Московский Кредитный Банк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Банка "Тинькофф Кредитные Системы" серии БО-2
30 ноября 2010 года Банк "Тинькофф Кредитные Системы" в полном объеме разместил облигации серии БО-02 на сумму 1,5 млрд рублей.
В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей. По данным фондовой биржи ММВБ с облигациями Банка "Тинькофф Кредитные Системы" зафиксировано 94 сделки.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 16,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк "Тинькофф Кредитные Системы" принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов.
Организатор размещения: ИК "Тройка Диалог".
Со-организатор: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ОАО).
Со-андеррайтеры: "Инвестиционный банк "Веста", МДМ-Банк, "Национальный банк "Траст".
В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей. По данным фондовой биржи ММВБ с облигациями Банка "Тинькофф Кредитные Системы" зафиксировано 94 сделки.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 16,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк "Тинькофф Кредитные Системы" принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов.
Организатор размещения: ИК "Тройка Диалог".
Со-организатор: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ОАО).
Со-андеррайтеры: "Инвестиционный банк "Веста", МДМ-Банк, "Национальный банк "Траст".