Сбербанк разместил годовые ECP на $160 млн под 1,8%

Вторник, 13 ноября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Организатором размещения выступил UBS.

Бумаги размещены в рамках программы ECP объемом 3 миллиарда долларов, которой Fitch на прошлой неделе присвоил краткосрочный рейтинг "F3". Программа ECP Сбербанка была зарегистрирована 4 октября 2012 года и предполагает выпуск еврокоммерческих бумаг со сроком обращения до одного года в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках.

Сбербанк в начале октября проводил встречи с инвесторами в Швейцарии по вопросу размещения ЕСР.

В последний раз Сбербанк выходил на рынок евробондов в середине октября, разместив 10-летние субординированные еврооблигации в объеме два миллиарда долларов под 5,125% годовых - по нижней границе установленного ориентира доходности. Организаторами выпуска еврооблигаций выступили HSBC, JP Morgan и "Сбербанк КИБ".

Сбербанк после выпуска ECP не планирует размещений до конца года, сообщал в конце октября зампред банка Антон Карамзин. По его словам, Сбербанк перевыполнил программу заимствований на 2012 год. Программа составляла 2-4 миллиарда долларов, фактически банк занял более 6,5 миллиарда долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 435
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003