывает несовершенство территориального коэффициента и коэффициента мощности. Так, величина коэффициента территории преимущественного использования (Кт) для больших городов (Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск) должна быть выше, чем 1,3. Величины коэффициентов территории преимущественного использования для городов с населением от 10 до 50 тысяч и прочих населенных пунктов также должны быть выше, чем 0,6 и 0,4 соответственно.
Генеральный директор СК "МРСС", президент УСС Семен Акерман отмечает: "Акцент в совершенствовании ОСАГО должен быть смещен с поправок в федеральный закон об изменении базового тарифа на изменение коэффициентов для того, чтобы тарифы более четко соответствовали конкретным договорам страхования".
Для исследования компании или их филиалы сгруппированы в несколько блоков следующим образом: группа "М" - компании, работающие преимущественно в Москве; группа "ЕР" - компании, работающие в Санкт-Петербурге, Курске, Рязани, Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону, Ижевске; группа "У" - компании, работающие в Екатеринбурге, Челябинске; группа "ЗС" - компании, работающие в Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке; группа "ВС" - компании, работающие в Благовещенске, Братске, Иркутске, Красноярске.
Для характеристики убыточности ОСАГО было принято отношение выплат к заработанной нетто-премии (согласно действующим нормативным документам, нетто-премия составляет 77% страховой брутто-премии (страхового взноса). Итоги 2004 года приведены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты проведения ОСАГО в 2004 году*
Группа компаний М ЕР У ЗС ВС Убыточность 46,6% 57,5% 87,1% 76,3% 64,6% Экспозиция 144 012 268 491 291 798 100 527 212 241 Частота выплат 0,046 0,048 0,053 0,051 0,035 Средняя выплата 25 620 18 629 19 247 19 726 21 570
* — На результаты, приведенные в таблице, повлияли следующие факторы: не все компании подали сведения о заявленных, но не урегулированных претензиях; не было информации о сформированных резервах произошедших, но не заявленных убытков. Таким образом, значения, характеризующие убыточность, занижены.
При сравнении итогов I квартала 2004 года с I кварталом 2005 года (в чуть менее представительных группах) обнаруживается очень опасная динамика показателей (таблица 2).
Табл. 2. Сравнение результатов первых кварталов 2004 и 2005 годов
Группа компаний М ЕР У ЗС ВС Убыточность I 2004 26,5% 33,9% 73,7% 61,0% 56,9% Убыточность I 2005 56,9% 62,3% 107,1% 110,9% 81,1% Экспозиция I 2004 19 973 29 857 42 365 14 818 40 327 Экспозиция I 2005 60 602 43 874 46 311 19 401 53 340
Убыточность выросла в 1,5-2 раза, причем на Урале и в Западной Сибири выплаты в I квартале 2005 года превысили заработанную за этот период нетто-премию. В среднем частота выплат (количество выплат на тысячу полисов) увеличилась в 1,5 раза, средняя выплата — на 15-20%. Очевидно, что при таких темпах роста в самое ближайшее время проблемы могут возникнуть почти во всех регионах.
Специфика территорий, на которых выплаты превысили заработанную премию или близки к такому повороту событий, в том, что-либо большая часть населения области проживает в областном центре, как, например, в Новосибирске, либо в области относительно большое количество городов с населением более 100 тысяч, как, например, в Кемеровской области. И что еще очень важно, большое количество владельцев транспортных средств из населенных пунктов, окружающих крупные города, используют свои транспортные средства не по месту проживания, а преимущественно по месту работы.
Анализ статистической базы страховых компаний, входящих в Урало-Сибирское соглашение, показывает несовершенство территориального коэффициента и коэффициента мощности. Так, величина коэффициента территории преимущественного использования (Кт) для больших городов (Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск) должна быть выше, чем 1,3. Величины коэффициентов территории преимущественного использования для городов с населением от 10 до 50 тысяч и прочих населенных пунктов также должны быть выше, чем 0,6 и 0,4 соответственно.
Генеральный директор СК "МРСС", президент УСС Семен Акерман отмечает: "Акцент в совершенствовании ОСАГО должен быть смещен с поправок в федеральный закон об изменении базового тарифа на изменение коэффициентов для того, чтобы тарифы более четко соответствовали конкретным договорам страхования".
Ещё новости по теме:
07:00