ВТБ расширит круг претендентов на 10% своих акций
Второй по величине российский госбанк ВТБ рассчитывает сформировать более широкий круг инвесторов для продажи 10-процентного пакета акций банка за счет привлечения новых институциональных инвесторов для "более эффективной продажи" и сулит рост котировок.
"(Пул) еще формируется... подход будет селективный, но рыночный. Круг инвесторов может быть более широким, чем первоначально предполагалось, (вероятно) вхождение не только суверенных фондов, но и фондов рыночных экономик", - сказал глава госбанка Андрей Костин журналистам во вторник.
Госбанк вел переговоры с пулом инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций TPG Capital.
"Но все равно это будет закрытый круг среди определенного рода (инвесторов) с довольно большим билетом, часть уже известна, часть - нет", - сказал Костин.
Финансовой директор ВТБ Герберт Моос добавил, что банк смотрит как на суверенные фонды, так и на частных институциональных инвесторов.
Пул, по словам Костина, будет регулироваться "в зависимости от спроса и цены".
"Когда ты ориентируешься на узкую группу инвесторов, ты попадаешь в зависимость от этой узкой группы, от цены, которую они предлагают... В условиях конкуренции ты можешь достигнуть более эффективной продажи", - сказал Костин.
Сделку по продаже пакета планируется закрыть в первом квартале 2011 года.
ВТБ хочет стать "пионером" приватизации в РФ, а власти хотят выручить от продажи госдоли в ВТБ минимум $3 миллиарда.
Костин сказал, что при планировании продажи следующих 10 процентов акций, приватизация которых также запланирована на 2011 год, банк будет исходить из спроса на рынке и размещения акций других "голубых" фишек.
АКЦИИ
В своей трехлетней стратегии ВТБ задал цель достигнуть к 2013 году стоимости акций в 15 копеек. Во вторник вечером акции банка на ММВБ стоили 10,11 копейки.
На встрече с российским премьером Владимиром Путиным, заинтересовавшимся котировками госбанка, топ-менеджмент оценил стоимость акций ВТБ выше 11 копеек на конец 2011 года, и пообещал в 2012 году догнать цену докризисного размещения в рамках IPO, проведенного в мае 2007 года. Тогда акции госбанка продавались по цене 13,6 копеек.
"Очень трудно предсказать точную цифру, поскольку мы зависим от мировых рынков. Я думаю, что превысим 11 копеек и достаточно уверенно будем двигаться вперед", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос на вопрос премьера.
Костин добавил, что в 2012 году уровня цены, который был при IPO, банк достигнет.
ЭКСПАНСИЯ
ВТБ рассчитывает продать 11-процентный пакет Росбанка французской группе Societe Generale и купить Банк Москвы и Транскредитбанк.
Инвестиционной "дочке" ВТБ досталась часть пакета акций Росбанка, принадлежащих российскому миллиардеру Владимиру Потанину. ВТБ-Капитал приобрел пакет, который один из двух крупнейших акционеров Норникеля использовал как часть обеспечения по кредиту ВТБ на $3 миллиарда.
ВТБ рассчитывает продать пакет с премией, говорили Рейтер источники.
"Нет ничего подписанного на бумаге, нет зафиксированных договоренностей, но обсуждение темы ведется в позитивном русле (с французской группой Societe Generale), - сказал Костин. - Объем и сроки будут уточняться".
"Мы считаем, что они (Societe Generale) являются наиболее естественными покупателями этого пакета... У них есть право первой руки", - сказал Костин.
"Переговоры были с первым лицом, и не так давно, мне показалось, что там было позитивное обсуждение, были некие расхождения в сроках и стоимости, но мы не обсуждали это с ними конкретно", - добавил он.
Костин добавил, что на пакет Росбанка появился еще один реальный претендент из российского бизнеса, но не назвал его.
"Мы не хотели как-то мешать Росбанку, им проблемы создавать, как банк конкурент... Но отдача от вложения нам тоже, безусловно, интересна".
О сроках сделки Костин сказал: "Хотели бы в следующем году это сделать".
Госбанк продолжает переговоры с правительством столицы о покупке 46,5 процента акций Банка Москвы.
"Переговоры идут с правительством Москвы, ожидаем что, возможно, сегодня (правительство) рассмотрит вопрос о включении этого актива в программу приватизации на 2011 год", - сказал Костин.
"С другими акционерами (Банка Москвы) пока не ведем переговоров ... Не слышал от миноритарных акционеров, что кто-то был против (продажи пакета ВТБ)", - добавил он.
Для оценки банка ВТБ привлек ВЭБ Капитал, поскольку на рыночные котировки ориентироваться сложно.
ВТБ хочет купить банк "по рынку, по-честному", сказал Костин, но оценить его по котировкам трудно из-за небольшого объема акций в свободном обращении, поэтому нужно подождать due diligence.
"Это нерепрезентативный пакет для определения цены".
ВТБ также находится в процессе покупки акций Транскредитбанка.
"Мы ожидаем, что эффективная цена (Транскредитбанка) будет ниже индикатора 2,2 капитала", - сказал журналистам финансовый директор ВТБ Герберт Моос.
По его словам, формат сделки включает Транскредитбанк вместе со всеми его "дочками", в том числе ТКБ-Лизинг и ТКБ-Капитал.
