«Коммерсант»: «дочки» иностранных банков отрицают вывод капитала из РФ
Российские «дочки» иностранных банков озвучили «финансовый баланс» своих взаимоотношений с материнскими структурами. Соответствующий опрос провел «Коммерсант», решив выяснить, кто больше всего «виноват» в оттоке капитала из РФ через банковский канал.
Как напоминает российское издание, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев в интервью The Financial Times, опубликованном накануне, заявил, что отток капитала из России, обеспеченный банковской системой в 2011 году, составил 23 млрд долларов. При этом из общего оттока в 80 млрд долларов 11 млрд пришлось на поддержку российскими банковскими «дочками» своих материнских структур в еврозоне. Таким образом, российские игроки обеспечили 12 млрд оттока.
Впрочем, пишет «Коммерсант», больший интерес представляет цифра по «дочкам» банков-нерезидентов. Большинство из них свой вклад в процесс оттока капитала из РФ никогда не признавали; как показал опрос 15 крупнейших российских «дочек» иностранных банков, свою позицию они не изменили и сейчас, отмечает издание.
«Юниаструм Банк не перечислял средства в пользу материнской компании, наоборот, в прошлом году банк привлек субординированный заем от группы компаний Банка Кипра на общую сумму 2,5 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе Юниаструм Банка.
«Мы не оказываем финансовую поддержку материнской группе — мы выступаем ее заемщиком. Сейчас у группы нет нужды брать у нас деньги», — заявил зампред правления Росбанка Алексей Чухлов.
«Речь о поддержке материнской структуры не идет, наоборот, группа помогает банку в России», — отметили в «БНП Париба».
«Материнский банк давал нам средства в 2011 году», — указали и в ОТП Банке.
«KBC были и остаются нашими крупнейшими кредиторами, средний остаток средств акционеров составил около 1 миллиарда долларов. В течение этого года согласно графику мы также частично погашали наши займы перед KBC, привлеченные за пятилетний период, и размещали временно свободные средства на счетах наших акционеров, но в значительно меньших объемах, чем были получены нами от KBC на долгосрочной основе», — рассказал председатель правления Абсолют Банка Николай Сидоров.
О превышении объемов заимствований у группы над объемом размещенных за границей средств заявили и в Нордеа Банке. «Объем привлечения от группы больше 4 миллиардов евро, тогда как объем размещенных средств гуляет до 1 миллиарда евро», — указал председатель правления банка Игорь Буланцев.
В ЮниКредит Банке «все операции осуществлялись в рамках управления ликвидностью», отметили в пресс-службе. «У нас возникла избыточная ликвидность, по объемам превосходящая наши потребности в кредитовании, мы эту ликвидность разместили в иностранных банках в рамках установленных лимитов и ограничений, в том числе в банках группы UniCredit. Грубые расчеты по МСФО дают около 154 миллиардов рублей на конец года, при этом от группы было привлечено примерно 87 миллиардов рублей», — уточнили в банке.
В двух банках в качестве поддержки материнских структур обозначили выплату дивидендов. Так, в Хоум Кредит Банке их объем составил по итогам 2011 года 13,2 млрд рублей, а в банке «Интеза» — 164,8 млн. В Промсвязьбанке сослались на то, что иностранные Commerzbank и Европейский банк реконструкции и развития являются лишь миноритарными акционерами, поэтому «все кредитные операции предоставлялись в рамках обычного взаимовыгодного бизнеса на рыночных условиях».
В Райффайзенбанке сумму средств в материнском банке не назвали, уточнив, что рост их объемов — результат управления ликвидностью, а не форма поддержки материнского банка. «Рост зарубежных активов банка не является причиной оттока капитала, поскольку банк размещает заемные, а не собственные валютные средства. Если бы банк не занимал эти средства через валютные свопы у резидентов, они все равно разместили бы их за рубежом (поскольку в ЦБ валюту держать нельзя. — Прим. «Коммерсанта»)», — пояснил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.
По приблизительным подсчетам, проведенным «Коммерсантом» на основе 101-й формы российской отчетности топ-15 «дочек» иностранных банков, лидерами по увеличению средств на корсчетах в банках-нерезидентах и по кредитам и депозитам банкам-нерезидентам с августа 2011 года по январь 2012-го стали ЮниКредит Банк (плюс 67 млрд рублей), Райффайзенбанк (59,9 млрд) и Нордеа Банк (26,9 млрд). Далее идут Абсолют Банк (7 млрд рублей) и Промсвязьбанк (6,3 млрд). Приток средств от нерезидентов продемонстрировали Ситибанк (42 млрд рублей) и «ДельтаКредит» (4,6 млрд).
«Конечно, есть и другие способы вывода капитала — через покупку ценных бумаг у нерезидентов или досрочное погашение привлеченных от них кредитов. Но они используются редко, и основные каналы — это все-таки межбанковские кредиты и размещение средств на счетах в головных структурах», — указывает источник «Коммерсанта», знакомый с позицией Банка России. Впрочем, по его словам, однозначно определить по отчетности, является ли размещение средств в банке нерезидента формой поддержки головной структуры, нельзя.
Российские банки, обеспечившие, по подсчетам ЦБ, даже больший отток капитала, основные вложения делали в непрофильные активы за рубежом и приобретение банков, а также увеличение капитала в дочерних банках в странах СНГ. «Нельзя не учитывать, что большую долю оттока банковской системе обеспечили корпоративные клиенты, которые не конвертируют свою экспортную выручку в рубли, что вынуждает банки либо держать ее на депозитах за границей, либо выдавать валютные кредиты, что на российском рынке не востребовано ни физлицами, ни корпоративными клиентами», — отмечает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников.
