НРБ – со-андеррайтер облигационного выпуска банка БНП ПАРИБА
Национальный резервный банк выступил со-андеррайтером выпуска облигаций банка БНП ПАРИБА. Указанное кредитное учреждение разместило выпуск облигаций серии 01 на сумму 2 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых 29 марта 2011года.
По данным торговой системы ММВБ, с облигациями банка было зафиксировано 87 сделок. 25 марта 2011 года была закрыта книга заявок на покупку облигаций серии 01. Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена. Сбербанк России выступил единственным организатором облигационного выпуска.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев. Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90.
В группу андеррайтеров и со-андеррайтеров выпуска облигаций банка БНП ПАРИБА вошли ведущие российские кредитные учреждения и финансовые компании.
По данным торговой системы ММВБ, с облигациями банка было зафиксировано 87 сделок. 25 марта 2011 года была закрыта книга заявок на покупку облигаций серии 01. Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена. Сбербанк России выступил единственным организатором облигационного выпуска.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев. Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90.
В группу андеррайтеров и со-андеррайтеров выпуска облигаций банка БНП ПАРИБА вошли ведущие российские кредитные учреждения и финансовые компании.