"Если в ТКБ-Капитал кто-то не хотел бы этого, это не значит, что это позиция акционера... Может, какой-то человек конкретный озабочен этой ситуацией. Если кому-то не нравится работать с ВТБ, он может уйти", - сказал Костин.
"(Пул) еще формируется... подход будет селективный, но рыночный. Круг инвесторов может быть более широким, чем первоначально предполагалось, (вероятно) вхождение не только суверенных фондов, но и фондов рыночных экономик", - сказал глава госбанка Андрей Костин журналистам во вторник.
Госбанк вел переговоры с пулом инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций TPG Capital.
"Но все равно это будет закрытый круг среди определенного рода (инвесторов) с довольно большим билетом, часть уже известна, часть - нет", - сказал Костин.
Финансовой директор ВТБ Герберт Моос добавил, что банк смотрит как на суверенные фонды, так и на частных институциональных инвесторов.
Пул, по словам Костина, будет регулироваться "в зависимости от спроса и цены".
"Когда ты ориентируешься на узкую группу инвесторов, ты попадаешь в зависимость от этой узкой группы, от цены, которую они предлагают... В условиях конкуренции ты можешь достигнуть более эффективной продажи", - сказал Костин.
Сделку по продаже пакета планируется закрыть в первом квартале 2011 года.
ВТБ хочет стать "пионером" приватизации в РФ, а власти хотят выручить от продажи госдоли в ВТБ минимум $3 миллиарда.
Костин сказал, что при планировании продажи следующих 10 процентов акций, приватизация которых также запланирована на 2011 год, банк будет исходить из спроса на рынке и размещения акций других "голубых" фишек.
АКЦИИ
В своей трехлетней стратегии ВТБ задал цель достигнуть к 2013 году стоимости акций в 15 копеек. Во вторник вечером акции банка на ММВБ стоили 10,11 копейки.
На встрече с российским премьером Владимиром Путиным, заинтересовавшимся котировками госбанка, топ-менеджмент оценил стоимость акций ВТБ выше 11 копеек на конец 2011 года, и пообещал в 2012 году догнать цену докризисного размещения в рамках IPO, проведенного в мае 2007 года. Тогда акции госбанка продавались по цене 13,6 копеек.
"Очень трудно предсказать точную цифру, поскольку мы зависим от мировых рынков. Я думаю, что превысим 11 копеек и достаточно уверенно будем двигаться вперед", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос на вопрос премьера.
Костин добавил, что в 2012 году уровня цены, который был при IPO, банк достигнет.
ЭКСПАНСИЯ
ВТБ рассчитывает продать 11-процентный пакет Росбанка французской группе Societe Generale и купить Банк Москвы и Транскредитбанк.
Инвестиционной "дочке" ВТБ досталась часть пакета акций Росбанка, принадлежащих российскому миллиардеру Владимиру Потанину. ВТБ-Капитал приобрел пакет, который один из двух крупнейших акционеров Норникеля использовал как часть обеспечения по кредиту ВТБ на $3 миллиарда.
ВТБ рассчитывает продать пакет с премией, говорили Рейтер источники.
"Нет ничего подписанного на бумаге, нет зафиксированных договоренностей, но обсуждение темы ведется в позитивном русле (с французской группой Societe Generale), - сказал Костин. - Объем и сроки будут уточняться".
"Мы считаем, что они (Societe Generale) являются наиболее естественными покупателями этого пакета... У них есть право первой руки", - сказал Костин.
"Переговоры были с первым лицом, и не так давно, мне показалось, что там было позитивное обсуждение, были некие расхождения в сроках и стоимости, но мы не обсуждали это с ними конкретно", - добавил он.
Костин добавил, что на пакет Росбанка появился еще один реальный претендент из российского бизнеса, но не назвал его.
"Мы не хотели как-то мешать Росбанку, им проблемы создавать, как банк конкурент... Но отдача от вложения нам тоже, безусловно, интересна".
О сроках сделки Костин сказал: "Хотели бы в следующем году это сделать".
Госбанк продолжает переговоры с правительством столицы о покупке 46,5 процента акций Банка Москвы.
"Переговоры идут с правительством Москвы, ожидаем что, возможно, сегодня (правительство) рассмотрит вопрос о включении этого актива в программу приватизации на 2011 год", - сказал Костин.
"С другими акционерами (Банка Москвы) пока не ведем переговоров ... Не слышал от миноритарных акционеров, что кто-то был против (продажи пакета ВТБ)", - добавил он.
Для оценки банка ВТБ привлек ВЭБ Капитал, поскольку на рыночные котировки ориентироваться сложно.
ВТБ хочет купить банк "по рынку, по-честному", сказал Костин, но оценить его по котировкам трудно из-за небольшого объема акций в свободном обращении, поэтому нужно подождать due diligence.
"Это нерепрезентативный пакет для определения цены".
ВТБ также находится в процессе покупки акций Транскредитбанка.
"Мы ожидаем, что эффективная цена (Транскредитбанка) будет ниже индикатора 2,2 капитала", - сказал журналистам финансовый директор ВТБ Герберт Моос.
По его словам, формат сделки включает Транскредитбанк вместе со всеми его "дочками", в том числе ТКБ-Лизинг и ТКБ-Капитал.
"Если в ТКБ-Капитал кто-то не хотел бы этого, это не значит, что это позиция акционера... Может, какой-то человек конкретный озабочен этой ситуацией. Если кому-то не нравится работать с ВТБ, он может уйти", - сказал Костин.