Как напоминает российское издание, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев в интервью The Financial Times, опубликованном накануне, заявил, что отток капитала из России, обеспеченный банковской системой в 2011 году, составил 23 млрд долларов. При этом из общего оттока в 80 млрд долларов 11 млрд пришлось на поддержку российскими банковскими «дочками» своих материнских структур в еврозоне. Таким образом, российские игроки обеспечили 12 млрд оттока.
Впрочем, пишет «Коммерсант», больший интерес представляет цифра по «дочкам» банков-нерезидентов. Большинство из них свой вклад в процесс оттока капитала из РФ никогда не признавали; как показал опрос 15 крупнейших российских «дочек» иностранных банков, свою позицию они не изменили и сейчас, отмечает издание.
«Юниаструм Банк не перечислял средства в пользу материнской компании, наоборот, в прошлом году банк привлек субординированный заем от группы компаний Банка Кипра на общую сумму 2,5 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе Юниаструм Банка.
«Мы не оказываем финансовую поддержку материнской группе — мы выступаем ее заемщиком. Сейчас у группы нет нужды брать у нас деньги», — заявил зампред правления Росбанка Алексей Чухлов.
«Речь о поддержке материнской структуры не идет, наоборот, группа помогает банку в России», — отметили в «БНП Париба».
«Материнский банк давал нам средства в 2011 году», — указали и в ОТП Банке.
«KBC были и остаются нашими крупнейшими кредиторами, средний остаток средств акционеров составил около 1 миллиарда долларов. В течение этого года согласно графику мы также частично погашали наши займы перед KBC, привлеченные за пятилетний период, и размещали временно свободные средства на счетах наших акционеров, но в значительно меньших объемах, чем были получены нами от KBC на долгосрочной основе», — рассказал председатель правления Абсолют Банка Николай Сидоров.
О превышении объемов заимствований у группы над объемом размещенных за границей средств заявили и в Нордеа Банке. «Объем привлечения от группы больше 4 миллиардов евро, тогда как объем размещенных средств гуляет до 1 миллиарда евро», — указал председатель правления банка Игорь Буланцев.
В ЮниКредит Банке «все операции осуществлялись в рамках управления ликвидностью», отметили в пресс-службе. «У нас возникла избыточная ликвидность, по объемам превосходящая наши потребности в кредитовании, мы эту ликвидность разместили в иностранных банках в рамках установленных лимитов и ограничений, в том числе в банках группы UniCredit. Грубые расчеты по МСФО дают около 154 миллиардов рублей на конец года, при этом от группы было привлечено примерно 87 миллиардов рублей», — уточнили в банке.
В двух банках в качестве поддержки материнских структур обозначили выплату дивидендов. Так, в Хоум Кредит Банке их объем составил по итогам 2011 года 13,2 млрд рублей, а в банке «Интеза» — 164,8 млн. В Промсвязьбанке сослались на то, что иностранные Commerzbank и Европейский банк реконструкции и развития являются лишь миноритарными акционерами, поэтому «все кредитные операции предоставлялись в рамках обычного взаимовыгодного бизнеса на рыночных условиях».
В Райффайзенбанке сумму средств в материнском банке не назвали, уточнив, что рост их объемов — результат управления ликвидностью, а не форма поддержки материнского банка. «Рост зарубежных активов банка не является причиной оттока капитала, поскольку банк размещает заемные, а не собственные валютные средства. Если бы банк не занимал эти средства через валютные свопы у резидентов, они все равно разместили бы их за рубежом (поскольку в ЦБ валюту держать нельзя. — Прим. «Коммерсанта»)», — пояснил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.
По приблизительным подсчетам, проведенным «Коммерсантом» на основе 101-й формы российской отчетности топ-15 «дочек» иностранных банков, лидерами по увеличению средств на корсчетах в банках-нерезидентах и по кредитам и депозитам банкам-нерезидентам с августа 2011 года по январь 2012-го стали ЮниКредит Банк (плюс 67 млрд рублей), Райффайзенбанк (59,9 млрд) и Нордеа Банк (26,9 млрд). Далее идут Абсолют Банк (7 млрд рублей) и Промсвязьбанк (6,3 млрд). Приток средств от нерезидентов продемонстрировали Ситибанк (42 млрд рублей) и «ДельтаКредит» (4,6 млрд).
«Конечно, есть и другие способы вывода капитала — через покупку ценных бумаг у нерезидентов или досрочное погашение привлеченных от них кредитов. Но они используются редко, и основные каналы — это все-таки межбанковские кредиты и размещение средств на счетах в головных структурах», — указывает источник «Коммерсанта», знакомый с позицией Банка России. Впрочем, по его словам, однозначно определить по отчетности, является ли размещение средств в банке нерезидента формой поддержки головной структуры, нельзя.
Российские банки, обеспечившие, по подсчетам ЦБ, даже больший отток капитала, основные вложения делали в непрофильные активы за рубежом и приобретение банков, а также увеличение капитала в дочерних банках в странах СНГ. «Нельзя не учитывать, что большую долю оттока банковской системе обеспечили корпоративные клиенты, которые не конвертируют свою экспортную выручку в рубли, что вынуждает банки либо держать ее на депозитах за границей, либо выдавать валютные кредиты, что на российском рынке не востребовано ни физлицами, ни корпоративными клиентами», — отмечает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников.