Госбанк развития Казахстана разместил евробонды на $500 млн
Государственный банк развития Казахстана, который входит в состав госфонда "Самрук-Казына", разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн, говорится в сообщении Halyk Finance, казахстанского лид-менеджера сделки.
По завершению сбора заявок эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности к погашению на уровне 5,72% годовых. Из общего объема выпуска $27 млн, или 5,4% было распределено среди казахстанских инвесторов, при этом общий объем поданных ими заявок составил порядка $167,47 млн. Международными лид-менеджерами были назначены Citi, Deutsche Bank и J.P. Morgan. Госбанк развития Казахстана, созданный в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики.
По завершению сбора заявок эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности к погашению на уровне 5,72% годовых. Из общего объема выпуска $27 млн, или 5,4% было распределено среди казахстанских инвесторов, при этом общий объем поданных ими заявок составил порядка $167,47 млн. Международными лид-менеджерами были назначены Citi, Deutsche Bank и J.P. Morgan. Госбанк развития Казахстана, созданный в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики.